Dans cet article, découvrez comment simplifier votre communication dans Pabau en créant des modèles pour vos messages les plus fréquemment envoyés. Apprenez à créer, modifier et supprimer des modèles d'e-mail, de SMS et de lettre, afin de réduire le travail manuel et d'optimiser votre flux de travail.
Table des matières :
1. Comment créer des modèles d'e-mail
2. Comment modifier des modèles d'e-mail
3. Comment supprimer des modèles d'e-mail
4. Comment créer des modèles de SMS
5. Comment modifier des modèles de SMS
6. Comment supprimer des modèles de SMS
7. Comment créer un modèle de lettre
8. Comment modifier un modèle de lettre
9. Comment supprimer un modèle de lettre
Comment créer des modèles d'e-mail
Étape 1 : Accéder aux modèles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, accédez à Configuration, allez dans Marketing et communication, puis sélectionnez Modèles.
Cliquez sur « Créer un modèle » dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « E-mail ».
Étape 2 : Saisir les détails du modèle
Pour afficher les détails, cliquez sur la flèche à l'extrême droite de l'onglet Détails pour le développer. Commencez ensuite par saisir le nom interne du modèle. Cliquez sur le deuxième champ pour ouvrir un menu déroulant de vos groupes de modèles, dans lequel vous pouvez sélectionner le groupe auquel lier ce modèle.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur la création de groupes de modèles, consultez cet article.
Une fois le groupe sélectionné, le champ Services associés apparaîtra. Cliquez sur la flèche à l'extrême droite du champ pour afficher tous les services disponibles. Sélectionnez ensuite les services à associer à ce modèle. Lorsque les clients réservent l'un des services sélectionnés, cet e-mail leur sera envoyé.
Ensuite, indiquez un objet pour l'e-mail, qui sera visible par les destinataires. À l'extrême droite du champ objet, utilisez le bouton « Champs » pour insérer des balises personnalisées dans l'objet.
À l'extrême droite du champ nom, définissez le paramètre de confidentialité du modèle - public ou réservé à vous-même.
Étape 3 : Concevoir le modèle
Passez à la section du modèle et rédigez le contenu à l'aide de l'éditeur de texte. Vous pouvez choisir la police et la taille du texte, insérer des images, des médias, des images, et bien plus encore. Utilisez le bouton de téléchargement de fichier dans la barre d'outils pour inclure des pièces jointes si nécessaire.
Sur le côté droit de l'éditeur de texte, vous trouverez le panneau de balises de fusion, qui vous permet de personnaliser votre modèle en insérant des champs dynamiques. Les balises de fusion intègrent automatiquement des informations pertinentes, telles que les détails du client, les spécificités du rendez-vous et les formulaires, afin de garantir que chaque e-mail soit adapté au destinataire.
Une fois cette option sélectionnée, une fenêtre contextuelle s'ouvrira, affichant toutes les balises de fusion disponibles.
Par exemple :
-
L'utilisation de la balise [APPOINTMENTFIRSTNAME] insérera automatiquement le prénom du client.
-
L'ajout de la balise [ADATE] inclura la date prévue de leur rendez-vous.
-
La balise [MEDICALFORM id=12345] générera un lien direct vers les formulaires requis.
Il vous suffit de cliquer sur une balise de fusion pour l'insérer dans votre modèle. Lorsque l'e-mail est envoyé, ces espaces réservés seront remplacés par les informations correspondantes du client et du rendez-vous, rendant la communication plus personnalisée et professionnelle.
Étape 4 : Enregistrer le modèle
Cliquez sur « Enregistrer le modèle » une fois que vous avez terminé le modèle.
REMARQUE : Assurez-vous de donner un nom au modèle, car l'enregistrement n'est pas possible sans cela.
Comment modifier des modèles d'e-mail
Cet article fournit un guide étape par étape sur la façon de modifier un modèle d'e-mail existant dans Pabau, vous permettant d'adapter vos modèles de communication aux besoins de votre clinique.
Étape 1 : Accéder aux modèles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, accédez à Configuration, allez dans Marketing et communication, puis sélectionnez Modèles.
Étape 2 : Sélectionner le modèle à modifier
Dans l'onglet « E-mail », localisez et cliquez sur le modèle spécifique que vous souhaitez modifier.
Vous pouvez également choisir le bouton à trois points à l'extrême droite du modèle et sélectionner « Modifier » dans le menu.
