Dit artikel legt uit hoe je een e-mailsjabloon kunt maken onder de groep Algemeen en deze vanuit de klantkaart naar een klant kunt sturen.
Een e-mailsjabloon maken en toewijzen aan de groep Algemeen
Stap 1: Ga naar Instellingen
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar Instellingen, linksonder in het zijmenu. Klik op de sectie Marketing & Communicatie. Hierdoor verschijnt het tabblad Sjablonen.
Stap 2: Maak een nieuw sjabloon aan
Klik op de knop "Sjabloon maken". Je wordt gevraagd het type sjabloon te kiezen — selecteer "E-mail."
Stap 3: Vul de sjabloongegevens in
Klik op de pijl helemaal rechts van het tabblad Details om het uit te klappen en vul de volgende velden in:
- Sjabloonnaam – Voer een interne naam voor je sjabloon in.
- Sjabloongroep – Selecteer "Algemeen" in de vervolgkeuzelijst. Zo verschijnt het sjabloon wanneer je een e-mail vanuit de klantkaart verstuurt.
- Onderwerp – Voeg de onderwerpregel toe die in de e-mail verschijnt wanneer deze wordt verstuurd.
OPMERKING: De groep "Algemeen" is een standaard systeemgroep in Pabau. Deze is vooraf aangemaakt en kan niet worden bewerkt, hernoemd of verwijderd.
Stap 4: Schrijf de inhoud van het sjabloon
Schrijf de inhoud van je e-mail. Om afspraakgegevens zoals de naam van de klant, de afspraakdatum of de dienst toe te voegen, klik je op het merge tag-icoon in de werkbalk van de editor en selecteer je de relevante tags.
Er verschijnt een pop-upvenster met alle beschikbare merge tags.
Zodra je tevreden bent met de inhoud, klik je op Sjabloon opslaan.
OPMERKING: Voor meer informatie over merge tags in Pabau, raadpleeg de volgende relevante artikelen ->
Het e-mailsjabloon versturen vanuit de klantkaart
Stap 1: Open de klantkaart
Ga naar de bovenkant van het scherm en typ de naam van je klant in de zoekbalk. Klik op het profiel in de zoekresultaten.
Stap 2: Klik op de knop "Maken"
Klik, eenmaal in de klantkaart, op de knop "Maken" rechtsonder, weergegeven als een blauw plusteken, om de beschikbare acties te tonen.
Stap 3: Selecteer "Communicatie"
Klik op "Communicatie" en selecteer vervolgens "E-mail" in de vervolgkeuzelijst.
Stap 4: Selecteer je sjabloon
Er verschijnt een pop-up waarin je je e-mail kunt opstellen. Klik op "Sjablonen" linksonder.
Ga vervolgens naar het tabblad "Algemeen" om je sjabloon te vinden. Selecteer het en het vult automatisch de inhoud van de e-mail in.
Breng eventuele laatste wijzigingen aan en klik op "Versturen".
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig een e-mail naar een klant sturen vanuit de klantkaart met behulp van een sjabloon.
Voor meer handleidingen kun je hieronder gerelateerde artikelen raadplegen, extra handleidingen selecteren of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen op de Pabau Academy te verkennen. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je helpt de essentiële vaardigheden te ontwikkelen om succesvol te zijn met Pabau.