Een aangepast factuursjabloon kiezen in de POS

In dit artikel laten we je zien hoe je rechtstreeks vanuit de POS een aangepast factuursjabloon selecteert wanneer je een klant afrekent. Zo zorg je ervoor dat de factuuropmaak aansluit bij de communicatiestijl en documentatiebehoeften van je kliniek.

LET OP: Voordat je een factuursjabloon selecteert in de POS, zorg ervoor dat je sjablonen zijn aangemaakt en geconfigureerd. Bekijk ons artikel over het instellen van factuursjablonen om te leren hoe je ze correct instelt.

Stap 1: Open de POS

Je kunt de POS op twee manieren openen:

• Via de Agenda: Selecteer een afspraak en klik op Afrekenen.

• Rechtstreeks via het POS-menu: Ga naar POS > Nieuwe verkoop, kies vervolgens een klant en voeg de relevante diensten of producten toe aan het winkelmandje.

Zodra je op het POS-scherm een klant hebt geselecteerd en items in het winkelmandje staan, kun je het factuursjabloon kiezen.

LET OP: Wil je meer weten over hoe je diensten aan klanten verkoopt via de POS, bekijk dan dit artikel.

Stap 2: Selecteer een factuursjabloon

Aan de rechterkant van de POS, net onder de naam van de klant, zie je de ''Sjabloon-dropdown''.

Klik op de dropdown en kies het factuursjabloon dat je voor deze transactie wilt gebruiken. Het geselecteerde sjabloon wordt toegepast wanneer de factuur wordt gegenereerd.

LET OP: Het geselecteerde sjabloon geldt alleen voor de huidige transactie. Als je vaak verschillende sjablonen gebruikt voor verschillende diensten of klanttypes, moet je elke keer handmatig het juiste sjabloon selecteren.

Stap 3: Ga verder met afrekenen 

Nadat je het sjabloon hebt geselecteerd, ga je verder met afrekenen zoals gebruikelijk: bevestig de items, kies een betaalmethode en rond de transactie af. De factuur wordt gegenereerd met behulp van het geselecteerde sjabloon.

Door deze stappen te volgen, zorg je ervoor dat voor elke transactie het juiste factuursjabloon wordt gebruikt, zodat je facturatie duidelijk en consistent blijft.

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Om je verder te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je ook aan om de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.