Dans cet article, nous allons aborder les aspects clés de la gestion des rôles dans Pabau. Les rôles sont des ensembles prédéfinis d'autorisations qui déterminent les actions et fonctionnalités qu'un utilisateur peut consulter et modifier.
Table des matières :
1. Comment créer un rôle
2. Comment modifier un rôle
3. Comment attribuer un rôle
4. Comment supprimer un rôle
Contenu associé : Équipe, Planificateur
Comment créer un rôle
Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer des rôles dans Pabau, ce qui vous permet de définir des autorisations personnalisées selon les responsabilités spécifiques des membres de votre équipe.
Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Équipe
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, allez dans Équipe, et cliquez de nouveau sur « Équipe ». Ensuite, cliquez sur l'onglet « Rôles » dans le coin gauche.
Étape 2 : Créez un nouveau rôle
Cliquez sur le bouton bleu « Nouveau rôle » en haut à droite. Renseignez le nom obligatoire du rôle et, si besoin, ajoutez une description facultative.
Étape 3 : Définissez les autorisations du rôle
Une fois le rôle créé, définissez les autorisations en cochant les cases des catégories souhaitées.
Vous pouvez aussi cliquer sur une catégorie pour ouvrir un menu déroulant d'autorisations individuelles, ce qui vous permet d'attribuer des niveaux d'accès spécifiques.
Pour chaque modification d'autorisation, le système vous invitera à examiner les changements. Cliquez sur « Appliquer les modifications » pour confirmer. Les changements sont enregistrés et appliqués automatiquement.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
Comment modifier un rôle
Dans cet article, nous allons vous guider dans la modification des rôles dans Pabau, afin que vous puissiez ajuster les autorisations en fonction de l'évolution des responsabilités des membres de votre équipe.
Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Équipe
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, allez dans Équipe, et cliquez de nouveau sur « Équipe ». Ensuite, cliquez sur l'onglet « Rôles » dans le coin gauche.
Étape 2 : Repérez le rôle à modifier
Dans la colonne du rôle que vous souhaitez modifier, cochez la case en regard de la catégorie d'autorisation ou de l'autorisation individuelle que vous souhaitez activer. Pour désactiver une autorisation, décochez simplement la case correspondante.
Étape 3 : Examinez et appliquez les modifications
Pour chaque modification d'autorisation, le système vous invitera à examiner les changements. Cliquez sur « Appliquer les modifications » pour confirmer. Les changements sont enregistrés et appliqués automatiquement.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
Comment attribuer un rôle
Dans cet article, nous allons vous montrer comment attribuer des rôles dans Pabau. Apprenez à accorder des autorisations spécifiques aux membres de votre équipe, afin de garantir à chacun le bon niveau d'accès pour ses responsabilités.
Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Équipe
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, allez dans Équipe, et cliquez de nouveau sur « Équipe ».
Étape 2 : Sélectionnez le membre du personnel
Cliquez sur le membre du personnel auquel vous souhaitez attribuer un rôle, puis accédez à l'onglet « Autorisations » à gauche.
Étape 3 : Attribuez le rôle
Sur la droite de l'écran, sous le bouton « Enregistrer les modifications », cliquez sur le menu déroulant « Rôle ». Sélectionnez le rôle souhaité parmi les options du menu déroulant, puis cliquez sur « Enregistrer les modifications » pour appliquer le changement. 
Dès ce moment, le membre de l'équipe disposera des autorisations correspondant au rôle attribué, simplifiant ainsi l'accès et les responsabilités au sein de votre équipe.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
Comment supprimer un rôle
Dans cet article, nous allons vous montrer comment supprimer des rôles dans Pabau, ce qui facilite la suppression des rôles obsolètes de la structure de votre équipe et simplifie la gestion des accès.
Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Équipe
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, allez dans Équipe, et cliquez de nouveau sur « Équipe ». Ensuite, cliquez sur l'onglet « Rôles » dans le coin gauche.
Étape 2 : Supprimez le rôle
Dans l'onglet « Rôles », survolez simplement le rôle que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur l'icône de corbeille qui apparaît. Le rôle sera immédiatement supprimé.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer un rôle auquel des utilisateurs sont assignés, ou qui est votre rôle par défaut.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
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De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Vous y trouverez des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.