Nieuwe aanvragen komen vaak van mensen die nog niet in Pabau staan. Met Engage kun je de afzender omzetten in een lead of klant zonder het gesprek te verlaten — en het gesprek wordt automatisch gekoppeld aan het nieuwe record. Dit artikel laat je zien hoe.
Stap 1: Open het niet-gekoppelde gesprek
Niet-gekoppelde gesprekken tonen Geen klant in de header, naast Klant koppelen en Nieuw aanmaken.
Stap 2: Klik op Nieuw aanmaken
Klik op Nieuw aanmaken. Het venster Lead of klant aanmaken wordt geopend met de gegevens van de afzender al ingevuld op basis van het gesprek — hun naam en, indien het kanaal dit aanbiedt, hun telefoonnummer of e-mailadres.
Stap 3: Kies Lead of Klant
Kies wat je wilt aanmaken:
- Lead — een prospect of aanvraag. Kies dit voor iemand die nog aan het rondkijken is; ze komen in je leadpipeline terecht.
- Klant — een volledig klantdossier. Kies dit voor iemand die een afspraak gaat boeken.
Controleer de naamvelden en klik vervolgens op Lead aanmaken (of Klant aanmaken). Het record wordt aangemaakt in Pabau, het gesprek wordt eraan gekoppeld en het klantpaneel wordt automatisch ingevuld.
OPMERKING: Je kunt een lead later omzetten naar een volledige klant in Pabau — dus twijfel je, begin dan met een lead.
Gerelateerde artikelen
We raden aan om ons artikel How to Link a Conversation to a Client in Engage te lezen voor afzenders die al een record hebben, en ons artikel Understanding the Client Panel in Engage voor wat er na het koppelen gebeurt.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder bekijken, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die beschikbaar zijn op de Pabau Academy.