In dit artikel leggen we uit hoe je voorwaardelijke regels kunt toevoegen aan formulieren die je hebt gemaakt in Capture Forms.
Wat is voorwaardelijke logica?
Met voorwaardelijke logica kan je formulier reageren op de invoer van de gebruiker. Je kunt bijvoorbeeld:
-
Bepaalde velden verbergen of tonen, alleen als een gebruiker een specifieke optie selecteert
-
Velden automatisch invullen of kopiëren om je klanten tijd te besparen
-
Hele pagina's overslaan in formulieren met meerdere stappen, op basis van eerdere antwoorden
-
Rekenkundige berekeningen uitvoeren, direct in het formulier, zoals totalen of kortingen
Stap 1: Ga naar "Capture Forms"
Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het onderdeel Marketing in het menu aan de linkerkant en klik om het uit te klappen. Het tabblad "Capture Forms" verschijnt.
Stap 2: Ga naar het tabblad Forms
Ga naar het tabblad " Forms" linksboven in het scherm. Zodra je al je formulieren ziet, klik je op de knop "Actions" om de beschikbare acties te tonen.
Stap 3: Voorwaardelijke regels toevoegen
Begin door op de optie "Conditional Rules" te klikken.
Stap 4: Regel aanmaken
Wanneer je de Rule Builder opent, zie je een leeg scherm met rechtsboven een knop Add Rule. Klik hierop om je eerste voorwaardelijke regel aan te maken.
Bij het toevoegen van regels verschijnen de volgende onderdelen:
-
Naam/omschrijving: Geef je regel een duidelijke naam, zodat je makkelijk onthoudt wat hij doet. (Optioneel)
-
Voorwaarden: De triggers waaraan voldaan moet worden. Je kunt instellen dat alle, een van de, of geen van de voorwaarden waar moeten zijn. Voorwaarden kunnen op complexe manieren worden gegroepeerd en gecombineerd.
-
Acties: Wat er gebeurt als aan de voorwaarden wordt voldaan — velden tonen, verbergen, in- of uitschakelen, waarden kopiëren, berekeningen uitvoeren, pagina's overslaan en meer.
Je kunt bijvoorbeeld een regel instellen die de Submit-knop verbergt totdat het veld Naam is ingevuld. Wanneer je deze regel opslaat, verschijnt de Submit-knop pas zodra de gebruiker zijn naam heeft ingevuld.
Stap 5: Voorwaarde toevoegen
Door voorwaardelijke logica toe te voegen, kun je formulieren maken die perfect inspelen op de antwoorden van elke klant, fouten verminderen, de voltooiingspercentages verbeteren en taken automatiseren. Om een voorwaarde toe te voegen, klik je op de optie "+ Add condition".
Er verschijnt een veld waarin je de voorwaarden kunt bewerken door op de velden te klikken. Er verschijnt dan een dropdown met opties waaruit je kunt kiezen.
Stap 6: Acties toevoegen
Om een actie toe te voegen, ga je naar de groene knop "+Add action". Er verschijnt een veld waarin je de acties kunt bewerken door op de velden te klikken. Er verschijnt dan een dropdown met opties waaruit je kunt kiezen.
Soorten acties die je kunt gebruiken zijn:
- Show / Hide: Velden of knoppen laten verschijnen of verdwijnen.
- Enable / Disable: Gebruikers laten werken met velden of ze vergrendelen.
- Copy: Automatisch een veld invullen op basis van een ander veld (ideaal voor factuur-/verzendadressen).
- Math: Waarden berekenen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en meer — met direct zichtbare resultaten.
- Evaluate: Formules gebruiken om complexe berekeningen uit te voeren, inclusief datumberekeningen.
- Number Format: Getallen (zoals valuta) opmaken zonder programmeerkennis.
- Text Format: Velden combineren tot opgemaakte tekstreeksen (bijvoorbeeld automatisch e-mailadressen genereren).
- Skip: Springen tussen pagina's in formulieren met meerdere stappen, op basis van antwoorden.
- Form Actions: Programmatisch formulieren verzenden, resetten of tussen pagina's navigeren.
Stap 7: Regel toevoegen
Zodra je de naam, voorwaarde en actie hebt toegevoegd, vind je extra opties helemaal rechts op het scherm.
- Opposite Actions
De meeste acties ondersteunen automatisch het tegenovergestelde gedrag. Als een regel bijvoorbeeld zegt "toon veld X wanneer voorwaarde Y waar is", dan wordt veld X verborgen zodra voorwaarde Y niet meer waar is. Zo kun je snel en eenvoudig logische, gebruiksvriendelijke formulieren bouwen.
Als je de optie Opposite Actions niet aanvinkt, voert de regel alleen de opgegeven actie uit wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan, maar keert de actie niet terug wanneer de voorwaarde niet meer geldt. Als de regel bijvoorbeeld zegt dat een veld getoond moet worden wanneer een voorwaarde waar is, blijft dat veld zichtbaar zelfs als de voorwaarde weer onwaar wordt. Gebruik dit als je meer controle wilt en geen automatische wisseling wilt.
- Enabled
Om een regel te activeren, vink je deze optie eenvoudig aan. Je kunt hem op elk moment uitschakelen om de regel te pauzeren zonder hem te verwijderen.
Om het aanmaken van de regel af te ronden, ga je naar rechtsboven en klik je op de groene vinkjesknop.
Door deze stappen te volgen, kun je met succes voorwaardelijke logica toevoegen aan je formulieren.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder bekijken, extra handleidingen selecteren of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy, zodat je je Pabau-account optimaal kunt benutten en begrijpen. Hier vind je uitgebreide videotutorials en lessen die je een compleet leertraject bieden, met alle essentiële vaardigheden om succesvol te werken met Pabau.