Dit artikel begeleidt je bij het opstellen van een brief in Pabau.
Stap 1: Inloggen en klant zoeken
Log in op je Pabau-account en gebruik de zoekbalk bovenaan het scherm om de specifieke klant te vinden voor wie je een brief wilt maken.
Stap 2: Brief aanmaken openen
Klik in de klantkaart op het blauwe plusicoontje rechtsonder. Kies "Communicatie" en selecteer vervolgens "Brief."
OPMERKING: Zorg ervoor dat de klant een geregistreerd adres heeft, anders is de optie Brief niet beschikbaar.
Stap 3: Briefgegevens instellen
De gegevens van de ontvanger (klant) en afzender (gebruiker) worden automatisch ingevuld. Voeg een onderwerp toe en gebruik de knop "Veld toevoegen" voor gepersonaliseerde tags.
Om de paginagrootte, oriëntatie of marges aan te passen, klik je op Paginainstellingen om het menu uit te klappen.
Stap 4: De brief opstellen
Schrijf de brief door deze in de teksteditor te typen. Je kunt ook gebruikmaken van Pabau AI om je te helpen bij het opstellen van je brief.
Via de knop Klantdossier kun je informatie uit de klantkaart van die klant rechtstreeks in de brief opnemen.
Je kunt ook bestanden uploaden via het afbeeldingsicoon in de werkbalk.
Optioneel kun je een briefsjabloon gebruiken uit de sectie Sjablonen.
OPMERKING: Om de opmaak en leesbaarheid te verbeteren, kun je de regelafstand aanpassen in de werkbalk met de optie "Regel- en alineaspatiëring". Hiermee kun je een aangepaste afstand instellen, zoals 1,15 of 1,5, voor een nettere lay-out bij het printen of e-mailen.
Uitleg van de werkbalkiconen:
Met het pictogram ''Afdrukken'' kun je snel een printbare versie van je tekst of document genereren. Met de optie ''Alinea'' kun je de opmaak van de tekst aanpassen, zoals koppen of normale tekst, terwijl de optie ''Systeemlettertype'' het standaard lettertype van je apparaat toepast op de inhoud.
Je kunt de opties Vet, Cursief en Onderstrepen gebruiken om de tekst van de brief aan te passen. Zo kun je belangrijke informatie vetgedrukt weergeven, waarschuwingen aan klanten in cursief aangeven en specifieke delen van de tekst benadrukken door ze te onderstrepen.
Daarnaast kun je ''Tekstkleur'' gebruiken om de lettertypekleur te wijzigen en ''Achtergrondkleur'' om tekst te markeren met een andere achtergrondtint voor nadruk of visuele duidelijkheid.
Je kunt de knop ''Link invoegen/bewerken'' gebruiken om hyperlinks aan je tekst toe te voegen, waarmee klanten naar externe pagina's of bronnen worden geleid, en de knop ''Afbeelding invoegen/bewerken'' om afbeeldingen rechtstreeks in je inhoud te uploaden of in te sluiten.
Met de knoppen Links uitlijnen, Centreren, Rechts uitlijnen en Uitvullen kun je de uitlijning van je tekst bepalen—links, gecentreerd of rechts op de pagina positioneren, of gelijkmatig verdelen over de volledige breedte voor een nette, uniforme uitstraling.
Met de knop ''Broncode'' kun je de HTML achter je inhoud bekijken en bewerken, met ''Samenvoegtags-paneel openen'' kun je dynamische plaatshouders invoegen zoals klantnamen of datums, en met de knop ''Volledig scherm'' wordt de editor uitgebreid om het volledige scherm te vullen voor makkelijker schrijven en bewerken.
Stap 5: Vervolgactiviteit plannen
Als je een activiteit wilt inplannen om een brief op te volgen, vink dan het selectievakje Taak aanmaken om op te volgen aan - hierdoor worden de planningsopties zichtbaar.
Stap 6: Opslaan en afdrukken
Klik op "Opslaan & Afdrukken" om de status van de brief te kiezen en op te slaan. Als "Voltooid" is geselecteerd, kun je de brief als PDF e-mailen of afdrukken.
De brief is nu beschikbaar in het tabblad Communicatie binnen de klantkaart.
OPMERKING: We raden aan om ons artikel over Brieven te lezen voor een uitgebreidere uitleg over dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, kies extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.