Utilisez les rapports de Pabau pour recueillir des données commerciales essentielles afin de prendre des décisions éclairées. Ce guide vous aidera à exécuter des rapports préconçus sur les clients, les prospects, les performances du personnel, et plus encore.
Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Analytics
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu latéral gauche, allez dans Analytics et cliquez sur le bouton « Reports ». Une fois que vous avez cliqué sur Reports, vous pouvez voir tous les rapports standards préconçus.
Étape 2 : Sélectionnez le rapport
Choisissez le rapport spécifique que vous souhaitez exécuter. Vous pouvez soit parcourir les rapports disponibles, soit utiliser la barre de recherche dans le coin supérieur droit pour trouver le rapport dont vous avez besoin. À titre d'exemple, nous allons sélectionner le rapport « Appointments by Locations ».
Après avoir sélectionné le rapport, les données initiales du rapport, utilisant les valeurs par défaut, apparaîtront dans la partie inférieure de l'écran.
REMARQUE : Si votre compte utilise la nouvelle page d'accueil des rapports (ouverte via la bannière « Try our new suite of reports »), les rapports sont regroupés en onglets de catégories — Featured, Clients, Sales & Finance, Appointments, et plus encore — avec une barre de recherche sous le titre de la page plutôt que dans le coin supérieur droit. L'ouverture d'un rapport standard à cet endroit vous amène vers la visionneuse de rapports mise à jour : les filtres, les commandes « Edit Columns » et « Segment By »/« Measure By » décrits ci-dessous fonctionnent de la même manière, mais il n'y a pas de bouton « Run » — les résultats s'actualisent automatiquement lorsque vous ajustez les filtres — et les actions de l'en-tête diffèrent légèrement : un bouton « Save as » apparaît dès que vous modifiez quelque chose, accompagné d'une icône de partage et d'un menu à trois points (favoris, cloner, imprimer, exporter). Pour en savoir plus, consultez notre guide New Suite of Reports.
Étape 3 : Personnalisez les filtres
Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.
Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Appointments by Location ».
- Objet : c'est ce sur quoi vous vous concentrez (« Appointment »).
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Appointment date »).
- Opérateur : cela indique comment le champ est lié à la valeur (« is »).
- Valeur : c'est la donnée spécifique que vous consultez (« this month »).
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.
Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les rendez-vous à l'exception de ceux prévus ce mois-ci, vous pouvez changer l'opérateur en « is not » pour les exclure.
Si vous souhaitez voir tous les rendez-vous pour un lieu spécifique sur une autre période, comme le mois dernier, le trimestre dernier, ou toute autre période, cliquez sur la valeur actuelle (par exemple, « this month »). Vous pourrez ensuite choisir parmi une liste d'options disponibles pour définir la période souhaitée.
Pour filtrer votre rapport selon un nombre spécifique de jours, vous pouvez sélectionner « Last », puis choisir « Custom ». Cela ouvrira un champ dans lequel vous pourrez saisir le nombre de jours en arrière à partir d'aujourd'hui, par exemple « 2 » pour les 2 derniers jours, vous donnant un contrôle total sur la période du rapport.
Ces exemples ne montrent que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.
REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement répercutées dans les données du rapport en bas de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Run » en haut à droite de l'écran.
Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres
Pour ajouter un filtre, cliquez sur le signe plus sous le filtre existant, puis renseignez les détails du nouveau filtre.
Pour modifier un filtre, trouvez le filtre que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'élément que vous souhaitez changer, sélectionnez une autre option dans le menu déroulant, puis enregistrez les modifications.
Pour supprimer un filtre, survolez le filtre à supprimer et cliquez sur le signe « X ».
Étape 5 : Modifier les colonnes
Si les paramètres de colonnes par défaut ne répondent pas à vos besoins, cliquez sur « Edit Columns » sur le côté droit de la page du rapport.
Ici, vous pouvez activer ou désactiver des colonnes selon vos préférences. Après avoir effectué les ajustements, cliquez sur « Save ». Pour revenir aux colonnes par défaut, cliquez sur l'option « Default ».
Étape 6 : Personnaliser les graphiques ou les diagrammes circulaires
Si le rapport comprend des éléments visuels tels que des diagrammes circulaires ou des graphiques, vous pouvez les personnaliser. Modifiez les champs des filtres « Segment By » et « Measure By » situés en haut et en bas du graphique ou du diagramme.
REMARQUE : Les champs disponibles dans les filtres « Segment By » et « Measure By » peuvent varier selon le rapport spécifique.
Si vous avez personnalisé votre rapport préconçu, vous pouvez l'enregistrer en tant que rapport personnalisé.
En suivant les étapes ci-dessus, vous pouvez facilement générer un rapport, obtenant ainsi des données précieuses pour une prise de décision éclairée et une planification stratégique.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en suivant une leçon sur Pabau Academy. De plus, nous vous suggérons de lire notre article Reports pour une exploration plus approfondie de ce sujet.Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.