Dit artikel beschrijft de stappen om een e-mailautomatisering voor nieuwe leadaanvragen in Pabau aan te maken.
Door leadautomatisering voor uw praktijk in te zetten, zorgt u ervoor dat geen enkele aanvraag van een potentiële patiënt onbeantwoord blijft. De automatisering voor nieuwe leadaanvragen bevestigt nieuwe aanvragen onmiddellijk en biedt een professionele en snelle reactie die vertrouwen opbouwt.
Stap 1: Ga naar Marketing
Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga daarna naar het tabblad Marketing en klik erop om het uit te vouwen. Dit toont het subtabblad "Automatiseringen".
Stap 2: Maak een nieuwe automatisering
Klik op de knop "Automatisering maken" rechtsboven in het scherm om je automatisering in te stellen.
Als u op deze knop klikt, wordt u gevraagd een sjabloon te kiezen of er een vanaf nul aan te maken. Kies in dit geval de optie "Vanaf nul beginnen".
Selecteer vervolgens het object waarvoor je een automatisering wilt maken. Kies in dit geval de optie "Lead".
De volgende stap is om te kiezen of je een e-mail- of sms-automatisering wilt maken. In deze handleiding behandelen we de e-mailautomatisering.
Stap 3: Instellingen configureren
Configureer op het tabblad "Instellingen" de volgende automatiseringsinstellingen:
- Titel van de automatisering: Voer een titel in voor je automatisering (dit is alleen voor intern gebruik en wordt niet aan leads getoond).
- Onderwerp van de e-mail: Voer de onderwerpregel in voor je automatiseringse-mail (dit is zichtbaar voor leads).
- Wanneer: Kies hoe vaak je wilt dat de automatisering wordt uitgevoerd.
- Beschrijving van de automatisering: Schrijf een korte beschrijving voor je automatisering (dit is alleen voor intern gebruik en wordt niet aan leads getoond).
Als u een e-mailautomatisering voor nieuwe leadaanvragen instelt, zorg er dan voor dat u de automatisering instelt om elk 1 uur te worden uitgevoerd en schakel de optie "Niet meer dan één keer naar dezelfde klant sturen" in.
Stap 4: publiek filteren
Om uw publiek te filteren, gaat u naar het tabblad "Publiek". Om een nieuw publiek voor uw leads aan te maken, klikt u op de knop 'Aanmaken' in het midden van de pagina.
Er verschijnt een pop-up waarin u filters kunt instellen om uw doelgroep te bepalen.
Om alleen nieuwe leadaanvragen te mailen, kunt u de volgende filters instellen onder "Toon leads die aan ALLE van deze voorwaarden voldoen":
- Lead Leadfase is Open lead
Let op: fases worden aangemaakt binnen de leadpijplijn en de naam van de fase hoeft niet overeen te komen met wat we hier gebruikt hebben—je kunt zelf kiezen wat je gebruikt.
OPMERKING: Wil je meer weten over leadpijplijnen, bekijk dan dit artikel.
Stap 5: E-mailontwerp aanpassen
Om uw e-mailsjabloon aan te passen, gaat u naar het tabblad "Ontwerp". In dit stadium kunt u de onderdelen aan de rechterkant gebruiken om uw e-mailsjabloon op te bouwen.
Hier is een voorbeeld van e-mailinhoud die u voor nieuwe leadaanvragen zou kunnen gebruiken. Pas deze gerust aan waar nodig, bijvoorbeeld door de tekst te wijzigen of knoppen, afbeeldingen of andere elementen toe te voegen die uw merk en communicatiestijl weerspiegelen.
Onderwerp: Bedankt voor uw aanvraag bij [COMPANYNAME]
Hallo [Client/Lead First Name],
Bedankt voor uw interesse in [COMPANYNAME]. We hebben uw aanvraag ontvangen en een van onze teamleden neemt binnenkort contact met u op.
Als u liever op een specifiek moment wordt gebeld, laat het ons dan weten, dan houden we rekening met uw agenda.
Neem in de tussentijd gerust een kijkje op onze website en ontdek meer over de diensten die wij aanbieden.
BEZOEK WEBSITE
We kijken ernaar uit u binnenkort van dienst te zijn!
[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]
Stap 6: automatisering controleren
Zodra je klaar bent met het aanpassen van het e-mailsjabloon, ga naar het tabblad "Controleren".
Als er stappen zijn overgeslagen, worden hier de punten vermeld die moeten worden opgelost voordat je de automatisering kunt opslaan of activeren.
Als alle vereiste stappen zijn voltooid, ziet u het bericht: "U bent bijna klaar." 
Stap 7: Automatisering activeren
Om de automatisering te activeren, klik op de knop "Inschakelen". Als je liever het sjabloon opslaat zonder e-mails te versturen, klik dan op "Opslaan"— dit slaat het sjabloon op in het systeem zonder e-mails te activeren.
Door deze stappen te volgen, kunt u een automatisering voor nieuwe leadaanvragen in Pabau aanmaken.
Voor meer handleidingen, bekijk de onderstaande gerelateerde artikelen, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een volledige leerervaring die je de essentiële vaardigheden biedt om succesvol te zijn met Pabau.