Cet article explique comment créer, modifier, supprimer, attribuer, retirer et imprimer des étiquettes pour les clients et les prospects dans votre compte Pabau, afin de vous aider à organiser et gérer votre base de données clients plus efficacement.
Comment créer une étiquette
Étape 1 : Accéder aux étiquettes
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu de la barre latérale gauche et cliquez sur Configuration. Depuis la page « Tous les paramètres », sous la section Entreprise, cliquez sur Étiquettes.
.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
Étape 2 : Lancer la création d'une étiquette
Sur la page Étiquettes, choisissez si vous souhaitez créer une étiquette pour un client ou un prospect en utilisant l'onglet « Étiquettes clients » ou « Étiquettes prospects ». Cliquez ensuite sur le bouton « Créer » situé en haut à droite de la page.
Étape 3 : Détails de l'étiquette
Saisissez le nom de l'étiquette dans le champ « Nom » prévu à cet effet et choisissez une couleur pour l'étiquette dans le sélecteur de couleurs.
Vous pouvez également utiliser une couleur personnalisée en saisissant directement le code hexadécimal de la couleur dans le champ « Couleur ».
Une fois les informations nécessaires renseignées, cliquez sur le bouton « Créer » pour confirmer et finaliser la création de l'étiquette.
REMARQUE : Pour savoir comment attribuer des étiquettes aux clients, veuillez consulter l'article associé sur l'attribution d'étiquettes.
Pour savoir comment utiliser les étiquettes pour des campagnes marketing ciblées, veuillez consulter l'article associé sur l'utilisation des étiquettes pour des campagnes marketing ciblées.
Comment modifier une étiquette
Étape 1 : Accéder aux étiquettes
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu de la barre latérale gauche et cliquez sur Configuration. Depuis la page « Tous les paramètres », sous la section Entreprise, cliquez sur Étiquettes.
Étape 2 : Sélectionner l'étiquette à modifier
Sur la page Étiquettes, choisissez l'onglet « Étiquettes clients » ou « Étiquettes prospects », puis repérez l'étiquette que vous souhaitez modifier. Cliquez sur le menu à trois points (⋯) à côté de celle-ci et sélectionnez « Modifier » dans le menu déroulant.
Étape 3 : Apporter des modifications
Dans la fenêtre qui apparaît, apportez les modifications souhaitées à l'étiquette. Le processus de modification est similaire à celui de la création d'une étiquette. Veillez à mettre à jour le nom et la couleur de l'étiquette selon vos besoins.
Étape 4 : Confirmer les modifications
Cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer et appliquer les modifications.
REMARQUE : Si une étiquette possède une icône de verrou à côté d'elle, cela indique qu'elle ne peut pas être modifiée ou supprimée.
En suivant ces étapes, vous pouvez modifier efficacement les étiquettes dans votre compte Pabau, garantissant une catégorisation et une organisation précises des clients et des prospects.
Comment supprimer une étiquette
Étape 1 : Accéder aux étiquettes
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu de la barre latérale gauche et cliquez sur Configuration. Depuis la page « Tous les paramètres », sous la section Entreprise, cliquez sur Étiquettes.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
Étape 2 : Localiser l'étiquette
Sur la page Étiquettes, choisissez si vous souhaitez supprimer une étiquette client ou prospect en utilisant l'onglet « Étiquettes clients » ou « Étiquettes prospects ». Utilisez la barre de recherche sur la droite, ou parcourez la liste, pour trouver l'étiquette que vous souhaitez supprimer.
Étape 3 : Supprimer l'étiquette
Cliquez sur le menu à trois points (⋯) à côté de l'étiquette que vous souhaitez retirer, puis sélectionnez « Supprimer » dans le menu déroulant.
REMARQUE : La suppression d'une étiquette est permanente et la retirera de tous les clients ou prospects auxquels elle est actuellement attribuée.
Comment créer un rapport d'étiquette client à partir de zéro
Étape 1 : Accéder aux rapports
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Une fois connecté, repérez la section Analytique dans le menu de la barre latérale gauche et cliquez sur Rapports. Vous verrez ici une liste de rapports standards préconstruits.
