Dit artikel legt uit hoe je het rapport "Consultatieconversies" in Pabau opbouwt en filtert om te volgen hoeveel consultatieafspraken binnen een bepaalde periode converteren.
Stap 1: Ga naar Rapporten
Log in op je Pabau-account, ga naar het linker zijmenu en klik op Analytics, daarna op Rapporten.
Stap 2: Open het rapport Consultatieconversies
Klik onder de categorie Afspraken links op "Consultatieconversies."
Stap 3: Begrijp de filterzin
Dit rapport gebruikt twee filters die verbonden zijn met "en," wat betekent dat beide voorwaarden waar moeten zijn om een afspraak te laten verschijnen:
Toon Afspraak waarbij Afspraakdatum in Deze maand valt en Afspraak waarbij Dienst consult bevat
Klik op het "+"-icoon om nog een filter toe te voegen, of klik op een onderstreept woord om het te wijzigen.
Stap 4: Kies het object
Als je op de objectnaam klikt (bv. "Afspraak"), verschijnt een dropdown met de beschikbare objecten om over te rapporteren:
- Afspraak — individuele boekingen op de agenda.
- Klant — klantprofielen in je database.
- Factuur — factureringsgegevens die uit verkopen zijn gegenereerd.
- Dienst — de behandelingen of diensten die je kliniek aanbiedt.
- Offerte — offertes die voor klanten zijn aangemaakt.
Stap 5: Kies het veld
Als je op de veldnaam klikt, verschijnt een dropdown met de beschikbare velden voor het object Afspraak. Dit rapport gebruikt twee verschillende veldtypes:
- Afspraakdatum — een datumveld. Andere datumvelden die beschikbaar zijn voor het object Afspraak zijn onder andere Afspraaklocatie, Afspraak met, Aangemaakt door, Aanmaakdatum, Duur en Dienst enz.
- Dienst — een tekstveld met de naam van de dienst die voor de afspraak is geboekt.
Stap 6: Kies de operator
De beschikbare operatoren hangen af van het geselecteerde veldtype. Dit rapport toont zowel een datumveld als een tekstveld:
Voor een datumveld zoals "Afspraakdatum":
- is — komt overeen met afspraken waarvan de datum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is niet — sluit afspraken uit waarvan de datum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is later dan — komt overeen met afspraken die gepland staan na de geselecteerde waarde.
- is eerder dan — komt overeen met afspraken die gepland staan vóór de geselecteerde waarde.
- is exact of later dan — komt overeen met afspraken die op of na de geselecteerde waarde gepland staan.
- is nu tot — komt overeen met afspraken die gepland staan tussen het huidige moment en de geselecteerde waarde.
- is leeg — komt overeen met afspraken waarvoor geen datum is ingesteld.
- is niet leeg — komt overeen met afspraken waarvoor wel een datum is ingesteld.
Voor een tekstveld zoals "Dienst":
- bevat — komt overeen met afspraken waarvan de dienstnaam de opgegeven tekst ergens bevat (bv. Dienst bevat "consult" komt overeen met "Consultatie," "Gratis Consult," of "Postoperatief Consult").
Stap 7: Kies de waarde
Voor een datumveld zoals "Afspraakdatum" opent een klik op de waarde een dropdown met vooraf ingestelde datumbereiken onder "Favoriete intervallen":
- Vandaag — vandaag, vanaf middernacht tot het huidige tijdstip.
- Gisteren — de voorgaande periode van 24 uur.
- Deze maand — de huidige kalendermaand.
- Volgende maand — de volgende kalendermaand.
Heb je iets gehad aan deze gids? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer gidsen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoleerreeks bekijken, de Pabau Academy, of ga naar de Support-pagina voor extra hulp.