Cet article traite de la fonctionnalité Politique de paiement : son activation, la demande de paiement lors de la réservation, et l'envoi de liens de paiement depuis le calendrier.
Table des matières :
1. Comment activer la Politique de paiement
2. Comment demander un paiement lors de la réservation
3. Comment envoyer des liens de paiement depuis le calendrier
Comment activer la Politique de paiement
Dans cet article, nous allons vous guider pour activer la fonctionnalité Politique de paiement dans Pabau.
La fonctionnalité Politique de paiement vous permet de définir des règles concernant le moment où les clients doivent payer pour les services. Cela inclut la décision du moment où le montant total dû par un client doit être payé, la définition du solde initial dû, et la détermination du délai pour le paiement intégral : soit avant qu'un rendez-vous n'ait lieu, soit après l'émission d'une facture.
Nous vous montrerons également comment demander un paiement aux clients lors de la planification d'un rendez-vous dans le calendrier.
Étape 1 : Accéder aux paramètres de réservation express
Tout d'abord, connectez-vous à votre compte Pabau. Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Configuration, puis cliquez sur Politiques dans la section « Finances ». Sur la page Politiques, choisissez « Politique de paiement » pour commencer à configurer vos paramètres.
Étape 2 : Configurer votre Politique de paiement
Dans la fenêtre modale Politique de paiement, commencez par sélectionner les services auxquels cette politique s'appliquera. Vous pouvez développer les groupes et catégories de services pour cocher ou décocher des services spécifiques selon vos besoins.
Ensuite, dans la section « Solde initial dû », décidez du montant du prix total du service que le client doit payer immédiatement. Vous pouvez le définir sous forme de pourcentage du total ou choisir l'option « Solde intégral dû », qui exige un paiement intégral à l'avance.
Étape 3 : Définir le solde restant dû
Dans la section « Solde intégral dû », précisez à quel moment le client doit payer le solde restant. Cette section ne s'affichera que si vous n'avez pas sélectionné « Solde intégral dû » à l'étape précédente. Vous avez deux options :
- Décidez du nombre de jours après la génération de la facture pendant lesquels le client devra payer le solde restant.
- Ou bien, choisissez la date du prochain rendez-vous et définissez le nombre de jours avant le rendez-vous auquel le client devra payer le solde restant.
Étape 4 : Activer la réservation express
Pour envoyer automatiquement un lien de paiement aux clients lors de la réservation d'un rendez-vous, activez la réservation express en activant le bouton bascule Activer la réservation express après avoir configuré le solde initial et le solde restant dû. Vous pouvez également activer l'option Prendre un paiement partiel pour percevoir un acompte au moment de la réservation, le solde restant étant dû ultérieurement.
Une fois cette option activée, les clients recevront un e-mail contenant un lien de paiement sécurisé immédiatement après la réservation du rendez-vous.
Étape 5 : Consulter le résumé de la politique
Après avoir configuré votre politique de paiement, vous pouvez consulter le résumé de la politique en haut à gauche de la page. Ce résumé affiche le nombre de services auxquels la politique s'applique, si un e-mail sera automatiquement envoyé aux clients, la date d'échéance du solde restant, le statut de Pabau Pay dans votre compte, et la date des dernières modifications apportées à la politique.
Étape 6 : Demander un paiement lors de la réservation d'un rendez-vous
Une fois votre politique de paiement mise en place, vous pouvez désormais demander un paiement au moment de la réservation. Rendez-vous dans le Calendrier et réservez un rendez-vous comme d'habitude.
Dans le menu de réservation du rendez-vous, vous verrez une case à cocher « Demander un paiement » - cette option n'est visible que si vous avez activé le paramètre « Activer la réservation express ».
Cochez cette case, finalisez les détails du rendez-vous, puis cliquez sur « Réserver le rendez-vous ». Le client recevra alors un e-mail contenant un lien vers le portail client, où il pourra effectuer son paiement.
Le montant demandé au client correspondra au pourcentage indiqué dans les paramètres de la Politique de paiement, appliqué au prix du service si un seul service est réservé, ou au total des prix des services si plusieurs services sont réservés.
Par exemple, si le solde initial dû est fixé à 10 % et que le coût total du service réservé est de 500 $, le montant demandé à l'avance sera de 50 $. Ce montant est calculé en appliquant les 10 % au total de 500 $, ce qui donne un paiement initial de 50 $.
Remarques importantes
- Les paramètres de réservation express remplaceront tous les paramètres d'acompte existants pour le même service lors d'une réservation manuelle d'un rendez-vous via le calendrier. Cependant, vos paramètres d'acompte resteront inchangés pour les réservations en ligne.
- Si un client réserve à partir d'un forfait, la case à cocher « Demander un paiement » n'apparaîtra pas car le forfait a déjà été payé.
- La facture est générée lorsque le client clique sur le lien de paiement dans l'e-mail.
- Si elle est activée, la politique de paiement s'appliquera aux devis envoyés aux clients et aux prospects, leur permettant de payer en deux versements.
La facture générée aura les propriétés suivantes :
- Créée par : Nom et prénom du client pour lequel le rendez-vous est réservé.
- Date et heure de création : Moment où le client a cliqué sur le bouton de paiement dans l'e-mail.
- Date de facture : Date du rendez-vous pour lequel la facture a été générée.
- Emplacement : Lieu du rendez-vous.
