Dit artikel legt uit hoe je onvolledige afspraken en facturen in je Pabau-account kunt oplossen, zodat je het Cashup-rapport kunt genereren.
Stap 1: Ga naar Analytics
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linkerzijbalk en klik op het tabblad "Analytics" om het "End of Day"-rapport uit te klappen en te tonen.
Stap 2: Open de Cash register
Zodra je het End of Day-rapport hebt geopend, ga je naar de rechterbovenhoek van de pagina en klik je op de knop "Cash register".
Stap 3: Bekijk het Cashup-gedeelte
Bovenaan deze pagina zie je een blauw vak dat controleert op:
-
Onvolledige afspraken
Dit zijn afspraken die niet als voltooid zijn gemarkeerd (maar ook niet zijn geannuleerd of als no-show zijn gemarkeerd). -
Onvolledige facturen
Dit zijn afspraken waaraan nog geen factuur is toegewezen.
Stap 4: Verkopen afronden
Om onvolledige afspraken of facturen op te lossen, klik je op de optie "Complete Sales".
Je wordt doorgestuurd naar de geselecteerde datum in de agenda, waar je alle afspraken kunt bekijken waarvoor nog geen factuur is opgesteld en die niet als voltooid zijn gemarkeerd.
Stap 5: Markeer afspraak als voltooid
Klik op de onvolledige afspraak om de details te bekijken.
Van hieruit kun je controleren of er een factuur is opgesteld en de huidige afspraakstatus bovenaan bekijken.
Om de afspraak als voltooid te markeren, beweeg je de muis over de afspraakstatus en selecteer je de optie "Complete".
Zodra je dit selecteert, wordt de afspraak als voltooid gemarkeerd en verschijnt deze grijs in de agenda om de status aan te geven.
Stap 6: Factuur opstellen
Om een factuur voor een afspraak op te stellen, klik je op de afspraak om alle beschikbare opties te tonen en klik je op de knop "Checkout". Ga vervolgens verder zoals gebruikelijk om een verkoop uit te voeren.
Zodra je de onvolledige afspraken en facturen hebt opgelost, kun je terugkeren naar de Cash register op het End of day-rapport en de informatie bijwerken.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig afspraken en facturen afronden en het Cashup-rapport genereren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.