In dit artikel laten we je zien hoe je de status van een brief in Pabau wijzigt. Of je nu een brief als voltooid wilt markeren of andere statuswijzigingen wilt doorvoeren, hier zijn de stappen die je moet volgen.
Stap 1: Ga naar Brieven
Log in op je Pabau-account en ga naar Klanten in het linkermenu, klik vervolgens op "Brieven."
Stap 2: Wijzig de status van de brief
Zoek de knop met de drie puntjes helemaal rechts van de brief waarvan je de status wilt wijzigen.
Klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens "Bewerken."
LET OP: Als je de status naar Voltooid wijzigt, sla je de volgende stap over.
Klik op de pijl in de knop "Opslaan & Afdrukken" om de nieuwe status van de brief te kiezen.
Stap 3: Wijzig de status van een brief vanuit de klantkaart
Je kunt ook de klant opzoeken in de zoekbalk, naar diens klantkaart gaan en het tabblad Communicatie openen. Zoek de gewenste brief, klik op de drie puntjes en kies "Bewerken."
Klik op de pijl in de knop "Opslaan & Afdrukken" om de nieuwe status van de brief te kiezen.
Als je de status naar Voltooid hebt gewijzigd, verschijnt er een pop-up waarin je kunt aangeven of je de brief wilt e-mailen of afdrukken.
LET OP: We raden aan om ons artikel over Brieven te lezen voor een uitgebreidere uitleg over dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.