Étape 3 : Apporter les modifications souhaitées
Une fois en mode édition, apportez les modifications nécessaires au modèle. Le processus de modification est identique à celui de la création d'un nouveau modèle d'e-mail.
Étape 4 : Enregistrer les modifications
Cliquez sur « Enregistrer le modèle » dans le coin inférieur gauche du menu pour confirmer et enregistrer les modifications. Après l'enregistrement, vous pourrez voir quels services sont liés au modèle dans la colonne « Services ».
De plus, vous remarquerez le champ « Statut », qui affichera soit « Actif », soit « Manuel » :
- Actif : Le modèle est connecté aux services correspondants et sera envoyé automatiquement aux clients lorsqu'ils réservent un rendez-vous (selon les paramètres du modèle).
- Manuel : Aucun service n'est connecté au modèle, et celui-ci ne peut être envoyé aux clients que manuellement.
Comment supprimer des modèles d'e-mail
Cet article fournit un guide étape par étape sur la façon de supprimer un modèle d'e-mail dans Pabau, vous permettant de gérer efficacement vos modèles de communication.
Étape 1 : Accéder aux modèles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, accédez à Configuration, allez dans Marketing et communication, puis sélectionnez Modèles.
Étape 2 : Localiser le modèle
Dans l'onglet « E-mail », trouvez le modèle spécifique que vous souhaitez supprimer.Étape 3 : Lancer la suppression
Cliquez sur le bouton à trois points à l'extrême droite du modèle et sélectionnez « Supprimer » parmi les options proposées.
Une invite apparaîtra. Cliquez sur « Supprimer » pour confirmer et terminer le processus de suppression.
Le modèle a été supprimé avec succès.
Comment créer des modèles de SMS
Cet article fournit un guide sur la création de modèles de SMS dans Pabau, vous permettant de simplifier vos stratégies de communication.
Étape 1 : Accéder aux modèles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, accédez à Configuration, allez dans Marketing et communication, puis sélectionnez Modèles.
Étape 2 : Lancer la création du modèle
Cliquez sur « Créer un modèle » situé dans le coin supérieur droit et sélectionnez « SMS » comme type de modèle.
Étape 3 : Saisir les détails du modèle
Sur le côté gauche de l'écran, fournissez les informations suivantes :
- Nom : Attribuez un nom au modèle (à usage interne).
- Message : Saisissez le contenu du modèle de SMS. Prévisualisez le message au centre de l'écran.
Vous pouvez ajuster les paramètres de visibilité sur le côté droit de l'écran, en choisissant entre une visibilité personnelle ou partagée entre les membres du personnel.
Étape 4 : Confirmer et enregistrer
Cliquez sur « Créer le SMS » dans le coin supérieur droit pour confirmer et enregistrer le modèle. Votre modèle de SMS est maintenant créé avec succès et prêt à être utilisé.
Comment modifier des modèles de SMS
Cet article vous guide dans le processus de modification des modèles de SMS dans Pabau, afin que votre communication reste adaptée aux besoins de votre clinique.
Étape 1 : Accéder aux modèles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, accédez à Configuration, allez dans Marketing et communication, puis sélectionnez Modèles.
Étape 2 : Passer à l'onglet SMS
Cliquez sur l'onglet SMS pour accéder à vos modèles de SMS.
Étape 3 : Sélectionner le modèle à modifier
Choisissez le modèle de SMS que vous souhaitez modifier en cliquant directement dessus.
Vous pouvez également utiliser le bouton à trois points à l'extrême droite du modèle et sélectionner « Modifier ».
Étape 4 : Mettre en œuvre les modifications
Apportez les modifications nécessaires au contenu du modèle. La modification suit un processus similaire à celui de la création d'un modèle de SMS.
Étape 5 : Confirmer les modifications
Cliquez sur « Enregistrer » dans le coin supérieur droit pour confirmer et enregistrer les modifications apportées au modèle de SMS. Votre modèle de SMS modifié est maintenant prêt à être utilisé.
Comment supprimer des modèles de SMS
Cet article fournit des conseils sur la suppression des modèles de SMS dans Pabau, afin de garder votre bibliothèque de modèles organisée et à jour.
Étape 1 : Accéder aux modèles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, accédez à Configuration, allez dans Marketing et communication, puis sélectionnez Modèles.
