Dit artikel behandelt alles wat je moet weten over het klantportaal.
1. Introductie tot het Klantportaal
2. Hoe je je Klantportaal aanpast
3. Hoe je de functionaliteit van je Klantportaal configureert
4. Hoe je documenten deelt via het Klantportaal
Introductie tot het Klantportaal
Het klantportaal fungeert als toegangspoort voor klanten om met je bedrijf te communiceren. Binnen dit portaal kunnen klanten afspraken inplannen, medische formulieren invullen, hun facturen bekijken, pakketten bekijken en meer.
LET OP: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy.
Aan de slag: je Klantportaal vinden en configureren
Ga naar het zijmenu links, klik op Instellingen en selecteer "Klantportaal" onder het onderdeel "Catalogus".
Overzicht Klantportaal: belangrijke statistieken begrijpen
Wanneer je de pagina Klantportaal opent, zie je verschillende onderdelen met uitgebreide informatie over de betrokkenheid van je klanten. Een opvallend onderdeel is de grafiek die het aantal nieuwe gebruikers toont dat zich de afgelopen maanden heeft geregistreerd voor je klantomgeving.
Naast de grafiek vind je het locatiefilter, waarmee je gemakkelijk locatiespecifieke statistieken kunt bekijken en analyseren.
Aan de rechterkant vind je de onderdelen "Boekingen" en "Trends".
Het onderdeel "Boekingen" geeft inzicht in app-downloads, registraties en statistieken van actieve gebruikers. Het onderdeel "Trends" toont de belangrijkste trends van de afgelopen 30 dagen.
Personalisatie voor een op maat gemaakte ervaring
Tussen de onderdelen "Boekingen" en "Trends" vind je de knop "Aanpassen". Gebruik deze functie om je klantportaal aan te passen, zodat het perfect aansluit bij je bedrijfsbehoeften en huisstijl.
LET OP: Raadpleeg voor meer informatie over de aanpassings- en configuratiemogelijkheden van je klantportaal de artikelen Hoe je de functionaliteit van je Klantportaal configureert en Hoe je je Klantportaal aanpast.
Optimalisatietips van Pabau
Onder de knop "Aanpassen" vind je tips van Pabau om je klantportaal te optimaliseren. Gebruik deze inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren, processen te stroomlijnen en het portaal zo effectief mogelijk te maken voor je bedrijf.
Hoe je je Klantportaal aanpast
Het is belangrijk dat je klantportaal aansluit bij de huisstijl van je kliniek en de essentiële informatie verzamelt die past bij je bedrijf.
Stap 1: Ga naar de aanpassingsopties van het Klantportaal
Ga naar het zijmenu links, klik op Instellingen en selecteer "Klantportaal" onder het onderdeel "Catalogus".
LET OP: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy.
Stap 2: Pas visuele elementen aan
Klik op "Aanpassen" aan de rechterkant van het scherm.
Kies aan de linkerkant, onder het tabblad "Aanpassen", een achtergrondkleur uit de voorinstellingen of selecteer "Aangepast" om zelf een kleur te kiezen of een hexcode voor je merkkleur toe te voegen.
Pas de kleuren aan van de knoppen, header en footer van je klantportaal door vooraf ingestelde kleuren te kiezen of door een aangepaste kleur te selecteren via de kleurkiezer of hexcode.
Stap 3: Configureer registratievelden
Kies welke registratievelden je zichtbaar wilt maken en geef aan welke velden verplicht zijn bij registratie.
Gebruik verplichte velden om ervoor te zorgen dat klanten de nodige informatie invullen voor een succesvolle registratie.
Stap 4: Bekijk een voorbeeld van je wijzigingen
Terwijl je aanpassingen maakt, kun je in het midden van het scherm een voorbeeld bekijken.
Stap 5: Sla je aanpassingen op
Klik, zodra je tevreden bent met je aanpassingen, op "Wijzigingen opslaan" in de rechterbovenhoek om je keuzes te bevestigen.
Door deze stappen te volgen, kun je een visueel aantrekkelijk en op maat gemaakt klantportaal creëren dat niet alleen je huisstijl weerspiegelt, maar ook de nodige klantinformatie verzamelt voor een soepel registratieproces.
