Klantrechten bepalen wat een teamlid kan doen met klantgegevens in Pabau - van het bekijken en aanmaken van klanten tot het bewerken, verwijderen en archiveren. Ze omvatten ook gerelateerde gebieden zoals labs, kaarten, online boekingen en formulieren.
Waarom heb je klantrechten nodig?
Klantgegevens bevatten vaak gevoelige persoonlijke en medische informatie, dus deze rechten helpen ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde teamleden die gegevens kunnen bekijken, bewerken of verwijderen - waardoor het risico op onbedoelde wijzigingen of privacyschendingen wordt verminderd.
Stap 1: Ga naar Rollen
Log in op je Pabau-account en klik in het linker zijmenu op "Team" om het uit te vouwen, klik daarna nogmaals op "Team" in het submenu.
Stap 2: Open de categorie Klanten
Op de pagina Rollen zie je een "Features"-tabel met daarin elke rechtencategorie aan de linkerkant, waarbij elke rol als een eigen kolom wordt weergegeven.
Dit opent de Team-pagina, met vier tabbladen: Mensen, Rollen, Teams en Zichtbaarheid. Klik op het tabblad "Rollen".
Zoek "Clients" in de kolom Feature Name en klik op de pijl ernaast om de categorie uit te vouwen. Hierdoor worden de afzonderlijke rechten getoond, weergegeven als losse rijen daaronder.
Elk vakje in de tabel schakelt dat recht voor die rol aan of uit. Door de rij "Clients" aan te vinken, schakel je alle bijbehorende rechten in één keer in, terwijl het aanvinken van een individuele rij alleen die ene rij beïnvloedt.
OPMERKING: De vakjes van de rol "Owner" zijn grijs weergegeven, omdat de rol Owner altijd volledige toegang heeft en niet beperkt kan worden.
Stap 3: Begrijp wat elk recht doet
- Can access clients page – Hiermee kan het teamlid het klantdossier openen.
- Can create clients – Hiermee kan het teamlid nieuwe klantgegevens toevoegen.
- Can edit clients – Hiermee kan het teamlid de gegevens van een bestaande klant bijwerken.
- Can delete clients – Hiermee kan het teamlid een klantdossier verwijderen.
- Can mark clients as archived – Hiermee kan het teamlid een klant archiveren, waardoor deze uit actieve lijsten verwijderd wordt zonder het dossier permanent te verwijderen.
- Can access labs page – Hiermee kan het teamlid de Labs-pagina van een klant openen.
- Can delete card – Hiermee kan het teamlid een opgeslagen betaalkaart uit het profiel van een klant verwijderen.
- Can access online bookings – Hiermee kan het teamlid de online boekingsactiviteit van een klant bekijken.
- Can edit form – Hiermee kan het teamlid ingevulde formulieren van een klant bewerken.
- Can delete form – Hiermee kan het teamlid ingevulde formulieren van een klant verwijderen.
- Can override client visibility rules – Hiermee kan het teamlid klantgegevens bekijken die anders beperkt zouden zijn door zichtbaarheidsinstellingen.
Als een van deze rechten uitgeschakeld is, kan het teamlid die specifieke actie eenvoudigweg niet uitvoeren.
Een paar dingen om rekening mee te houden:
- Rechten gelden voor de rol, niet voor de individuele persoon - als je dus een recht instelt voor de rol Receptionist, krijgt elk teamlid met die rol dezelfde toegang.
- Als je niet de juiste rol ziet voor wat je wilt instellen, kun je een nieuwe rol aanmaken en de rechten helemaal opnieuw instellen.
Door deze stappen te volgen, kun je precies bepalen welke klantgerelateerde toegang elke rol heeft in Pabau.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoleerreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Supportpagina bezoeken voor extra hulp.