In deze handleiding leer je hoe je een case naar een ander type converteert wanneer deze onder het verkeerde type is geregistreerd of van aard is veranderd.
LET OP: Cases maakt deel uit van het Care Plus-plan. Als je Cases niet onder Klanten in de zijbalk ziet staan, neem dan contact op met je accountmanager over een upgrade.
Soms blijkt een case toch een ander soort case te zijn dan eerst gedacht - bijvoorbeeld een algemene vraag die uitgroeit tot een formele klacht. Door de case te converteren, verplaats je deze naar de workflow van het juiste type zonder dat je informatie die al is vastgelegd verliest, zodat je hem niet hoeft te verwijderen en opnieuw hoeft te beginnen.
Stap 1: Open de case en klik op Case converteren
Ga naar Klanten → Cases, open de case en klik rechtsboven op Case converteren.
Stap 2: Kies het nieuwe type en de categorie
Selecteer het nieuwe casetype, kies daarna een rapportagecategorie van dat type en klik op Converteren.
Kies het nieuwe casetype en daarna een rapportagecategorie daarvan
BELANGRIJK: Door te converteren verplaats je de case naar de workflow van het nieuwe type, waardoor de fase wordt teruggezet naar het begin van die workflow. De notities, documenten en personen blijven behouden.
LET OP: Een rapportagecategorie is verplicht. Zonder deze zie je de melding "Please select a reporting category."
Door deze stappen te volgen, heb je een case succesvol opnieuw ingedeeld onder het juiste type, met behoud van de notities, documenten en personen.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoleerreeks, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.