Dit artikel legt uit hoe je informatie uit een eerdere behandelnotitie in een klantkaart kunt kopiëren.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk boven aan de pagina om een klant te zoeken. Typ minstens drie letters zodat de klant verschijnt.
Stap 2: Klik op de knop Aanmaken
Zodra je in de klantkaart bent, klik je op de knop "Aanmaken", weergegeven door een blauw plusje rechtsonder in de pagina.
Stap 3: Schrijf een behandelnotitie
De knop Aanmaken laat alle acties zien die je in de klantkaart kunt uitvoeren, waaronder het schrijven van een behandelnotitie.
Stap 4: Selecteer een behandelnotitie
Zodra je op de actie 'Schrijf een behandelnotitie' klikt, worden alle behandelnotitie-sjablonen die je hebt aangemaakt weergegeven. Je kunt de zoekbalk gebruiken of filters toepassen om het gewenste sjabloon te vinden en er vervolgens op klikken om te beginnen.
Voor meer informatie over het aanmaken van behandelnotities in Pabau, bekijk dit artikel.
Stap 5: Klik op de knop 'Vorige kopiëren'
Nadat je het sjabloon hebt geselecteerd, klik je op de knop 'Vorige kopiëren' rechtsboven om alle informatie uit een eerdere notitie te kopiëren.
Alle informatie uit de eerdere notitie verschijnt direct in de notitie die je aan het schrijven bent, zodat je de details naar wens kunt bijwerken en aanpassen.
OPMERKING: De knop 'Vorige kopiëren' verschijnt alleen als er al een notitie van hetzelfde type bestaat in de klantkaart.
Stap 6: Sla de behandelnotitie op
Zodra je de benodigde informatie hebt toegevoegd, klik je onderaan op de knop 'Formulier opslaan' om de actie af te ronden.
De behandelnotitie verschijnt nu onder het gedeelte Chart/EMR, in het tabblad Behandelnotities in de klantkaart.
Door deze stappen te volgen, kun je de informatie uit een eerdere behandelnotitie kopiëren.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze video-leerreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.