Analyserechten bepalen wat een teamlid kan doen met rapporten en dashboards, van het bekijken en aanmaken ervan tot toegang tot bedrijfsbrede rapporten over leads, verkoop, afspraken en meer.
Waarom heb je analyserechten nodig?
Analytics bevat vaak gevoelige bedrijfsgegevens, zoals financiële cijfers, verkoopcijfers en bedrijfsbrede prestaties. Met deze rechten kun je die zichtbaarheid beperken tot de rollen die het echt nodig hebben, zoals managers of eigenaren, in plaats van dit standaard aan elk teamlid te tonen.
Stap 1: Ga naar Rollen
Log in op je Pabau-account en klik in het linkermenu op "Team" om het uit te klappen, klik dan opnieuw op "Team" in het submenu.
Dit opent de Team-pagina met vier tabbladen: Personen, Rollen, Teams en Zichtbaarheid. Klik op het tabblad "Rollen".
Stap 2: Open de categorie Analytics
Op de pagina Rollen zie je een tabel "Functies" met alle rechtencategorieën aan de linkerkant, waarbij elke rol als aparte kolom wordt weergegeven.
Zoek "Analytics" in de kolom Functienaam en klik op het pijltje ernaast om de categorie uit te klappen. Hierdoor worden de afzonderlijke rechten zichtbaar, als aparte rijen eronder.
Elk selectievakje in de tabel schakelt dat recht voor die rol in of uit. Door de rij "Analytics" aan te vinken, schakel je alle bijbehorende rechten tegelijk in, terwijl het aanvinken van een individuele rij alleen die ene rij beïnvloedt.
OPMERKING: De selectievakjes van de rol "Eigenaar" zijn grijs weergegeven, omdat de rol Eigenaar altijd volledige toegang heeft en niet beperkt kan worden.
Stap 3: Begrijp wat elk recht doet- Kan de pagina Rapporten openen – Geeft het teamlid toegang tot de pagina Rapporten.
- Kan aangepaste rapporten maken – Geeft het teamlid de mogelijkheid om eigen aangepaste rapporten te bouwen.
- Kan de pagina Dashboards openen – Geeft het teamlid toegang tot de pagina Dashboards.
- Kan bedrijfsrapporten over leads bekijken – Geeft het teamlid toegang tot bedrijfsbrede rapporten over leads.
- Kan bedrijfsrapporten over verkoop bekijken – Geeft het teamlid toegang tot bedrijfsbrede rapporten over verkoop.
- Kan bedrijfsrapporten over afspraken bekijken – Geeft het teamlid toegang tot bedrijfsbrede rapporten over afspraken.
- Kan bedrijfsrapporten over activiteiten bekijken – Geeft het teamlid toegang tot bedrijfsbrede rapporten over activiteiten.
- Kan bedrijfsrapporten over de onderneming bekijken – Geeft het teamlid toegang tot bedrijfsbrede rapporten over de algemene bedrijfsprestaties.
- Kan dashboards bekijken – Geeft het teamlid toegang tot bestaande dashboards.
- Kan dashboards aanmaken – Geeft het teamlid de mogelijkheid om nieuwe dashboards te bouwen.
- Kan dashboards verwijderen – Geeft het teamlid de mogelijkheid om bestaande dashboards te verwijderen.
- Kan bedrijfsrapporten over klanten bekijken – Geeft het teamlid toegang tot bedrijfsbrede rapporten over klanten.
- Kan financiële bedrijfsrapporten bekijken – Geeft het teamlid toegang tot bedrijfsbrede rapporten over financiën.
- Kan het Team-rapport bekijken – Geeft het teamlid toegang tot het Team-rapport.
Als een van deze rechten is uitgeschakeld, kan het teamlid die specifieke actie eenvoudigweg niet uitvoeren.
Een paar dingen om rekening mee te houden:
- Rechten gelden voor de rol, niet voor het individu — als je dus een recht instelt voor de rol Receptionist, krijgt elk teamlid met die rol dezelfde toegang.
- Als je niet de juiste rol ziet voor wat je wilt instellen, kun je een nieuwe aanmaken en de rechten helemaal opnieuw instellen.
Door deze stappen te volgen, kun je precies bepalen welke analytics-toegang elke rol heeft in Pabau.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.