Étape 2 : Créer un rapport personnalisé
En haut à droite, cliquez sur « Créer un rapport personnalisé ». Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous permettant de construire un rapport à partir de zéro. Dans cette fenêtre, sélectionnez Clients dans la section Objets de données, puis cliquez sur « Partir de zéro » pour commencer à personnaliser votre rapport.
REMARQUE : Si vous souhaitez ajuster les étiquettes de votre compte Pabau, vous pouvez consulter cet article.
Étape 3 : Construire votre rapport
Par défaut, le rapport peut être accompagné d'un filtre prédéfini. Vous pouvez le modifier en cliquant sur les champs pour les ajuster.
Par exemple, le filtre par défaut pourrait être :
Affichage Client où Date de création du client est dans Cette année.
Pour filtrer par étiquettes à la place :
Cliquez sur « Date de création du client» pour ouvrir une liste déroulante, puis sélectionnez « Étiquettes » parmi les options.
Étape 4 : Appliquer le bon filtre
Vous pouvez maintenant affiner votre rapport en sélectionnant l'étiquette souhaitée.
Par exemple, si vous souhaitez voir les clients VIP, mettez à jour le filtre comme suit :
« Affichage Clients où Étiquettes est VIP »
Une fois sélectionnés, les résultats filtrés s'afficheront dans la vue liste ci-dessous.
Étape 5 : Enregistrer le rapport pour une utilisation future
Cliquez sur « Enregistrer le rapport » en haut à droite, choisissez un nom qui décrit clairement le rapport, et une fois enregistré, vous pourrez le retrouver dans la section Mes rapports sur la page principale des rapports.
Vous disposez désormais d'un rapport d'étiquette personnalisé qui vous aide à filtrer et identifier rapidement les clients selon des étiquettes spécifiques, facilitant le suivi et la gestion efficace de votre base de données clients.
Comment retirer une étiquette d'un client
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à la fiche client du client dont vous souhaitez retirer une étiquette en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran.
Étape 2 : Cliquez sur l'icône plus
Cliquez sur l'icône plus, ce qui affichera toutes les étiquettes du système. Celles attribuées à ce client auront une coche à leur extrême droite. Cliquez sur l'étiquette que vous souhaitez retirer.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement retirer une étiquette client de sa fiche client.
REMARQUE : Nous vous suggérons de lire notre article Clients pour une exploration plus approfondie de ce sujet.
Comment imprimer des étiquettes pour les laboratoires
REMARQUE : L'intégration The Doctor's Laboratory (TDL) n'est actuellement disponible que pour les cliniques au Royaume-Uni. Découvrez comment intégrer TDL en consultant cet article.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Rendez-vous ensuite dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client pour que celui-ci apparaisse.
Étape 2 : Créer une demande de laboratoire
Une fois dans la fiche client, procédez à la création d'une demande de laboratoire. Suivez cet article pour plus de détails sur les demandes de laboratoire.
Étape 3 : Développer la section EMR
Une fois la demande de laboratoire créée, développez la section EMR dans la fiche client, l'onglet « Tests de laboratoire » apparaîtra. Cliquez pour consulter la demande de laboratoire effectuée.
Étape 4 : Imprimer la demande de laboratoire
Après avoir sélectionné l'onglet Tests de laboratoire, toutes les demandes de laboratoire créées pour le client seront listées. Repérez la demande de laboratoire pour laquelle vous souhaitez imprimer l'étiquette et cliquez sur les trois points. L'action « Imprimer » apparaîtra.
En cliquant sur Imprimer, une fenêtre contextuelle apparaîtra où vous pourrez choisir d'imprimer la demande sous forme d'étiquette.
Vous serez ensuite redirigé vers une nouvelle fenêtre où vous pourrez visualiser l'étiquette et l'imprimer.
En suivant ces étapes, vous pourrez imprimer des étiquettes pour les laboratoires.
