Dit artikel begeleidt je bij het omzetten van offertes naar facturen in Pabau.
Inhoudsopgave:
1. Een offerte omzetten naar een factuur vanuit de klantkaart
2. Een offerte omzetten naar een factuur vanuit de offertepagina
Een offerte omzetten naar een factuur vanuit de klantkaart
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan de pagina om een klant te zoeken. Typ minstens drie letters van de naam van de klant zodat deze verschijnt. Je kunt ook naar het tabblad "Clients" in het linkermenu gaan en je klant daar zoeken.
LET OP: Om offertes te beheren, zorg ervoor dat je de benodigde offerte-gerelateerde rechten hebt ingeschakeld in je gebruikersprofiel onder de functie Team, binnen de rechtengroep Money.
Stap 2: Ga naar het tabblad Financials
Om toegang te krijgen tot de facturen, offertes, betalingen en gekochte producten van de klant, selecteer je het tabblad "Financials" in het menu. Selecteer vervolgens het subtabblad "Quotes".
Stap 3: Zet de offerte om naar een factuur
Klik op de drie puntjes helemaal rechts van de offerte en kies 'Convert to Invoice' uit de lijst met acties. De offerte wordt direct omgezet naar een factuur, waarbij alle items, prijzen, belastingen en aantallen nauwkeurig worden overgenomen.
Door deze stappen te volgen, kun je een offerte rechtstreeks vanuit de klantkaart omzetten naar een factuur.
Een offerte omzetten naar een factuur vanuit de offertepagina
Stap 1: Ga naar het tabblad Money
Ga naar het tabblad "Money" in het linkermenu en klik om het uit te klappen. Dit toont het subtabblad "Quotes".
Stap 2: Beweeg met je muis over de klantnaam
Zodra je op de pagina "Quotes" bent, beweeg je met je muis over de naam van de offerte om de knop "Action" zichtbaar te maken.
Stap 3: Zet de offerte om naar een factuur
Zodra je op "Actions" klikt, verschijnt er een lijst met opties, waaronder "Convert to Invoice." Klik erop om het proces af te ronden. De offerte wordt direct omgezet naar een factuur, waarbij alle items, prijzen, belastingen en aantallen nauwkeurig worden overgenomen.
.png?width=593&height=209&name=Screenshot%20(1).png)
Door deze stappen te volgen, kun je een offerte omzetten naar een factuur vanuit de offertepagina.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.