Dit artikel legt uit hoe je het rapport "Openstaande klantpakketten" in Pabau opbouwt en filtert om te zien welke verkochte pakketten nog openstaande sessies of items hebben.
Stap 1: Ga naar Rapporten
Log in op je Pabau-account, ga naar het menu in de linkerzijbalk en klik op Analytics, daarna op Rapporten.
Stap 2: Open het rapport Openstaande klantpakketten
Klik onder de categorie Verkoop aan de linkerkant op "Rapport Openstaande klantpakketten."
Stap 3: Begrijp de filterzin
Dit rapport gebruikt drie filters die met "en" zijn verbonden, wat betekent dat alle drie de voorwaarden waar moeten zijn voordat een resultaat verschijnt:
Toon Regelitem waar Itemcategorie gelijk is aan Pakket en Factuur waar Factuurdatum valt in Dit jaar en Regelitem waar Item Medewerker niet leeg is
Klik op de "X" naast een filter om deze te verwijderen, of klik op een onderstreept woord om het te wijzigen.
Stap 4: Kies het object
Als je op de naam van het object klikt (bijvoorbeeld "Regelitem" of "Factuur") opent er een dropdown met de beschikbare objecten voor dit rapport:
- Regelitem — een individuele regel op een factuur, die een specifiek product, dienst of verkocht pakket vertegenwoordigt.
- Klant — klantprofielen in je database.
- Factuur — het factuurrecord waartoe het regelitem behoort.
- Dienst — de behandelingen of diensten die je kliniek aanbiedt.
- Afspraak — individuele boekingen in de agenda.
- Product — artikelen verkocht uit je voorraad.
- Betaling — betalingen gedaan op een factuur.
Dit rapport gebruikt twee van deze objecten: Regelitem en Factuur.
Stap 5: Kies het veld
Als je op de veldnaam klikt, opent er een dropdown met de beschikbare velden voor het geselecteerde object. Dit rapport gebruikt velden uit twee verschillende objecten:
Velden op het object Factuur:
- Itemnaam — de naam van het verkochte product, de dienst of het pakket.
- Item Medewerker — de medewerker die aan het verkochte item is gekoppeld.
- Item Klant — de klant waartoe het regelitem behoort.
- Aantal — de verkochte hoeveelheid van het item.
- Stukprijs — de prijs per eenheid van het item.
- Belastingbedrag — de belasting die is toegepast op het regelitem.
- Kort % — het kortingspercentage dat is toegepast op het regelitem.
- Item Netto — de nettowaarde van het regelitem.
- Itemcategorie — de categorie waartoe het verkochte item behoort (bijv. Pakket).
- Korting per eenheid — het kortingsbedrag dat per eenheid is toegepast.
- Productcode — de code die aan het verkochte product is toegewezen.
- Korting — het kortingsbedrag dat op het regelitem is toegepast.
- Reden korting — de opgegeven reden voor de korting.
- Item Bruto — de brutowaarde van het regelitem, vóór belastingaanpassingen.
- Item Belasting — het belastingbedrag specifiek gekoppeld aan het regelitem.
- Winst — de winstmarge op het regelitem.
- Vouchercode — de code van een voucher die is ingewisseld tegen het regelitem.
- Vouchertype — het type voucher dat is ingewisseld.
- Voucherstatus — de huidige status van de voucher.
- Voucherbedrag — de waarde van de voucher.
- Voucher Resterend — het resterende saldo op de voucher.
- Vervaldatum voucher — de datum waarop de voucher vervalt.
- Belastingtarief — het belastingtarief dat op het regelitem is toegepast.
- Pakketstatus — de huidige status van het verkochte pakket.
- Pakket Verzilverd — het aantal of bedrag van het pakket dat tot nu toe is verzilverd.
- Pakket Resterend — het bedrag van het pakket dat nog openstaat.
- Vervaldatum pakket — de datum waarop het pakket vervalt.
- Commissie — de commissie verdiend op het regelitem.
- Betaald Itemtotaal — het totale bedrag dat voor het item is betaald.
- Itemtotaalprijs — de totale prijs van het regelitem.
- Pakket Resterend Bruto — de brutowaarde van het pakket dat nog openstaat.
- Naam Pakketdienst — de naam van de dienst die aan het pakket is gekoppeld.
- Aantal sessies — het aantal sessies dat in het pakket is inbegrepen.
- Pakket geldig vanaf datum — de datum vanaf wanneer het pakket geldig is.
Stap 6: Kies de operator
De beschikbare operatoren zijn afhankelijk van het geselecteerde veldtype. Dit rapport laat een datumveld en een "leeg-check"-veld zien:
Voor een datumveld zoals "Factuurdatum":
- is — komt overeen met facturen waarvan de datum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is niet — sluit facturen uit waarvan de datum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is later dan — komt overeen met facturen die na de geselecteerde waarde zijn opgesteld.
- is eerder dan — komt overeen met facturen die vóór de geselecteerde waarde zijn opgesteld.
- is exact of later dan — komt overeen met facturen die op of na de geselecteerde waarde zijn opgesteld.
- is exact of eerder dan — komt overeen met facturen die op of vóór de geselecteerde waarde zijn opgesteld.
- is nu tot — komt overeen met facturen die zijn opgesteld tussen het huidige moment en de geselecteerde waarde.
- is leeg — komt overeen met facturen waarvoor geen datum is ingesteld.
- is niet leeg — komt overeen met facturen waarvoor wel een datum is ingesteld.
Stap 7: Kies de waarde
Voor " Factuurdatum" opent er, wanneer je op de waarde klikt, een dropdown met vooraf ingestelde datumbereiken onder "Favoriete intervallen":- Vandaag — vandaag, vanaf middernacht tot het huidige tijdstip.
- Gisteren — de voorgaande periode van 24 uur.
- Deze maand — de huidige kalendermaand.
- Dit jaar — het huidige kalenderjaar, gebruikt in het filter van dit rapport.
Gebruik de zoekbalk bovenaan de dropdown om een specifiek datumbereik te vinden dat niet in de favorietenlijst staat.
Door deze stappen te volgen, kun je een gefilterd overzicht opbouwen van openstaande klantpakketten in Pabau, waarbij je voorwaarden combineert uit zowel het object Regelitem als Factuur.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoleerreeks bekijken, de Pabau Academy, of ga naar de Supportpagina voor extra hulp.