Dit artikel legt uit waar je het openstaande saldo van een klant kunt bekijken in Pabau en hoe je dit vanuit verschillende onderdelen van het systeem kunt raadplegen.
Wat is een openstaand saldo?
Een openstaand saldo verwijst naar het bedrag dat een klant nog verschuldigd is voor producten of diensten die hij of zij heeft ontvangen. In Pabau helpt het bijhouden van openstaande saldo's om nauwkeurige financiële gegevens te garanderen en stelt het je team in staat om eenvoudig onbetaalde facturen op te volgen.
Of het nu gaat om een gemiste betaling of een saldo dat overblijft na een gedeeltelijke betaling, het is belangrijk om te weten waar je deze informatie kunt bekijken om zicht te houden op de omzet van je kliniek.
Waar je openstaande klantsaldi kunt vinden
1. Klantkaart
Je kunt het openstaande saldo van een klant direct bekijken op de klantkaart. Zoek de klantkaart op en open deze via de zoekbalk bovenaan het scherm.
Je ziet het openstaande saldo in het rood weergegeven op het tabblad Financiën. Zo kun je snel en eenvoudig zien of er nog betalingen openstaan.
Als je op het tabblad Financiën klikt, verschijnen er hieronder twee subtabbladen:
-
Openstaand saldo – Dit toont de onbetaalde bedragen die de klant momenteel verschuldigd is.
-
Totaal gefactureerd – Dit toont de totale waarde van alle facturen die voor de klant zijn aangemaakt.
2. Rapporten
Je kunt openstaande klantsaldi ook controleren in het gedeelte Rapporten. Ga naar de linker zijbalk, klap het tabblad Analytics uit en klik vervolgens op Rapporten.
In het gedeelte Financiën vind je een vooraf aangemaakt rapport genaamd Openstaande facturen.
Dit rapport is al gefilterd om onbetaalde facturen te tonen, zodat je eenvoudig alle nog openstaande saldi kunt zien.
Als je op een factuurnummer in het rapport Openstaande facturen klikt, word je direct doorgestuurd naar die onbetaalde factuur binnen de klantkaart, zodat je deze gemakkelijk kunt bekijken en beheren.
Dit rapport bevat ook een taartdiagramweergave, waarmee je in één oogopslag een visueel overzicht krijgt van de openstaande facturen.
3. Facturenpagina
Je kunt openstaande saldi ook bekijken op de facturenpagina. Klap hiervoor het tabblad 'Geld' uit in de linker zijbalk. Op deze pagina zie je alle facturen, inclusief de onbetaalde.
De kolom 'Saldo' toont het resterende bedrag dat de klant nog moet betalen.
Als je op het factuurnummer klikt, word je rechtstreeks doorgestuurd naar die specifieke factuur binnen de klantkaart voor een gedetailleerdere weergave.
4. Afrekenscherm
Je ziet het openstaande saldo ook op het scherm Afrekenen voltooid nadat je een factuur hebt aangemaakt. Als een factuur onbetaald of gedeeltelijk betaald is, wordt het resterende bedrag duidelijk in het rood weergegeven, zodat je gemakkelijk kunt zien wat er nog verschuldigd is voordat je de verkoop afsluit.
Door te weten waar je openstaande saldi kunt vinden in Pabau, kun je onbetaalde facturen goed opvolgen, eenvoudig navraag doen en je financiën op orde houden.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide video-tutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.