Comment attribuer une étiquette à un client
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à la fiche client du client auquel vous souhaitez attribuer une étiquette en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran.
Étape 2 : Localiser la section Étiquettes
Recherchez la section des étiquettes juste sous l'avatar du client.
-
Attribuer une nouvelle étiquette : Si votre client n'a aucune étiquette attribuée, cliquez sur « Ajouter une étiquette » pour commencer.
-
Attribuer d'autres étiquettes : Si votre client a déjà une étiquette attribuée et que vous souhaitez en attribuer davantage, appuyez simplement sur l'icône plus, qui affichera toutes les étiquettes existantes dans le système. Vous pouvez également créer une nouvelle étiquette sur-le-champ dans le champ « Nouvelle étiquette ».
REMARQUE : Veillez à choisir des étiquettes qui représentent au mieux les caractéristiques ou les catégories que vous souhaitez associer à vos clients.
Comment les étiquettes apparaissent dans le point de vente
Les étiquettes attribuées aux clients sont également visibles dans la recherche du point de vente (POS) lors des rendez-vous ou des transactions. Cela facilite pour votre personnel l'identification rapide des clients selon des catégories, des préférences ou des types d'adhésion, améliorant ainsi l'efficacité du flux de travail et les interactions avec les clients.
Vous pouvez également créer de nouvelles étiquettes en suivant les étapes de cet article.
En suivant ces étapes, vous pouvez utiliser efficacement les étiquettes pour améliorer la gestion de vos clients dans Pabau, en simplifiant la communication et les efforts marketing.
REMARQUE : Nous vous suggérons de lire notre article Clients pour une exploration plus approfondie de ce sujet.
Comment imprimer une étiquette depuis la fiche client
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Rendez-vous ensuite dans la barre de recherche en haut de l'écran pour rechercher le client. Saisissez au moins trois lettres du nom du client pour faire apparaître sa fiche client.
Étape 2 : Localiser l'option Imprimer les étiquettes
Une fois la fiche client ouverte, survolez l'icône de l'avatar sur la gauche. Les trois points apparaîtront automatiquement en haut à droite de l'avatar, avec les options disponibles.
Cliquez sur l'option « Imprimer les étiquettes » pour générer une étiquette imprimable contenant les informations du client.
Étape 3 : Choisir les options d'étiquette
Une fois que vous sélectionnez « Imprimer l'étiquette » dans le menu déroulant, une nouvelle fenêtre s'ouvrira où vous pourrez personnaliser les paramètres de l'étiquette. Vous pouvez ici :
-
Sélectionner le type d'informations à inclure :
-
Détails du patient
-
Détails de l'adresse
-
Détails du patient uniquement
-
-
Choisir le nombre de colonnes et de lignes
-
Décider d' inclure des bordures sur l'étiquette
Après avoir défini vos préférences, cliquez sur l'étiquette que vous souhaitez imprimer, elle sera surlignée en vert une fois sélectionnée.
Étape 4 : Imprimer l'étiquette
Une fois l'étiquette sélectionnée et vos paramètres configurés, cliquez sur « Imprimer la sélection » pour imprimer uniquement l'étiquette choisie ou « Imprimer tout » si plusieurs étiquettes sont visibles.
Une fenêtre finale apparaîtra avec l'aperçu de l'étiquette. À partir de là, utilisez les icônes en haut à droite pour soit :
-
Imprimer directement l'étiquette
-
La télécharger sous forme de fichier pour une utilisation ultérieure
En suivant ces étapes, vous pourrez rapidement personnaliser et imprimer des étiquettes clients directement depuis la fiche client, facilitant ainsi le maintien de dossiers organisés et professionnels.
Ce guide vous a-t-il été utile ? Faites-le nous savoir en votant ci-dessous - vos retours nous aident à rédiger des articles plus clairs.
Pour plus de guides, parcourez les articles associés ci-dessous ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Vous pouvez également regarder notre série de vidéos pédagogiques, la Pabau Academy, ou visiter la page d'assistance pour obtenir de l'aide supplémentaire.