Dit artikel begeleidt je bij het helemaal opnieuw maken van een klantlabelrapport, zodat je je gegevens efficiënt kunt organiseren en beheren.
Stap 1: Ga naar Rapporten
Begin met inloggen op je Pabau-account. Zodra je bent ingelogd, zoek je het gedeelte Analytics in het linkermenu en klik je op Rapporten. Klik op de banner "Probeer onze nieuwe reeks rapporten" op "Probeer het nu" om de nieuwe rapportenweergave te openen, waar je de standaard, kant-en-klare rapporten ziet.
Stap 2: Maak een aangepast rapport
Klik op de knop "Aangepast rapport maken". Er opent een volledig scherm waarin je het gegevensobject kiest waarop je rapport is gebaseerd. Selecteer Klanten in het gedeelte Gegevensobjecten en klik vervolgens op "Helemaal opnieuw beginnen" om je rapport aan te passen.
OPMERKING: als je de labels voor je Pabau-account wilt aanpassen, kun je dit artikel raadplegen.
Stap 3: Bouw je rapport
Standaard kan het rapport een vooraf gedefinieerd filter bevatten. Je kunt dit aanpassen door op de velden te klikken.
Het standaardfilter kan bijvoorbeeld zijn:
Toon Klant waarbij Klant aangemaakt op Dit jaar is.
Om in plaats daarvan op labels te filteren:
Klik op "Klant aangemaakt op" om een vervolgkeuzelijst te openen en selecteer vervolgens "Labels" uit de opties.
Stap 4: Pas het juiste filter toe
Nu kun je je rapport verfijnen door het gewenste label te selecteren.
Als je bijvoorbeeld VIP-klanten wilt zien, pas je het filter aan naar:
"Toon Klanten waarbij Labels is VIP"
Zodra je dit hebt geselecteerd, worden de gefilterde resultaten weergegeven in de lijstweergave hieronder. De resultaten worden automatisch bijgewerkt zodra je de filters aanpast — er is geen aparte knop om het rapport uit te voeren. Boven de resultaten kun je ook wisselen hoe de gegevens worden weergegeven: Tabel, Cirkeldiagram, Donut, Staaf, Lijn of Getal. Let op: de diagramtypen Staaf en Lijn vereisen de add-on Insights Plus — zonder deze add-on kom je bij het selecteren ervan op de upgradepagina terecht.
Stap 5: Kolommen aan je rapport toevoegen
Om het rapport bruikbaarder te maken — bijvoorbeeld door de contactgegevens van elke klant toe te voegen zodat je kunt opvolgen — gebruik je de zijbalk Velden aan de linkerkant. Zoek naar een veld, zoals E-mail of Mobiel, en selecteer het om het als kolom toe te voegen. Je kunt velden slepen om de kolommen opnieuw te ordenen.
Stap 6: Bewaar het rapport voor later gebruik
Voer bovenaan het scherm een naam in die het rapport duidelijk beschrijft (je kunt ook een korte beschrijving toevoegen en een map kiezen), en klik vervolgens rechtsboven op "Rapport opslaan". Zodra het is opgeslagen, vind je het terug onder "Mijn rapporten" in het linkermenu van de rapportenweergave.
Nu heb je een aangepast Labelrapport waarmee je snel klanten kunt filteren en identificeren op basis van specifieke labels, zodat je je klantendatabase efficiënter kunt bijhouden en beheren.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide video-tutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.