Dit artikel legt uit hoe je rapportfilters in Pabau leest en opbouwt.
Stap 1: Ga naar Reports
Log in op je Pabau-account, ga naar het menu in de linker zijbalk en klik op Analytics, daarna op Reports.
Stap 2: Open een rapport
Kies een categorie uit de lijst aan de linkerkant (bijv. Appointments) en klik vervolgens op een rapport, zoals "Appointment by Category."
Stap 3: Begrijp de filterzin
Elk filter volgt dezelfde structuur:
Showing [Object] where [Field] [Operator] [Value]
Bijvoorbeeld: "Showing Appointment where Appointment date is in This month."
- Object — het type record waar het rapport gegevens uit haalt.
- Field — het specifieke gegeven van dat object waarop je wilt filteren.
- Operator — hoe het veld wordt vergeleken met de waarde (bijv. is, is niet, bevat).
- Value — het specifieke gegeven waarnaar je zoekt.
Klik op het "+"-icoon om een nieuw filter toe te voegen, of klik op een onderstreept woord in een bestaand filter om het te wijzigen.
Stap 4: Kies het object
Als je op de objectnaam klikt (bijv. "Appointment"), verschijnt een dropdown met de beschikbare objecten om over te rapporteren:
- Appointment — individuele boekingen in de agenda.
- Client — klantprofielen in je database.
- Invoice — factureringsgegevens gegenereerd uit verkopen.
- Service — de behandelingen of diensten die je kliniek aanbiedt.
- Quote — offertes die voor klanten zijn aangemaakt.
Elk object heeft zijn eigen set velden, dus als je het object wijzigt, verandert ook de lijst met beschikbare velden in de volgende stap.
Stap 5: Kies het veld
Als je op de veldnaam klikt (bijv. "Appointment date"), verschijnt een dropdown met de beschikbare velden voor dat object. Voor het object Appointment zijn de beschikbare velden:
-
- Appointment date — de datum waarop de afspraak gepland staat.
- Appointment Location — de kliniek of locatie waar de afspraak plaatsvindt.
- Appt With — het teamlid waarmee de afspraak is geboekt.
- Created by — het teamlid dat het afspraakrecord heeft aangemaakt.
- Created date — de datum waarop het afspraakrecord in Pabau is aangemaakt (niet noodzakelijk hetzelfde als de afspraakdatum zelf).
- Duration — de duur van de afspraak.
- Service — de dienst die voor de afspraak is geboekt.
- Price — de prijs van de afspraak.
- Appointment Status — de huidige status van de afspraak (bijv. bevestigd, geannuleerd).
- Cancellation reason — de reden die is geregistreerd als de afspraak is geannuleerd.
- Email Confirmation — of er een e-mailbevestiging is verstuurd voor de afspraak.
- SMS Confirmation — of er een sms-bevestiging is verstuurd voor de afspraak.
- Confirmed — of de afspraak is bevestigd.
- Issued To — de klant aan wie de afspraak is toegewezen.
- Repeat Appointment — of de afspraak deel uitmaakt van een terugkerende reeks.
- Rebook — of de afspraak opnieuw is geboekt.
- Requested — of de afspraak specifiek is aangevraagd door de klant.
- Appointment ID — de unieke identificatiecode van de afspraak.
- Review Score per Appointment — de beoordelingsscore die voor de afspraak is achtergelaten.
- Review Comment — de opmerking die samen met de beoordeling is achtergelaten.
- Online Booking — of de afspraak online is geboekt.
- Appointment Date/Time — de gecombineerde datum en tijd waarop de afspraak gepland staat.
- Converted — of de afspraak heeft geleid tot een conversie.
- ANotes — eventuele notities die bij de afspraak zijn genoteerd.
- Cancelled Date — de datum waarop de afspraak is geannuleerd, indien van toepassing.
- Cancelled By — de gebruiker die de afspraak heeft geannuleerd.
- Cancellation comment — de opmerking die is geregistreerd bij annulering van de afspraak.
- Team — het team dat aan de afspraak is gekoppeld.
- Secondary Person — een tweede teamlid dat aan de afspraak is gekoppeld.
- Appointment Price List — de prijslijst die op de afspraak van toepassing is.
- Case Name — de zaak waaraan de afspraak is gekoppeld.
- Auth Code — de autorisatiecode die voor de afspraak is geregistreerd.
- Room — de ruimte waarin de afspraak plaatsvindt.
- Equipment — de apparatuur die voor de afspraak wordt gebruikt.
- Form(s) Completed — het formulier/de formulieren die in verband met de afspraak zijn ingevuld.
- Custom Fields — eventuele accountspecifieke aangepaste velden verschijnen ook onderaan de lijst, zoals een aangepast Auth Code-veld dat los staat van het standaardveld hierboven.
Stap 6: Kies de operator
Als je op de operator klikt (bijv. "is"), verschijnt een dropdown met vergelijkingsopties. De beschikbare operators hangen af van het veldtype dat je in stap 5 hebt gekozen. Voor een datumveld zoals "Appointment date" zijn de beschikbare operators:
- is — komt overeen met afspraken waarvan de datum binnen de geselecteerde waarde valt (bijv. binnen "This month").
- is not — sluit afspraken uit waarvan de datum binnen de geselecteerde waarde valt.
- is later than — komt overeen met afspraken die na de geselecteerde waarde gepland staan.
- is earlier than — komt overeen met afspraken die vóór de geselecteerde waarde gepland staan.
- is exactly or later than — komt overeen met afspraken die op of na de geselecteerde waarde gepland staan.
- is exactly or earlier than — komt overeen met afspraken die op of vóór de geselecteerde waarde gepland staan.
- is now until — komt overeen met afspraken die gepland staan tussen het huidige moment en de geselecteerde waarde.
- is empty — komt overeen met afspraken waarvoor geen datum is ingesteld.
- is not empty — komt overeen met afspraken waarvoor wel een datum is ingesteld.
.
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde klikt (bijv. "This month"), verschijnt een dropdown met vooraf ingestelde opties die relevant zijn voor het gekozen veld en de gekozen operator. Voor een datumveld met de operator "is" zie je een lijst met "Favourite intervals," waaronder:
- Today — vandaag, vanaf middernacht tot het huidige tijdstip.
- Yesterday — de afgelopen 24 uur van gisteren.
- This month — de huidige kalendermaand.
- Next month — de volgende kalendermaand.
Je kunt ook de zoekbalk bovenaan de dropdown gebruiken om een specifieke datumperiode te vinden die niet in de favorietenlijst staat.
Door deze stappen te volgen, kun je filters voor elk rapport in Pabau lezen en opbouwen, zodat je precies kunt bepalen welke gegevens worden weergegeven.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.