In dit artikel bespreken we hoe je een offerte kunt klonen vanuit de klantkaart.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account en zoek via de zoekbalk bovenaan de pagina naar de klant en open de klantkaart.
LET OP: Om offertes te beheren, zorg ervoor dat je de benodigde offertegerelateerde rechten hebt ingeschakeld in je gebruikersprofiel onder de functie Team, binnen de rechtengroep Geld.
Stap 2: Open Financiën
Ga in de klantkaart naar het tabblad "Financiën" en selecteer vervolgens het subtabblad "Offertes". Hier zie je alle offertes die voor een klant zijn aangemaakt.
Stap 3: Kloon een offerte
Selecteer de offerte die je wilt klonen, klik vervolgens op de drie verticale puntjes aan de rechterkant en kies "Klonen" uit de beschikbare acties.
Zodra je de offerte hebt gekloond, verschijnt het venster voor het aanmaken van een offerte, waarin je alle details kunt bewerken, net als bij het aanmaken van een nieuwe offerte.
Je ziet de gekloonde offerte naast de originele op de klantkaart.
Door deze stappen te volgen, kun je offertes klonen die je voor je klanten hebt aangemaakt.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden bij de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide video-tutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.