Hoe je de functionaliteit van je Klantportaal configureert
Stap 1: Ga naar de instellingen van het Klantportaal
Log in op je Pabau-account en klik op Instellingen in het zijmenu links, klik dan op "Klantportaal" onder het onderdeel "Catalogus".
Stap 2: Aanpassen via het tabblad Functies
Klik op "Aanpassen" aan de rechterkant van het scherm en ga naar het tabblad "Functies".
Hier kun je zelf bepalen welke onderdelen van je bedrijf klanten kunnen inzien binnen het portaal. Selecteer de onderdelen die je klanten wilt laten zien en activeer ze. Zodra iets is ingeschakeld, kun je aan de rechterkant van het venster een voorbeeld bekijken van hoe de klant dit te zien krijgt.
Stap 3: Overzicht van functies vanuit klantperspectief
Persoonlijke gegevens bevat algemene informatie zoals voor- en achternaam, e-mailadres en contactgegevens, samen met eventuele aangepaste velden die je door de klant wilt laten invullen en tonen. Klanten kunnen hun persoonlijke gegevens hier op elk moment bijwerken.
In het onderdeel Afspraken hebben klanten toegang tot zowel aankomende als eerdere afspraken. Ze kunnen hun aankomende afspraken bekijken en deze annuleren of verzetten. Daarnaast kunnen klanten hun eerdere afspraken beoordelen.
Communicatie bevat alle e-mails en sms-berichten die naar de klant zijn verstuurd.
In het onderdeel Mijn pakketten kunnen klanten alle door hen aangeschafte pakketten bekijken, samen met de resterende of gebruikte sessies per pakket.
In het onderdeel Betalingen kunnen klanten Factuurgegevens bekijken, met een overzicht van alle facturen met informatie over betaalde of openstaande bedragen. Daarnaast bevat dit onderdeel Verzekeringsgegevens, waar de klant informatie kan invullen over zijn of haar verzekeraar en polisnummer.
In het onderdeel Loyaliteit kunnen klanten de punten bekijken die ze hebben verdiend, inclusief het totale aantal en de datum waarop ze zijn verdiend. Deze punten kunnen later worden ingewisseld voor afspraken.
Onder Mijn documenten worden alle documenten opgeslagen die met de patiënt zijn gedeeld. Let op: patiënten zien alleen de documenten die je specifiek met hen deelt, niet alle documenten uit hun klantkaart.
In het onderdeel Huisarts moeten klanten de gegevens van hun huisarts invullen.
In het onderdeel Allergieën kunnen patiënten hun allergieën toevoegen. Deze allergieën worden automatisch toegevoegd aan hun klantkaart.
Onder Foto's kunnen klanten de foto's bekijken die met hen zijn gedeeld.
In het onderdeel Laboratoriumaanvragen kunnen ze hun laboratoriumresultaten bekijken en downloaden.
Stap 4: Sla wijzigingen op
Klik op "Wijzigingen opslaan" in de rechterbovenhoek om je keuzes te bevestigen.
Door deze eenvoudige stappen te volgen, kun je je klantportaal afstemmen op de voorkeuren van je bedrijf, wat zorgt voor een persoonlijke en efficiënte ervaring voor jou en je klanten.
LET OP: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy.
Hoe je documenten deelt via het Klantportaal
Stap 1: Ga naar het Klantportaal
Log in op je Pabau-account en ga vanuit het zijmenu links naar Instellingen en selecteer "Klantportaal" onder het onderdeel "Catalogus".
Stap 2: Open de instellingen van het Klantportaal
Klik in het Klantportaal op de knop "Aanpassen" rechts.
Ga vanuit Klantomgeving bewerken naar het tabblad "Functies".
Stap 3: Schakel Documenten in
Zodra het menuvenster opent, zie je een lijst met functies die je kunt in- of uitschakelen voor het klantportaal. Selecteer "Mijn documenten" onder het onderdeel Medische dossiers. Zodra dit is ingeschakeld, kun je aan de rechterkant van het venster een voorbeeld bekijken van de weergave voor de klant.
Door deze stappen te volgen, kun je Documenten in- of uitschakelen in het Klantportaal.
LET OP: Je kunt bekijken hoe je functies inschakelt in het klantportaal in dit artikel.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.