Dit artikel legt uit hoe je de geavanceerde instellingen kunt configureren voor formulieren die zijn gemaakt in Capture Forms.
Voordat je je formulier deelt, is het belangrijk om de instellingen aan te passen aan de behoeften van je kliniek. Van meldingsvoorkeuren tot privacyopties: deze instellingen helpen je te bepalen hoe het formulier zich gedraagt en met je systeem communiceert.
Stap 1: Ga naar "Capture Forms"
Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Navigeer vervolgens naar het Marketing-gedeelte in het linkermenu en klik om het uit te klappen. Het tabblad "Capture Forms" wordt weergegeven.
Stap 2: Ga naar het tabblad Forms
Ga naar het tabblad "Forms" linksboven om je gemaakte formulieren te bekijken. Klik bij het formulier waarvoor je de instellingen wilt configureren op de knop "Actions" om alle beschikbare opties te zien.
Stap 3: Ga naar Formulierinstellingen
De actieknop toont de optie "Settings". Selecteer deze om verder te gaan met de configuratie.
Stap 4: Instellingen configureren
In deze fase zie je bovenaan het scherm 3 tabbladen. Laten we beginnen met het configureren van de instellingen op het eerste tabblad. Je ziet de volgende opties:
- Form Name: Wordt weergegeven op de beheerpagina's van de applicatie en als titel van de openbare formulierpagina.
- Slug: Met deze optie kun je de URL van je formulieren aanpassen. Standaard worden slugs gemaakt op basis van de naam van het formulier, maar je kunt dit hier bewerken.
- Status: Geeft aan of het formulier wordt weergegeven. Staat dit op Off, dan wordt het formulier niet meer aan de gebruiker getoond en verschijnt er in plaats daarvan een bericht dat het formulier is uitgeschakeld en geen nieuwe inzendingen accepteert.
- Language: Deze taal wordt gebruikt om formulierberichten weer te geven. Bijvoorbeeld validatiefouten.
- Text Direction: Hiermee stel je de richting in waarin de waarden in het formulier verschijnen. Standaard is de tekstrichting Van links naar rechts (LTR). Maar je kunt de tekstrichting via de vervolgkeuzelijst wijzigen naar Van rechts naar links (RTL).
- Message: Stelt het bericht in dat aan de gebruiker wordt getoond wanneer het formulier is uitgeschakeld (Off).
- Schedule Form Activity: Stel een begin- en einddatum in waarbinnen het formulier ingeschakeld (ON) moet zijn. Ervoor en erna wordt het formulier automatisch uitgeschakeld.
- Spam filter: Geeft aan of het formulier de honeypot-techniek moet gebruiken om inzendingen van echte gebruikers te onderscheiden van die van bots (spam).
- Authorized URLs: Om te voorkomen dat derden je formulier op hun eigen website insluiten, kan je formulier worden beperkt tot een lijst met URL's die je autoriseert.
- URLs: De domeinnamen waar het formulier kan worden ingesloten.
- Unauthorized Url Message: Voer een aangepast foutbericht in dat wordt weergegeven wanneer de formulierwidget wordt ingesloten op een niet-geautoriseerd domein.
- No validate: Met deze optie kun je de client-side validatie (door de browser) uitschakelen. Houd er rekening mee dat de server-side validatie niet wordt uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen deze optie op Off te laten staan.
- IP Tracking: Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden er geen IP-adressen verzameld door de applicatie. Je kunt Browser Geo-location inschakelen om de afzenderinformatie met toestemming te verzamelen.
- Analytics: In-/uitschakelen van monitoring van het formulier door de applicatie. Wanneer IP Tracking is uitgeschakeld, worden formulierstatistieken verzameld met IP-anonimisering.
- Autocomplete: Schakelt de autocomplete-functie van de browser in voor formulieren die eerder zijn ingevuld. Standaard staat deze instelling op ON.
