Dit artikel legt uit hoe je cases kunt aanmaken en gebruiken in Pabau.
Met Cases in Pabau kun je medische klachten en interne incidenten registreren, volgen en beheren. Of het nu gaat om een klacht van een klant, een klinische kwestie of een interne aangelegenheid, Cases geeft je team de tools om snel en transparant te handelen.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan de pagina en typ de voornaam of achternaam van de klant. Het profiel verschijnt daaronder.
Stap 2: Ga naar het gedeelte Relationships/Cases
Zodra je de klantkaart opent, ga je naar het tabblad "Insurance" boven de profielfoto van de klant.
Stap 3: Voeg een case toe
Scroll naar beneden naar het gedeelte Cases, waar je de knop "Add Case" vindt. Klik erop om een nieuwe case aan te maken.
Stap 4: Voer de casegegevens in
Er verschijnt een pop-upvenster waarin je de volgende informatie kunt toevoegen:
-
Case Title (Titel van de case)
Voer een duidelijke en beschrijvende naam in voor de case. Dit kan de naam van de klant, het type kwestie of de datum bevatten, zodat je de case later gemakkelijk kunt herkennen.
-
Authorization Code (Autorisatiecode)
Als de case betrekking heeft op een verzekeraar of derde partij die een autorisatiecode heeft afgegeven (bijvoorbeeld voor goedkeuring van een behandeling), voer die code hier in. Laat leeg indien niet van toepassing.
-
Max Sessions Allowed (Maximaal aantal toegestane sessies)
Voer het aantal behandelsessies in dat voor deze case is toegestaan, vooral als dit verband houdt met verzekering of pakketdekking. Bijvoorbeeld 6 sessies voor fysiotherapie.
-
Appointments (Afspraken)
Hier kun je relevante afspraken koppelen aan de case. Dit geeft context en een volledig beeld van wat er is gebeurd vóór of na het incident/de klacht.
-
Files (Add File) (Bestanden toevoegen)
Upload hier eventuele ondersteunende documentatie, zoals foto's, behandelformulieren, e-mailcorrespondentie of ondertekende disclaimers. Deze bestanden worden veilig opgeslagen en rechtstreeks aan de case gekoppeld voor toekomstig gebruik.
LET OP: Zorg ervoor dat je de bestanden eerst uploadt naar het gedeelte EMR > Documents van de klantkaart. Zodra ze zijn geüpload, kun je ze koppelen aan de betreffende case.
Nadat je de casegegevens hebt toegevoegd, klik je op de knop "Create" rechtsonder om af te ronden.
Stap 5: Bekijk de case
Zodra de case is aangemaakt, verschijnt deze onder het gedeelte "Case Details" en zie je de volgende acties:
-
✏️ Pen-icoon – De casegegevens bewerken:
Klik op dit icoon om casegegevens bij te werken, zoals de titel van de case, de autorisatiecode, het aantal toegestane sessies of gekoppelde bestanden. Dit is handig als er nieuwe informatie beschikbaar komt of als er correcties nodig zijn. -
🗑️ Prullenbak-icoon – De case verwijderen:
Gebruik dit icoon om een case permanent uit het systeem te verwijderen. Let op: eenmaal verwijderd, is de case en alle bijbehorende informatie niet meer toegankelijk. -
🔽 Pijl-icoon – Uitklappen voor meer details:
Klik op de pijlen om de case uit te klappen en alle geregistreerde informatie te bekijken, waaronder de afsprakengeschiedenis, bijlagen en eventuele notities die verband houden met de case. Dit geeft je een volledig overzicht zonder de pagina te verlaten.
Wanneer je de case uitklapt, zie je de volgende informatie:
-
Status:
Dit toont de huidige status van de case (bijv. Open, Closed). Je kunt de status naar wens bijwerken. -
Appointments (Afspraken):
Dit gedeelte toont alle afspraken die aan de case zijn gekoppeld. -
Attachments (Bijlagen):
Bekijk alle documenten en bestanden die aan de case zijn gekoppeld. -
Notes (Notities):
Bekijk eventuele interne notities die verband houden met de case.
Door deze stappen te volgen, kun je gemakkelijk cases aanmaken in de klantkaart.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een holistische leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.