- Rendez-vous associé : Le(s) rendez-vous réservé(s) pour lequel la case Demander un paiement a été cochée.
- Émise à : Nom et prénom du client.
En suivant ce guide, vous pouvez configurer et gérer la fonctionnalité Réservation express dans Pabau.
Comment demander un paiement lors de la réservation
Dans cet article, nous allons vous montrer comment demander des paiements anticipés aux clients lors de la réservation d'un rendez-vous dans le calendrier.
Étape 1 : Configurer votre Politique de paiement
Avant de pouvoir demander des paiements, assurez-vous que la fonctionnalité Politique de paiement est configurée et activée. Suivez les étapes décrites dans ce guide pour configurer et activer votre politique de paiement.
Étape 2 : Réserver un rendez-vous et demander un paiement
Une fois votre politique de paiement en place, accédez au calendrier et réservez un rendez-vous comme d'habitude.
Si vous avez activé l'option « Activer la réservation express » dans les paramètres de la Politique de paiement, vous verrez l'icône d'argent mise en surbrillance en bleu clair dans la section Notifications du menu de réservation.
Cela indique qu'une demande de paiement initial sera automatiquement envoyée au client dès que vous aurez finalisé la réservation. En survolant l'icône, vous verrez le montant exact qui sera demandé au moment de la réservation.
Si vous ne souhaitez pas envoyer la demande de paiement pour un rendez-vous spécifique tout en souhaitant que la politique s'applique aux autres réservations, cliquez simplement sur l'icône d'argent pour la griser. Cela ignorera la demande de paiement pour cette réservation en particulier.
Finalisez les détails du rendez-vous, puis cliquez sur « Réserver le rendez-vous ».
Étape 3 : Le client reçoit le lien de paiement
Après la réservation, le client recevra un e-mail contenant un lien vers le portail client où il pourra effectuer son paiement.
Le montant demandé sera basé sur le pourcentage défini dans les paramètres de votre Politique de paiement, appliqué au prix du service si un seul service est réservé, ou au total des prix des services si plusieurs services sont réservés.
Par exemple, si le solde initial dû est fixé à 10 % et que le coût total du service réservé est de 500 $, le montant demandé à l'avance sera de 50 $. Ce montant est calculé en appliquant les 10 % au total de 500 $, ce qui donne un paiement initial de 50 $.
Remarques importantes
- Les paramètres de réservation express remplaceront tous les paramètres d'acompte existants pour le même service lors d'une réservation manuelle d'un rendez-vous via le calendrier. Cependant, vos paramètres d'acompte resteront inchangés pour les réservations en ligne.
- Si un client réserve à partir d'un forfait, la case à cocher « Demander un paiement » n'apparaîtra pas car le forfait a déjà été payé.
- La facture est générée lorsque le client clique sur le lien de paiement dans l'e-mail.
- Si elle est activée, la politique de paiement s'appliquera aux devis envoyés aux clients et aux prospects, leur permettant de payer en deux versements.
La facture générée comprendra :
- Créée par : Nom et prénom du client pour lequel le rendez-vous est réservé.
- Date et heure de création : Moment où le client a cliqué sur le bouton de paiement dans l'e-mail.
- Date de facture : Date du rendez-vous pour lequel la facture a été générée.
- Emplacement : Lieu du rendez-vous.
- Rendez-vous associé : Le(s) rendez-vous réservé(s) avec la demande de paiement.
- Émise à : Nom et prénom du client.
En suivant ces étapes, vous pourrez demander efficacement des paiements anticipés à vos clients lors de la réservation de rendez-vous.
Comment envoyer des liens de paiement depuis le calendrier
Dans cet article, nous allons vous guider pour envoyer un lien de paiement aux clients directement depuis le calendrier.
Parfois, vous devrez peut-être envoyer des liens de paiement aux clients après qu'un rendez-vous a déjà été réservé. Grâce à la fonctionnalité de lien de paiement dans le calendrier, vous pouvez facilement demander des paiements aux clients.
Étape 1 : Accéder au calendrier
Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez au Calendrier où vous gérez vos rendez-vous.
Étape 2 : Localiser le rendez-vous
Trouvez le rendez-vous pour lequel vous souhaitez envoyer un lien de paiement. Cliquez sur le rendez-vous pour ouvrir les détails du rendez-vous.
Étape 3 : Envoyer le lien de paiement
Dans le menu contextuel du rendez-vous, cherchez le bouton « Envoyer le lien de paiement » en bas à gauche. Cliquez sur ce bouton pour lancer la demande de paiement.
Étape 4 : Le client reçoit le lien de paiement
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, un e-mail contenant le lien de paiement sera envoyé au client. Ce lien le dirige vers le portail client, où il peut effectuer son paiement.
Le montant demandé au client dépend de l'activation ou non de la fonctionnalité de réservation express dans votre configuration de la Politique de paiement.
Si elle est activée, il sera basé sur le pourcentage défini dans la configuration du solde initial dû, qui détermine le montant du paiement anticipé.
Si vous n'avez pas activé la fonctionnalité de réservation express et que vous cliquez sur le bouton « Envoyer le lien de paiement », le montant intégral sera demandé au client par défaut.
REMARQUE : Vous ne pouvez envoyer un lien de paiement depuis le calendrier qu'une seule fois par rendez-vous.
En suivant ces étapes, vous pouvez demander de manière fluide des paiements aux clients directement via le calendrier, ce qui aide à simplifier le processus de paiement après la réservation.
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