- Save & Resume later: Wanneer deze optie is ingeschakeld, slaat de browser automatisch de informatie op die een gebruiker in elk veld heeft ingevuld, zodat later verdergegaan kan worden, zelfs als de gebruiker de browser sluit.
Stap 5: Bevestigingsinstellingen configureren
Op dit tabblad kun je vier belangrijke aspecten van de bevestiging van de inzending configureren:
- Inform to the user immediately: Of je nu een tekstbericht gebruikt (alleen of boven het formulier) of de gebruiker doorstuurt naar een andere webpagina. In het eerste geval typ je het weer te geven bericht, en in het tweede geval de volledige URL van de webpagina.
- Als je het bericht persoonlijker wilt maken, kun je veldvariabelen (placeholders) invoegen in een bevestigingsbericht of bevestigings-URL, op dezelfde manier als bij een bevestigingsbericht per e-mail. Zodra het formulier is ingediend, wordt de placeholder vervangen door de informatie die in dat veld is ingevuld.
- Om de browser door te sturen naar een andere pagina, kun je 3 extra parameters instellen
- Show Message and Redirect After: Hier kun je een aantal seconden invoeren waarna de doorverwijzing start.
- Append Submission Data to URL: Dit is nuttig voor kleine formulieren wanneer je alle verzamelde gegevens aan de URL wilt toevoegen.
- Replace Field Name with Field Alias when it's available: Als deze optie is ingeschakeld, worden de verzamelde gegevens toegevoegd met behulp van de Field Alias.
- Conditional Logic Met deze tool kun je aanpassen hoe je je inzendingen verwerkt, waardoor je meer controle hebt zodra een gebruiker je formulier heeft ingediend. Een veelvoorkomend voorbeeld hiervan is wanneer je eindgebruikers de mogelijkheid wilt geven om een bestand te downloaden. In dit scenario kun je doorverwijzen naar het bestand om het downloadproces te starten. Maar als de gebruiker het bestand niet wil ontvangen, tonen we het Thank You-bericht.
- Send confirmation email to the user: Als je deze optie selecteert, ontvangt elke gebruiker die een formulier indient een bedank-e-mail.
- Double Opt-In Je kunt de double opt-in-functie inschakelen om je formulierinzending te bevestigen. Vervolgens kun je de placeholder gebruiken:
om de link naar de Opt-In-bevestigingspagina weer te geven. Wanneer de eindgebruiker op deze link klikt, kan diegene worden doorgestuurd naar een andere webpagina of een aangepast Thank You-bericht zien.
OPMERKING: Wanneer de eindgebruiker zijn Opt-In bevestigt, wordt de volgende gebeurtenis geactiveerd: E-mail is geverifieerd via double opt-in. Deze gebeurtenis kan op verschillende plaatsen in het systeem worden gebruikt, bijvoorbeeld om e-mailmeldingen te versturen.
Stap 6: Meldingsinstellingen configureren
Op dit tabblad kun je configureren hoe formulierinzendingen naar je e-mail worden verzonden (alle gegevens, alleen een link naar de gegevens, of een aangepast bericht). Daarnaast kun je het e-mailonderwerp, e-mailadressen en meer instellen.
- Als het formulier velden van het type "Email" heeft, kun je deze selecteren als Send To en/of Reply To e-mailadres.
- Als het formulier velden van het type "File" heeft, kun je geüploade bestanden aan e-mails toevoegen.
- Als je alleen Plain Text kiest, wordt er een standaardbericht met alle ingediende gegevens in platte tekst verzonden.
-
Je kunt de gebeurtenis kiezen waarop de e-mailmelding wordt verzonden:
- E-mail is geverifieerd via double opt-in
- Formulier is ingediend (nieuwe inzending)
- Formulier is ingediend (inzending bewerkt)
- Inzending is aangemaakt
- Inzending is bijgewerkt
Door deze stappen te volgen, kun je je formulierinstellingen succesvol configureren.
Voor meer handleidingen kun je hieronder gerelateerde artikelen raadplegen, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.