Dit artikel legt uit hoe je het rapport "Afsprakenrooster" in Pabau opbouwt en filtert, zodat je een gedetailleerde lijst van aankomende en eerdere afspraken kunt bekijken.
Stap 1: Ga naar Rapporten
Log in op je Pabau-account, ga naar het menu in de linkerzijbalk en klik op Analytics, daarna op Rapporten.
Stap 2: Open het rapport Afsprakenrooster
Klik onder de categorie Afspraken aan de linkerkant op "Afsprakenrooster."
Stap 3: Begrijp de filterzin
Standaard toont het rapport:
Toon Afspraak waarbij Afspraakdatum valt in Deze maand
- Object — het type record waaruit het rapport gegevens haalt.
- Veld — het specifieke gegeven van dat object waarop je wilt filteren.
- Operator — hoe het veld wordt vergeleken met de waarde (bijv. is, is niet, is later dan).
- Waarde — het specifieke iets waarop je controleert.
Klik op het "+"-icoon om een nieuw filter toe te voegen, of klik op een onderstreept woord om het te wijzigen. Klik op de "X" naast een filter om het te verwijderen.
Stap 4: Kies het object
Als je op de objectnaam klikt (bijv. "Afspraak"), opent een dropdown met de beschikbare objecten om over te rapporteren:
- Afspraak — individuele boekingen in de agenda.
- Klant — klantprofielen in je database.
- Factuur — factuurgegevens die uit verkopen worden gegenereerd.
- Dienst — de behandelingen of diensten die door je kliniek worden aangeboden.
- Offerte — offertes die voor klanten zijn aangemaakt.
Stap 5: Kies het veld
Als je op de veldnaam klikt (bijv. "Afspraakdatum"), opent een dropdown met de beschikbare velden voor het object Afspraak:
- Afspraakdatum — de datum waarop de afspraak gepland staat.
- Afspraaklocatie — de kliniek of locatie waar de afspraak plaatsvindt.
- Afspraak met — het teamlid bij wie de afspraak is geboekt.
- Aangemaakt door — het teamlid dat het afspraakrecord heeft aangemaakt.
- Aangemaakt op — de datum waarop het afspraakrecord in Pabau werd aangemaakt.
- Duur — de lengte van de afspraak.
- Dienst — de dienst die voor de afspraak is geboekt.
- Prijs — de prijs van de afspraak.
- Afspraakstatus — de huidige status van de afspraak (bijv. Wachtend, Aangekomen, Voltooid, Niet verschenen, Vertraagd, Geannuleerd).
- Reden voor annulering — de reden die is opgegeven als de afspraak werd geannuleerd.
- E-mailbevestiging — of er een e-mailbevestiging is verstuurd voor de afspraak.
- SMS-bevestiging — of er een sms-bevestiging is verstuurd voor de afspraak.
- Bevestigd — of de afspraak is bevestigd.
- Uitgegeven aan — aan wie het afspraakrecord is uitgegeven.
- Terugkerende afspraak — of de afspraak deel uitmaakt van een terugkerende reeks.
- Herboeken — of de afspraak heeft geleid tot een herboeking.
- Aangevraagd — of de afspraak specifiek is aangevraagd.
- Afspraak-ID — de unieke identificatie van het afspraakrecord.
- Beoordelingsscore per afspraak — de beoordelingsscore die voor die specifieke afspraak is achtergelaten.
- Beoordelingsopmerking — de geschreven beoordelingsopmerking bij de afspraak.
- Online boeking — of de afspraak is geboekt via online boeken.
- Afspraakdatum/tijd — de gecombineerde datum en tijd van de afspraak.
- Geconverteerd — of de afspraak (bijv. een consult) heeft geleid tot een verdere boeking.
- Notities — eventuele notities geregistreerd bij de afspraak.
- Geannuleerd op — de datum waarop de afspraak werd geannuleerd.
- Geannuleerd door — wie de afspraak heeft geannuleerd.
- Opmerking bij annulering — eventuele opmerking die is achtergelaten bij het annuleren van de afspraak.
- Team — het team dat aan de afspraak is gekoppeld.
- Tweede persoon — een tweede teamlid dat aan de afspraak is gekoppeld.
- Prijslijst afspraak — de prijslijst die op de afspraak is toegepast.
- Casusnaam — de casus waaraan de afspraak is gekoppeld, indien van toepassing.
- Autorisatiecode — een autorisatiecode gekoppeld aan de afspraak.
- Ruimte — de ruimte waarin de afspraak is geboekt.
- Apparatuur — eventuele apparatuur die voor de afspraak is geboekt.
- Formulier(en) ingevuld — of de vereiste formulieren voor de afspraak zijn ingevuld.
- Aangepaste velden — eventuele aangepaste velden die voor afspraken in je account zijn ingesteld.
Stap 6: Kies de operator
Als je op de operator klikt (bijv. "is"), opent een dropdown met vergelijkingsopties. Voor een datumveld zoals "Afspraakdatum" zijn de beschikbare operators:
- is — komt overeen met afspraken waarvan de datum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is niet — sluit afspraken uit waarvan de datum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is later dan — komt overeen met afspraken die na de geselecteerde waarde gepland staan.
- is eerder dan — komt overeen met afspraken die vóór de geselecteerde waarde gepland staan.
- is precies op of later dan — komt overeen met afspraken die op of na de geselecteerde waarde gepland staan.
- is vanaf nu tot — komt overeen met afspraken die gepland staan tussen het huidige moment en de geselecteerde waarde.
- is leeg — komt overeen met afspraken waarvoor geen datum is ingesteld.
- is niet leeg — komt overeen met afspraken waarvoor wel een datum is ingesteld.
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde klikt (bijv. "Deze maand"), opent een dropdown met vooraf ingestelde datumbereiken onder "Favoriete intervallen":
- Vandaag — vandaag, vanaf middernacht tot het huidige tijdstip.
- Gisteren — de vorige periode van 24 uur.
- Deze maand — de huidige kalendermaand.
- Volgende maand — de daaropvolgende kalendermaand.
Je kunt ook de zoekbalk bovenaan de dropdown gebruiken om een specifiek datumbereik te vinden dat niet in de lijst met favorieten staat.
Stap 8: Bekijk het rooster
Zodra je filter is ingesteld, toont het rapport een tabel met bijpassende afspraken, inclusief kolommen zoals Afspraakdatum, Dienst, Naam klant, Tijd en Duur.
Door deze stappen te volgen, kun je een gefilterd overzicht van je afsprakenrooster in Pabau opbouwen, afgestemd op de datumperiode en details die je nodig hebt.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.