In dit artikel laten we je stap voor stap zien hoe je creditnotatypes in Pabau kunt aanmaken, bewerken en verwijderen
Creditnotatypes helpen je uit te leggen waarom een creditnota naar een klant is verstuurd. Door specifieke types aan te maken, kun je terugbetalingen of correcties gemakkelijker bijhouden en rapporteren, waardoor de financiën van je kliniek helder en consistent blijven.
Stap 1: Ga naar Creditnotatypes
Begin met inloggen op je Pabau-account. Zodra je bent ingelogd, klik je op Instellingen in het linkermenu, klik vervolgens op "Overig," en selecteer ''Creditnotatypes.''
Stap 2: Creditnotatype aanmaken
Wanneer je naar het gedeelte Creditnotatypes gaat, zie je een lijst met alle bestaande types, met hun naam, code en of ze actief of inactief zijn.
Om een nieuw creditnotatype aan te maken, klik je rechtsboven op "Creditnotatype aanmaken" .
OPMERKING: Voor instructies over hoe je een creditnota kunt toevoegen tijdens het bewerken van een factuur, raadpleeg dit artikel.
Stap 3: Vul de gegevens van het creditnotatype in
Vul in het pop-upvenster de volgende velden in:
- Naam (verplicht): Voer een duidelijke en beschrijvende naam in (minimaal 2 tekens).
Voorbeeld: Dubbele betaling - Code (verplicht): Voeg een korte interne referentiecode toe (minimaal 2 tekens).
- Voorvoegsel creditnotatype (optioneel): Voeg indien nodig een voorvoegsel toe voor rapportage of tracking.
- Actief: Vink dit vakje aan om het creditnotatype beschikbaar te maken voor gebruik.
Klik daarna op ''Aanmaken'' om het nieuwe creditnotatype op te slaan.
Stap 4: Een creditnotatype bewerken of verwijderen
Om een creditnotatype te bewerken, ga je met je muis over de drie puntjes naast het gewenste creditnotatype, selecteer je ''Bewerken'', breng je de nodige wijzigingen aan en klik je op ''Opslaan.''
Om een creditnotatype te verwijderen, ga je met je muis over de drie puntjes naast het creditnotatype, selecteer je ''Verwijderen'', en bevestig je de verwijdering in het venster dat verschijnt.
Door deze stappen te volgen, kun je creditnotatypes in Pabau aanmaken en beheren om de financiële processen van je kliniek beter te stroomlijnen.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.