Étape 2 : Passer à l'onglet SMS
Cliquez sur l'onglet SMS pour accéder à vos modèles de SMS.
Étape 3 : Localiser et accéder au modèle
Identifiez le modèle de SMS que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur le bouton à trois points situé à l'extrême droite du modèle.
Parmi les options proposées, sélectionnez « Supprimer ».
Étape 4 : Confirmer la suppression
Une invite apparaîtra pour demander confirmation de la suppression. Cliquez sur « Oui, supprimer le modèle » pour confirmer.
Le modèle de SMS a maintenant été supprimé avec succès de votre compte Pabau.
Comment créer un modèle de lettre
Cet article fournit des instructions sur la création de modèles de lettre dans Pabau. Personnalisez vos lettres pour une touche personnalisée et professionnelle.
Étape 1 : Accéder aux modèles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, accédez à Configuration, allez dans Marketing et communication, puis sélectionnez Modèles.
Étape 2 : Lancer la création du modèle
Sur la page Modèles de communication, cliquez sur « Créer un modèle » situé dans le coin supérieur droit. Sélectionnez le type de modèle « Lettre ».
Étape 3 : Saisir les détails du modèle
Pour accéder aux détails, cliquez sur la flèche à l'extrême droite du champ « Détails » pour le développer. Commencez ensuite par fournir les informations essentielles :
- Nom du modèle : Référence interne du modèle.
- Groupe : Visibilité interne pour une meilleure organisation.
- Objet : Visible dans la lettre.
Utilisez le bouton « Ajouter un champ » à l'extrême droite du champ objet pour insérer des balises personnalisées.
Sur le côté droit du champ nom, définissez la préférence de confidentialité du modèle (public ou privé).
Étape 4 : Ajuster les paramètres de page
Pour modifier la taille de la page, l'orientation ou les marges, cliquez sur « Paramètres de page » pour développer le menu. Cette section inclut également des options pour afficher le logo de votre entreprise et masquer l'en-tête et le pied de page globaux.
Étape 5 : Rédiger le corps de la lettre
Passez au corps de la lettre et saisissez le contenu à l'aide de l'éditeur de texte. Profitez des balises de personnalisation pour renforcer le caractère individuel de vos lettres.
Vous pouvez téléverser un fichier via l'icône d'image dans la barre d'outils.
Étape 6 : Enregistrer le modèle
Cliquez sur « Enregistrer le modèle » dans le coin inférieur droit pour confirmer la création de votre modèle. Notez que l'enregistrement d'un modèle nécessite de lui donner un nom.
Votre modèle de lettre a maintenant été créé avec succès dans Pabau.
Comment modifier un modèle de lettre
Cet article vous guide dans le processus de modification d'un modèle de lettre dans Pabau, vous permettant d'adapter efficacement votre correspondance.
Étape 1 : Accéder aux modèles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, accédez à Configuration, allez dans Marketing et communication, puis sélectionnez Modèles.
Étape 2 : Passer aux modèles de lettre
Passez à l'onglet « Lettre » sur la page Modèles de communication.
Repérez le bouton à trois points sur le côté droit du modèle que vous souhaitez modifier. Cliquez dessus, puis sélectionnez « Modifier ».
Étape 3 : Apporter les modifications souhaitées
Dans l'éditeur, apportez les ajustements nécessaires au contenu ou à la mise en forme. Le processus de modification est similaire à la création d'un modèle de lettre.
Étape 4 : Enregistrer les modifications
Cliquez sur « Enregistrer le modèle » dans le coin inférieur droit pour confirmer les modifications.
REMARQUE : Le bouton à trois points offre également la possibilité de dupliquer un modèle de lettre, en créant une copie pour votre commodité.
Comment supprimer un modèle de lettre
Cet article de la base de connaissances fournit des conseils sur la suppression des modèles de lettre dans Pabau, et sur la simplification de la gestion de vos modèles.
Étape 1 : Accéder aux modèles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, accédez à Configuration, allez dans Marketing et communication, puis sélectionnez Modèles.
Étape 2 : Passer aux modèles de lettre
Passez à l'onglet « Lettre » sur la page Modèles de communication. Repérez le bouton à trois points sur le côté droit du modèle que vous souhaitez supprimer.
Étape 3 : Supprimer le modèle
Cliquez sur le bouton à trois points, puis sélectionnez « Supprimer ».
Le modèle de lettre a maintenant été supprimé avec succès.
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De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.