Dit artikel legt uit hoe je het "Annuleringenrapport" in Pabau opbouwt en filtert om te zien welke afspraken binnen een bepaalde periode zijn geannuleerd.
Stap 1: Ga naar Rapporten
Log in op je Pabau-account, ga naar het linkermenu en klik op Analytics, daarna op Rapporten.
Stap 2: Open het annuleringenrapport
Klik onder de categorie Afspraken aan de linkerkant op "Annuleringenrapport."
Stap 3: Begrijp de filterzin
Dit rapport gebruikt twee filters die met "en" zijn verbonden, wat betekent dat beide voorwaarden waar moeten zijn wil een afspraak worden weergegeven:
Toon Afspraak waarbij Afspraakstatus Geannuleerd is en Afspraak waarbij Afspraakdatum in Deze maand valt
Klik op het "+"-icoon om nog een filter toe te voegen, of klik op een onderstreept woord om het te wijzigen.
Stap 4: Kies het object
Als je op de naam van het object klikt (bijv. "Afspraak"), opent een vervolgkeuzelijst met de beschikbare objecten om over te rapporteren:
- Afspraak — individuele boekingen in de agenda.
- Klant — klantprofielen in je database.
- Factuur — factuurgegevens uit verkopen.
- Dienst — de behandelingen of diensten die je kliniek aanbiedt.
- Offerte — offertes die voor klanten zijn opgesteld.
Stap 5: Kies het veld
Als je op de naam van het veld klikt, opent een scrollbare vervolgkeuzelijst met de beschikbare velden voor het object Afspraak. Dit rapport gebruikt twee verschillende veldtypes — Afspraakstatus (een statusveld) en Afspraakdatum (een datumveld) — maar beide worden gekozen uit dezelfde volledige lijst, gegroepeerd startend met de statische velden:
- Afspraakdatum — de datum waarop de afspraak gepland staat, wat het tweede standaardfilter aanstuurt
- Afspraaklocatie — de kliniek of locatie waar de afspraak plaatsvindt
- Afspraak met — het teamlid bij wie de afspraak is geboekt
- Aangemaakt door — het teamlid dat het afspraakrecord heeft aangemaakt
- Aanmaakdatum — de datum waarop het afspraakrecord in Pabau is aangemaakt
- Duur — de lengte van de afspraak
- Dienst — de dienst die voor de afspraak is geboekt
- Prijs — de prijs van de afspraak
- Afspraakstatus — de huidige status van de afspraak, wat het eerste standaardfilter aanstuurt
- Annuleringsreden — de reden die is vastgelegd als de afspraak geannuleerd is
- E-mailbevestiging — of er een e-mailbevestiging is verstuurd voor de afspraak
- SMS-bevestiging — of er een sms-bevestiging is verstuurd voor de afspraak
- Bevestigd — of de afspraak is bevestigd
- Uitgegeven aan — de klant aan wie de afspraak is toegewezen
- Terugkerende afspraak — of de afspraak deel uitmaakt van een terugkerende reeks
- Herboeken — of de afspraak opnieuw is geboekt
- Aangevraagd — of de afspraak specifiek door de klant is aangevraagd
- Afspraak-ID — de unieke identificatiecode voor de afspraak
- Reviewscore per afspraak — de reviewscore die voor de afspraak is achtergelaten
- Reviewopmerking — de opmerking die samen met de review is achtergelaten
- Online boeking — of de afspraak online is geboekt
- Afspraakdatum/-tijd — de gecombineerde datum en tijd waarop de afspraak gepland staat
- Geconverteerd — of de afspraak tot een conversie heeft geleid
- Notities — eventuele notities bij de afspraak
- Annuleringsdatum — de datum waarop de afspraak is geannuleerd, indien van toepassing
- Geannuleerd door — de gebruiker die de afspraak heeft geannuleerd
- Annuleringsopmerking — de opmerking die is vastgelegd bij het annuleren van de afspraak
- Team — het team dat aan de afspraak is gekoppeld
- Secundair persoon — een tweede teamlid dat aan de afspraak is gekoppeld
- Afspraakprijslijst — de prijslijst die op de afspraak van toepassing is
- Casenaam — de case waaraan de afspraak is gekoppeld
- Autorisatiecode — de autorisatiecode die bij de afspraak is vastgelegd
- Ruimte — de ruimte waarin de afspraak plaatsvindt
- Apparatuur — de apparatuur die voor de afspraak wordt gebruikt
- Ingevulde formulier(en) — de formulier(en) die met betrekking tot de afspraak zijn ingevuld
- Aangepaste velden — eventuele accountspecifieke aangepaste velden verschijnen ook onderaan de lijst, zoals een aangepast Autorisatiecode-veld dat los van het standaardveld hierboven is gedefinieerd
Stap 6: Kies de operator
De beschikbare operators zijn afhankelijk van het gekozen veldtype. Dit rapport laat zowel een statusveld als een datumveld zien:
Voor een statusveld zoals "Afspraakstatus":
- is — komt overeen met afspraken waarbij de status overeenkomt met de geselecteerde waarde.
- is niet — sluit afspraken uit waarbij de status overeenkomt met de geselecteerde waarde.
- is leeg — komt overeen met afspraken waarbij geen status is ingesteld.
- is niet leeg — komt overeen met afspraken waarbij een status is ingesteld.
- is een van — komt overeen met afspraken waarbij de status overeenkomt met een van meerdere geselecteerde waarden (handig om statussen zoals "Geannuleerd" en "Niet verschenen" samen in één filter te groeperen).
Voor een datumveld zoals "Afspraakdatum":
- is — komt overeen met afspraken waarvan de datum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is niet — sluit afspraken uit waarvan de datum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is later dan — komt overeen met afspraken die na de geselecteerde waarde gepland staan.
- is eerder dan — komt overeen met afspraken die vóór de geselecteerde waarde gepland staan.
- is exact of later dan — komt overeen met afspraken die op of na de geselecteerde waarde gepland staan.
Stap 7: Kies de waarde
Voor een statusveld zoals "Afspraakstatus" opent een klik op de waarde een lijst met de beschikbare statussen:
- Wachtend
- Aangekomen
- Voltooid
- Niet verschenen
- Te laat
- Geannuleerd
Voor een datumveld zoals "Afspraakdatum" opent een klik op de waarde een vervolgkeuzelijst met vooraf ingestelde datumbereiken onder "Favoriete intervallen":
- Vandaag — vandaag, vanaf middernacht tot het huidige tijdstip.
- Gisteren — de vorige periode van 24 uur.
- Deze maand — de huidige kalendermaand.
- Volgende maand — de daaropvolgende kalendermaand.
Je kunt ook de zoekbalk bovenaan een van beide vervolgkeuzelijsten gebruiken om een waarde te vinden die niet in de standaardlijst staat.
Stap 8: Segmenteer het rapport
Gebruik de vervolgkeuzelijst "Segmenteren op" rechts, standaard ingesteld op "Annuleringsreden", om de resultaten van het rapport uit te splitsen op basis van de reden waarom elke afspraak is geannuleerd.
Door deze stappen te volgen, kun je een gefilterd overzicht van geannuleerde afspraken in Pabau opbouwen, waarbij je een statusfilter combineert met een datumfilter om de resultaten te beperken tot een specifieke periode.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of ga naar de Support-pagina voor extra hulp.