In deze handleiding leer je hoe je leads toewijst aan de juiste pipeline voor een beter beheer van hun behandelbehoeften.
Stap 1: Zoek de lead op
Log in op je Pabau-account en zoek de lead die je aan een pipeline wilt toewijzen. Gebruik de zoekbalk bovenaan het scherm of navigeer naar Leads in het linker zijmenu en klik nogmaals op "Leads".
Stap 2: Wijs toe aan een andere pipeline (indien van toepassing)
Als je meerdere pipelines hebt, kun je bestaande leads toewijzen aan een andere pipeline via hun leadprofiel. Open de leadkaart en klik in de linkerbovenhoek op de naam van de huidige pipeline van de lead.
Er verschijnt een dropdownmenu met alle beschikbare pipelines. Selecteer de gewenste pipeline in het menu en klik op "Opslaan" om de toewijzing te bevestigen.
Door deze stappen te volgen, kun je leads efficiënt indelen in behandelingsspecifieke pipelines, wat zorgt voor een meer gespecialiseerde en effectieve aanpak van leadopvolging binnen Pabau.
OPMERKING: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy.
Daarnaast raden we aan om ons artikel over Leads te lezen voor een uitgebreidere verkenning van dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, om de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.