Geld toevoegen aan het account van een klant

Dit artikel begeleidt je door de stappen om tegoed toe te voegen aan het account van een klant.

Als je klanten vooraf willen betalen voor toekomstige afspraken en flexibel dit tegoed willen gebruiken voor hun behandelingen, biedt Pabau een handige manier om geld toe te voegen aan hun klantkaarten.

Stap 1: Naar de kassa gaan

Begin met inloggen op je Pabau-account. Klik op de knop "Aanmaken" boven in het scherm en selecteer "Verkoop" om de kassa te openen.

Stap 2: De klant selecteren

Gebruik in de kassa de zoekbalk rechtsboven om de klant te vinden. Klik op de naam van de klant zodra je die gevonden hebt.

Als de klantkaart al open staat, kun je ook simpelweg op de plusknop rechtsonder klikken. Kies vervolgens "Verkoop." Hierdoor wordt de kassa geopend met de naam van de klant al automatisch ingevuld in het klantveld. 

Stap 3: Naar Account gaan en tegoed toevoegen

Klik links in de kassa op de knop "Account". In het menu "Tegoed toevoegen" voer je het gewenste bedrag in en geef je indien nodig een reden op. Klik daarna op "Tegoed toevoegen".

Stap 4: Transactiegegevens beheren

Klik rechtsonder in het scherm op "Doorgaan" en kies vervolgens een betaalmethode voor het toegevoegde tegoed.

Het volledige bedrag wordt automatisch ingevuld in het veld "Bedrag", maar je kunt dit indien nodig aanpassen.

Je kunt ervoor kiezen om het bedrag voor de huidige betaalmethode te verlagen en een andere betaalmethode te kiezen voor het restant.

Klik op "Innen" of "In rekening brengen", afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode.

Stap 5: De betaling bevestigen

Klik om het proces af te ronden op "Betaling bevestigen."

OPMERKING: Om succesvol geld aan een account toe te voegen, moet de volledige betaling tijdens deze transactie worden gedaan. Het is in dit geval niet mogelijk om de betaling als deels betaald op te slaan.

Zodra het geld is toegevoegd aan het account van de klant, zie je een groen vinkje naast het tabblad "Financiën" op de klantkaart. De betalingsgegevens verschijnen ook op het tabblad "Betalingen" onder Financiën, en de factuur krijgt het voorvoegsel "#ACC".

Door deze stappen te volgen kun je efficiënt tegoed toevoegen aan het account van een klant, zodat deze de flexibiliteit heeft om het vooruitbetaalde bedrag te gebruiken voor toekomstige afspraken.

---

Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een holistische leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.