Deze handleiding leidt je door het proces van het toevoegen van een notitie aan een bestaande factuur in Pabau, zodat je belangrijke details kunt vastleggen voor meer duidelijkheid en een betere administratie.
Stap 1: Ga naar Facturen
Log om te beginnen in op je Pabau-account. Je hebt twee opties om facturen te openen:
- Vanuit de klantkaart: open de klantkaart en ga vervolgens naar het tabblad Financiën.
- Selecteer daar de factuur waaraan je een notitie wilt toevoegen.
Vanaf de pagina Facturen: je kunt facturen ook direct openen vanuit het menu aan de linkerkant. Klik op Geld en kies vervolgens Facturen om al je actieve facturen te bekijken.
Stap 2: Open de factuur
Zodra je de factuur hebt gevonden waaraan je een notitie wilt toevoegen, klik je erop om de volledige factuurgegevens te openen. Dit brengt je naar de bewerkingsmodus van de factuur, waar je wijzigingen kunt aanbrengen en notities kunt toevoegen.
OPMERKING: Wil je meer weten over wat je allemaal kunt bewerken in een factuur, zoals het bijwerken van regelitems, het toepassen van kortingen, het wijzigen van betaalmethoden en meer, raadpleeg dan dit artikel.
Stap 3: Voeg je notitie toe
Je kunt een notitie toevoegen in de sectie ''Details'' van de factuur of in het tabblad ''Betalingen'', afhankelijk van het soort informatie dat je wilt vastleggen.
Een notitie toevoegen in Details
Scroll op de detailpagina van de factuur naar beneden naar het veld ''Factuurnotities'' onder het tabblad ''Details''. Hier kun je opmerkingen, herinneringen of instructies met betrekking tot de factuur typen. Dit is een handige plek om extra informatie over de factuur zelf toe te voegen voor je team of de klant.
Een notitie toevoegen aan betalingen
Je kunt ook rechtstreeks notities toevoegen aan betalingen die aan de factuur gekoppeld zijn. Ga naar het tabblad ''Betalingen'', zoek de betaling waaraan je een notitie wilt toevoegen en klik op het notitie-icoon ernaast. Zo kun je betaling-specifieke details of opmerkingen toevoegen, wat handig is voor het bijhouden of verduidelijken van betalingen.
Stap 4: Wijzigingen opslaan
Zodra je je notitie hebt ingevoerd, zorg er dan voor dat je je wijzigingen opslaat. Klik op de knop "Wijzigingen opslaan" rechtsboven op de pagina. Je notitie wordt nu veilig toegevoegd aan de factuur en blijft zichtbaar voor toekomstig gebruik.
Door deze stappen te volgen, is je notitie toegevoegd aan de factuur, zodat je georganiseerd blijft en duidelijke administratie bijhoudt.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.