Dit artikel legt uit hoe je een activiteit gerelateerd aan een lead direct vanaf hun leadkaart kunt aanmaken.
Stap 1: Ga naar Leads
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens, ga dan naar het linker zijmenu en klik om het tabblad "Leads" uit te klappen. Klik op "Leads" om naar de pagina te gaan.
Stap 2: Klik op de knop "Aanmaken"
Op de leadpagina vind je een overzicht van al je leads. Klik op een leadnaam om naar hun leadkaart te gaan. Hier vind je de knop "Aanmaken", weergegeven als een blauw plusteken in de rechterbenedenhoek van het scherm.
Stap 3: Een activiteit aanmaken
De knop "Aanmaken" toont een lijst met beschikbare opties, waaronder "Activiteit."
Bij het aanmaken van een activiteit moet je de volgende informatie invullen:
-
Selecteer activiteitstype: Kies uit de activiteitstypes die je hebt aangemaakt in Pabau.
-
Onderwerp: Voer een kort onderwerp in voor de activiteit, zodat je deze snel kunt herkennen.
-
Vervaldatum: Selecteer de datum en tijd waarop de activiteit moet worden uitgevoerd.
-
Activiteitsnotitie: Voeg indien nodig extra details of opmerkingen toe over de activiteit.
-
Toewijzen aan: Wijs de activiteit toe aan jezelf of een ander teamlid.
Zodra je alle informatie hebt ingevuld, klik je op de knop "Opslaan" om te bevestigen.
De activiteit verschijnt nu op hun leadkaart.
Door op de drie stippen helemaal rechts van een activiteit te klikken, krijg je toegang tot de volgende opties:
-
Bewerken: Werk de informatie voor de activiteit bij.
-
Verwijderen: Verwijder de activiteit als deze niet meer nodig is.
Je kunt een activiteit snel als voltooid markeren door het selectievakje naast het onderwerp van de activiteit aan te vinken — deze wordt dan direct als voltooid weergegeven.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig een activiteit aanmaken vanaf de leadkaart.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je account nog beter te leren gebruiken en begrijpen, raden we je ook aan de aanvullende handleidingen en bronnen te bekijken op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide video-tutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.