In dit artikel laten we je zien hoe je een lead omzet naar een klant in Pabau — direct vanaf de leadkaart of via je leadpipeline.
Het omzetten van een lead naar een klant in Pabau is eenvoudig en helpt je pipeline up-to-date te houden. Wanneer je een lead als Gewonnen markeert, wordt deze officieel geconverteerd en klaar om verder te gaan als klant in je kliniek.
Er zijn twee belangrijke manieren om een lead te converteren — direct vanaf de leadkaart of via de pipelineweergave.
Converteren vanaf de leadkaart
Stap 1: Open de leadkaart
Log eerst in op je Pabau-account. Gebruik de zoekbalk boven aan de pagina om de lead te vinden door minimaal drie letters van de voor- of achternaam in te voeren. Je kunt ook naar het Leads-gedeelte in de linkerzijbalk gaan en de lead in de lijst opzoeken.
Stap 2: Markeer de lead als Gewonnen
Zodra je de leadkaart hebt geopend, kijk je rechtsboven naar de knop Markeer als gewonnen.
Als je hierop klikt, wordt de lead geconverteerd — de status wordt bijgewerkt naar Gewonnen en de lead wordt uit de pipeline verwijderd en toegevoegd aan je hoofdlijst met Klanten.
Stap 3: Bevestig dat de lead is geconverteerd
Om te bevestigen dat de lead succesvol is geconverteerd, ga je naar het gedeelte Klanten in de linkerzijbalk. Gebruik de zoekbalk om de persoon te zoeken die je net als Gewonnen hebt gemarkeerd.
Als de conversie is gelukt, verschijnt de klant in je lijst met het label Nieuwe klant — dit betekent dat de lead succesvol is toegevoegd aan je klantenbestand.
Converteren vanuit de pipelineweergave
Stap 1: Ga naar de pipeline
Klik in de linkerzijbalk op "Leads" en selecteer daarna Pipeline.
Klik rechtsboven in het scherm op de knop Pipeline (naast de knop "Optie") om de lijst met pipelines in je systeem te bekijken. Selecteer de pipeline waarin de lead momenteel is toegewezen.
OPMERKING: Als je hulp nodig hebt bij het aanmaken van een pipeline, raadpleeg dan dit artikel. Of als je wilt leren hoe je een lead aan een pipeline toewijst, bezoek dan dit artikel.
Stap 2: Verplaats de lead naar 'Gewonnen'
Begin door de lead vanuit de huidige fase in de pipeline te verslepen. Zodra je begint te slepen, verschijnen de knoppen Gewonnen en Verloren op het scherm. Om de lead om te zetten naar een klant, zet je hem neer op de knop Gewonnen — hierdoor wordt de status van de lead bijgewerkt en verplaatst naar je hoofdlijst met Klanten.
Zodra de conversie is voltooid, zie je ook een groen Gewonnen-label naast de naam van de lead als bevestiging.
Dat is alles! Je hebt nu succesvol een lead omgezet naar een klant in Pabau.
Door je pipeline up-to-date te houden, blijf je georganiseerd en kun je je focussen op de leads die er het meest toe doen.
OPMERKING: Wil je meer leren over het beheren van leads in Pabau? Bekijk onze gids over Leads.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je verder te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je aan de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.