In deze handleiding laten we je zien hoe je een klant aanmaakt in Pabau, met verschillende methoden die passen bij jouw workflow.
1. Knop Aanmaken:
Log in op je Pabau-account en klik op de knop Aanmaken boven in het scherm. Je kunt ook de sneltoetsen Shift + C gebruiken.
2. Pagina Klanten:
Klik op de pagina Klanten op de knop "Klant aanmaken".
3. Agenda:
Bij het boeken van een afspraak kun je zoeken naar een bestaande klant of direct een nieuwe klant aanmaken.
Er is ook een optie "Snel aanmaken" die verschijnt wanneer je in de modal "Afspraak boeken" naar een klant zoekt. Als er geen klant is met de naam die je zoekt, verschijnt er een knop waarmee je de klant direct kunt aanmaken. Klik op de knop +Klant aanmaken om te beginnen.
OPMERKING: Wanneer je de methode "Snel aanmaken" gebruikt om een klant aan te maken, worden de voor- en achternaam die je in de zoekbalk hebt ingevoerd automatisch ingevuld zodra je wordt doorgestuurd naar de pagina voor het aanmaken van een klant.
Welke methode je ook kiest om een klant aan te maken, de volgende velden verschijnen:
Sectie Algemeen:
Voer de basisgegevens van de klant in, waaronder gewenste aanspreekvorm, voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum. De enige verplichte velden in deze sectie zijn Voornaam en Achternaam.Wijs een voorkeurstaal toe en pas klantlabels toe vanuit de rechterbovenhoek.
Contactgegevens:
Voeg de contactgegevens van de klant toe, zoals e-mailadres en telefoonnummer. Het enige verplichte veld in deze sectie is E-mail.- Terwijl je een mobiel nummer of e-mailadres invoert in een klantprofiel, controleert Pabau direct of het de juiste indeling heeft.
- Als de indeling ongeldig is, krijg je een handige melding die je helpt het te corrigeren — voordat je de gegevens kunt opslaan.
Sectie Meer:
Als er extra informatie nodig is, zoals de naam van de huisarts van de klant, kun je dit toevoegen onder de sectie "Meer".Eventuele extra aangepaste velden die in je account zijn aangemaakt, worden ook opgeslagen onder "Meer".
Delen & Privacy:
Nadat je de algemene gegevens van de klant hebt ingevoerd, klik je op het tabblad Delen & Privacy. Hier kun je de voorkeurscontactmethoden van de klant voor marketingdoeleinden selecteren en aangeven of de klant akkoord gaat met je privacybeleid.
OPMERKING: Essentiële klantberichten, zoals bevestigingen en herinneringen van afspraken, zijn verplicht en kunnen niet per klant worden uitgeschakeld.
Je kunt de communicatievoorkeuren van een klant bijwerken nadat deze is aangemaakt, door de stappen te volgen die worden beschreven in dit artikel.
Locatie en eigenaar:
In de rechterbovenhoek van het scherm kun je de primaire locatie en eigenaar van de klant aanwijzen.
Weergave aanpassen:
Wanneer je op de knop "Weergave aanpassen" klikt, wordt een venster geopend met extra configuratie-instellingen.
Gebruik deze pagina om de modal voor het aanmaken van klanten aan te passen door velden aan de linkerkant aan of uit te vinken om ze toe te voegen of te verwijderen.
Je kunt velden ook markeren als verplicht of de verplichte status verwijderen door op het sterretje (
*) te klikken.
Laatste stappen:
Klik op "
Aanmaken" in de rechterbovenhoek om het aanmaken van de klant te voltooien.
OPMERKING: We raden aan om ons Klanten artikel te lezen voor een uitgebreidere verkenning van dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je helpt de essentiële vaardigheden te ontwikkelen om succesvol te zijn met Pabau.