Dit artikel legt uit hoe je het rapport "Afspraken deze maand aangemaakt" in Pabau opbouwt en filtert, zodat je kunt zien welke afspraakgegevens deze maand aan het systeem zijn toegevoegd.
Stap 1: Ga naar Rapporten
Log in op je Pabau-account, ga naar het linker zijmenu en klik op Analytics, daarna op Rapporten.
Stap 2: Open het rapport Afspraken deze maand aangemaakt
Klik onder de categorie Afspraken links op "Afspraken deze maand aangemaakt."
Stap 3: Begrijp de filterzin
Standaard toont het rapport:
Toon Afspraak waar Aanmaakdatum is in Deze maand
- Object — het type record waar het rapport gegevens uit haalt.
- Veld — het specifieke gegeven van dat object waarop je wilt filteren.
- Operator — hoe het veld wordt vergeleken met de waarde (bijv. is, is niet, is later dan).
- Waarde — het specifieke gegeven waarop je controleert.
Klik op het "+"-icoon om een nieuw filter toe te voegen, of klik op een onderstreept woord om het te wijzigen.
Stap 4: Kies het object
Als je op de objectnaam klikt (bijv. "Afspraak"), opent een dropdown met de beschikbare objecten om over te rapporteren:
- Afspraak — individuele boekingen in de agenda.
- Klant — klantprofielen in je database.
- Factuur — factuurgegevens die uit verkopen worden gegenereerd.
- Dienst — de behandelingen of diensten die je kliniek aanbiedt.
- Offerte — offertes die voor klanten zijn aangemaakt.
Stap 5: Kies het veld
Als je op de veldnaam klikt (bijv. "Aanmaakdatum"), opent een dropdown met de beschikbare velden voor het object Afspraak:
- Afspraakdatum — de datum waarop de afspraak gepland staat.
- Afspraaklocatie — de kliniek of locatie waar de afspraak plaatsvindt.
- Afspraak met — het teamlid bij wie de afspraak is geboekt.
- Aangemaakt door — het teamlid dat de afspraak heeft aangemaakt.
- Aanmaakdatum — de datum waarop het afspraakrecord in Pabau is aangemaakt. Dit is wat dit rapport onderscheidt van andere: het filtert op wanneer het record is aangemaakt, niet op wanneer de afspraak zelf plaatsvindt.
- Duur — de lengte van de afspraak.
- Dienst — de dienst die voor de afspraak is geboekt.
- Prijs — de prijs van de afspraak.
- Afspraakstatus — de huidige status van de afspraak (bijv. Wachtend, Aangekomen, Voltooid, Niet verschenen, Vertraagd, Geannuleerd).
- Annuleringsreden — de reden die is opgegeven als de afspraak werd geannuleerd.
- E-mailbevestiging — of er een e-mailbevestiging voor de afspraak is verstuurd.
- SMS-bevestiging — of er een sms-bevestiging voor de afspraak is verstuurd.
- Bevestigd — of de afspraak is bevestigd.
- Uitgegeven aan — aan wie het afspraakrecord is uitgegeven.
- Herhalende afspraak — of de afspraak deel uitmaakt van een herhalende reeks.
- Herboeken — of de afspraak heeft geleid tot een herboeking.
- Aangevraagd — of de afspraak specifiek is aangevraagd.
- Afspraak-ID — de unieke identificatie van het afspraakrecord.
- Reviewscore per afspraak — de reviewscore die voor die specifieke afspraak is achtergelaten.
- Reviewopmerking — de geschreven reviewopmerking die voor de afspraak is achtergelaten.
- Online boeking — of de afspraak via online boeken is geboekt.
- Afspraakdatum/-tijd — de gecombineerde datum en tijd van de afspraak.
- Geconverteerd — of de afspraak (bijv. een consult) heeft geleid tot een vervolgboeking.
- Notities — eventuele notities die bij de afspraak zijn genoteerd.
- Geannuleerd op — de datum waarop de afspraak is geannuleerd.
- Geannuleerd door — wie de afspraak heeft geannuleerd.
- Annuleringsopmerking — eventuele opmerking die is achtergelaten bij het annuleren van de afspraak.
- Team — het team dat aan de afspraak is gekoppeld.
- Secundair persoon — een secundair teamlid dat aan de afspraak is gekoppeld.
- Afspraakprijslijst — de prijslijst die op de afspraak wordt toegepast.
- Casenaam — de case waaraan de afspraak is gekoppeld, indien van toepassing.
- Autorisatiecode — een autorisatiecode die aan de afspraak is gekoppeld.
- Ruimte — de ruimte waarin de afspraak is geboekt.
- Apparatuur — eventuele apparatuur die voor de afspraak is geboekt.
- Formulier(en) voltooid — of vereiste formulieren voor de afspraak zijn ingevuld.
- Aangepaste velden — eventuele aangepaste velden die voor afspraken in je account zijn geconfigureerd.
Stap 6: Kies de operator
Als je op de operator klikt (bijv. "is"), opent een dropdown met vergelijkingsopties. Voor een datumveld zoals "Aanmaakdatum" zijn de volgende operators beschikbaar:
- is — komt overeen met records waarvan de aanmaakdatum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is niet — sluit records uit waarvan de aanmaakdatum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is later dan — komt overeen met records die na de geselecteerde waarde zijn aangemaakt.
- is eerder dan — komt overeen met records die vóór de geselecteerde waarde zijn aangemaakt.
- is exact of later dan — komt overeen met records die op of na de geselecteerde waarde zijn aangemaakt.
- is exact of eerder dan — komt overeen met records die op of vóór de geselecteerde waarde zijn aangemaakt.
- is nu tot — komt overeen met records die zijn aangemaakt tussen het huidige moment en de geselecteerde waarde.
- is leeg — komt overeen met records waarvoor geen aanmaakdatum is ingesteld.
- is niet leeg — komt overeen met records waarvoor een aanmaakdatum is ingesteld.
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde klikt (bijv. "Deze maand"), opent een dropdown met vooraf ingestelde datumbereiken onder "Favoriete intervallen":
- Vandaag — vandaag, vanaf middernacht tot het huidige tijdstip.
- Gisteren — de voorgaande periode van 24 uur.
- Deze maand — de huidige kalendermaand.
- Volgende maand — de daaropvolgende kalendermaand.
Je kunt ook de zoekbalk bovenaan de dropdown gebruiken om een specifiek datumbereik te vinden dat niet in de favorietenlijst staat.
Door deze stappen te volgen, kun je een gefilterd overzicht van afspraken maken op basis van wanneer ze in Pabau zijn aangemaakt, in plaats van wanneer ze gepland staan om plaats te vinden.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - je feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Supportpagina bezoeken voor extra hulp.