Le panneau client affiche la fiche Pabau du client à côté de la conversation, afin que votre équipe puisse répondre aux questions sans changer d'application. Cet article présente tout ce qu'il affiche.
Ouvrir le panneau
Ouvrez une conversation et cliquez sur le bouton panneau à l'extrême droite de l'en-tête de la conversation. Le panneau apparaît en glissant depuis la droite ; cliquez à nouveau sur le bouton pour le masquer.
Ce que le panneau affiche
- Identité — le nom du client et son numéro de patient (par exemple PT-30405), afin que vous puissiez être sûr d'avoir la bonne fiche.
- Boutons d'action — Réserver ouvre le calendrier pour ce client, Dossier ouvre son dossier clinique, Facturer démarre une vente, et Profil ouvre sa fiche client complète dans Pabau.
- Contact — téléphone, e-mail, date de naissance et adresse.
- Fichiers — les documents récents dans la fiche du client, avec un lien Voir tout vers le reste.
- Notes — la dernière note de la fiche du client, avec son auteur et sa date.
- Compte — le solde actuel du client, avec un lien Relevé.
Confidentialité
Le pied de page du panneau vous rappelle que les messages sont chiffrés en transit et au repos, et qu'un journal d'audit est disponible sur le dossier du patient.
REMARQUE : Si la conversation n'est pas encore liée à un client, l'en-tête affiche Pas un patient à la place — consultez notre article Comment lier une conversation à un client dans Engage.
Articles connexes
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De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy.