Dit artikel legt uit hoe je een relatie toevoegt aan een klantkaart in Pabau. Klantrelaties beheer je rechtstreeks vanaf de klantkaart.
Dit artikel gaat over de nieuwe klantkaart, beschikbaar voor geselecteerde klinieken vanaf augustus 2026. Ziet jouw klantkaart er anders uit? Raadpleeg dan de handleiding Een klantrelatie toevoegen (klassiek).
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account en open de klantkaart van de klant aan wie je een relatie wilt toevoegen, via de zoekbalk bovenaan het scherm.
Stap 2: Ga naar het tabblad Relaties
Klik in het klantgegevenspaneel aan de linkerkant op het tabblad "Relaties" naast Persoonlijk om de gekoppelde contacten en connecties van de klant te bekijken.
Stap 3: Een relatie toevoegen
Klik op de knop "Relatie toevoegen" onderaan het tabblad.
Relatiespecifieke stappen
Kies in het venster "Relatie toevoegen" het type relatie dat je wilt toevoegen. De opties zijn gegroepeerd onder Contact (Familielid, Noodcontact, Naaste familielid) en Derde partij (Specialist, Huisarts, Apotheek, Bedrijf). De stappen verschillen afhankelijk van je keuze.
Familielid
Zoek een bestaande klant op naam of e-mailadres, of klik op "Nieuwe klant toevoegen" om er meteen een aan te maken. Selecteer vervolgens de relatie, zoals vader, moeder, zus, broer, vrouw of man (klik op "Meer laden" voor extra opties).
Vervolgens kun je een paar extra instellingen configureren. Onder Facturatie en correspondentie kun je het contact markeren als betaler als deze verantwoordelijk is voor de zelfbetaalde facturen en bonnen van de klant, of als ontvanger als deze brieven of andere correspondentie namens de klant moet ontvangen — voor beide opties is een e-mailadres of postadres vereist.
Onder Privacy kun je Delen beperken inschakelen zodat het contact geen toegang heeft tot het dossier van de klant, of Portaaltoegang verlenen zodat het contact kan inloggen via Pabau Connect en de gegevens van de klant kan bekijken (hiervoor is een e-mailadres vereist).
Klik, zodra alles is ingesteld, op "Relatie toevoegen" om op te slaan.
Noodcontact en Naaste familielid
Zoek een bestaand contact op naam of e-mailadres, of kies "Nieuwe klant toevoegen" om een volledig klantdossier aan te maken, of "Als contact toevoegen" om alleen een naam, e-mailadres en mobiel nummer op te slaan.
Specialist
Zoek op naam, specialisme, behandeling of aandoening, en filter indien nodig op locatie. Je kunt ook populaire specialismen of populaire aandoeningen en procedures bekijken. Klik, zodra je de juiste match hebt gevonden, op "Toevoegen" om deze aan de klant te koppelen. Staat de specialist nog niet in de directory, klik dan op "Specialist toevoegen" om deze handmatig toe te voegen.
Huisarts
Kies tussen het Pabau-netwerk en je Kliniekhuisartsen, en zoek vervolgens op postcode of naam. Selecteer de juiste praktijk uit de resultaten en sla je keuze op — je wordt dan gevraagd de huisarts te kiezen die de klant bij die praktijk ziet (je kunt dit overslaan). Staat de huisarts er niet tussen, dan kun je er handmatig een toevoegen.
Apotheek
Kies tussen het Pabau-netwerk en Mijn apotheken, en zoek vervolgens op naam of locatie. Selecteer de juiste apotheek uit de resultaten om deze toe te voegen. Staat de apotheek er niet tussen, dan kun je er handmatig een toevoegen. De directory van het Pabau-netwerk is alleen beschikbaar in ondersteunde landen — wordt jouw land niet ondersteund, dan is deze optie grijs weergegeven en kun je in plaats daarvan Mijn apotheken gebruiken.
Bedrijf
Zoek op naam of postcode en selecteer vervolgens het juiste bedrijf. Staat het er niet tussen, dan kun je er handmatig een toevoegen.
Zodra je het contact of de organisatie hebt toegevoegd, wordt de relatie opgeslagen in het profiel van de klant onder het tabblad Relaties.
OPMERKING: We raden aan om ons artikel Klanten te lezen voor een uitgebreidere verkenning van dit onderwerp.
Door deze stappen te volgen, kun je snel contacten en organisaties koppelen aan het profiel van een klant, zodat alle relaties overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk blijven.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Blader voor meer handleidingen door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videocursus, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.