Met het onderdeel Samenvatting in de klantkaart kun je de belangrijkste klantinformatie voor je praktijk uitlichten. Het is inlog-specifiek en eenvoudig aan te passen. Dit artikel begeleidt je bij het maken van verschillende Samenvatting-weergaven.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Open een klantkaart via de zoekbalk bovenaan het scherm.
Zoek het tabblad Samenvatting en klik op de knop aan de rechterkant van het tabblad.
Klik op "Nieuwe weergave toevoegen" om te beginnen.
Stap 2: Widgets kiezen en indelen
Aan de linkerkant van het scherm vind je een selectie van widgets om je weergave op te bouwen. Klik op de widgets die je wilt toevoegen en gebruik het icoon met drie lijnen aan de uiterste linkerkant van elke widget om ze te verslepen en hun volgorde te bepalen.
Terwijl je wijzigingen aanbrengt, wordt je weergave rechts op het scherm getoond.-
De widget Waarschuwingen & Allergieën toont door medewerkers vastgelegde waarschuwingen via de Waarschuwingen-modal in de klantkaart. Daarnaast toont het eventuele geregistreerde allergieën die zijn vastgelegd in het tabblad Kaart/EMR van de klantkaart.
-
De widget Volgende afspraak toont de eerstvolgende aankomende afspraak van de klant.
-
De widgets Medische geschiedenis, Sociale geschiedenis en Familiegeschiedenis halen gegevens op uit de bijbehorende SNOMED-velden die zijn ingevuld in medische formulieren.
-
De widget Probleemkop haalt informatie op die is ingevoerd in het tabblad Klantproblemen in de klantkaart.
-
De widget Medicatiegeschiedenis haalt gegevens op over medicatie die is vastgelegd in medische formulieren die als Voorschriften zijn gecategoriseerd, en toont deze. De widget Producten daarentegen toont alle producten die via de Kassa aan de klant zijn verkocht.
Stap 3: Geef je weergave een naam en sla op
Zodra je de weergave hebt aangepast, geef je deze een naam in de linkerbovenhoek van het scherm. Klik op "Opslaan" rechtsboven om je nieuw gemaakte weergave te bevestigen en op te slaan.
-
Om te wisselen tussen verschillende weergaven, klik je op de knop aan de rechterkant van het tabblad Samenvatting.
-
Als je met je muis over een weergave beweegt, verschijnt de knop "Instellen als standaardweergave". Markeer je voorkeursweergave om deze altijd als standaard te gebruiken.
Door deze stappen te volgen, kun je efficiënt aangepaste Samenvatting-weergaven maken die aansluiten bij jouw specifieke behoeften.
OPMERKING: We raden aan om ons artikel over Klanten te lezen voor een uitgebreidere verkenning van dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, kies extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan om de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een allesomvattende leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.