Dans cet article, vous apprendrez à créer, modifier et supprimer des forfaits dans Pabau. Les forfaits sont un moyen pratique de proposer un ensemble de séances pour un même service, offrant une valeur ajoutée à vos clients et les encourageant à s'engager davantage avec vos offres.
Table des matières :
1. Comment créer un forfait
2. Comment modifier un forfait
3. Comment supprimer un forfait
4. Comment vendre un forfait dans le point de vente
5. Comment réserver un rendez-vous à partir d'un forfait
6. Comment utiliser un forfait pour payer un rendez-vous
7. Comment activer la vente en ligne des forfaits
Comment créer un forfait
Les forfaits dans Pabau vous permettent de regrouper plusieurs séances d'un même service, offrant ainsi à vos clients la possibilité de profiter d'un ensemble de séances, généralement à un prix réduit. Suivez ces étapes pour créer un forfait :
Étape 1 : Accéder aux Forfaits
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, allez dans Paramètres, puis cliquez sur « Forfaits » sous la section « Catalogue ».
Étape 2 : Accéder à un nouveau forfait
Sur la page « Forfaits », cliquez sur le bouton Nouveau forfait en haut à droite. (Le menu déroulant du bouton propose également une option Nouveau pack.)
Étape 3 : Configurer l'onglet Général
L'onglet Général couvre les informations principales du forfait, réparties en trois sections : Détails du forfait, Contenu de ce forfait et Période de validité.
1. Détails du forfait
-
Saisissez un Nom du forfait pour un usage interne et un Nom convivial du forfait, celui que les clients voient en ligne.
-
Dans le champ « Description », rédigez un bref résumé du forfait, ou cliquez sur « Générer avec l'IA » pour en créer un automatiquement, que vous pourrez ensuite modifier.
2. Contenu de ce forfait
- Sélectionner un service : Choisissez le service couvert par ce forfait.
- Nombre de séances : Indiquez le nombre total de séances incluses dans le forfait.
- Valeur par séance : Récupérée automatiquement depuis votre catalogue de services.
- Utilisation des séances : Choisissez « Service du forfait uniquement » pour que les séances s'appliquent uniquement au service sélectionné, ou « Tout service » pour qu'elles puissent être utilisées pour n'importe quel service.
- Produits inclus : Ajoutez éventuellement des produits gratuits à emporter, visibles par les clients. Leur valeur n'est pas ajoutée au prix du forfait.
3. Période de validité
- Période de validité : Définissez la durée dont disposent les clients pour utiliser leurs séances. Choisissez une valeur prédéfinie (1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ou Sans expiration), ou définissez une durée personnalisée en jours, semaines, mois ou années.
Étape 3 : Configurer l'onglet Tarification
Passez à l'onglet Tarification pour définir ce que les clients paient.
- Prix du forfait : Définissez le prix payé par les clients. Indiquez un montant inférieur à la valeur cumulée des services au prix normal pour créer une économie ; le pourcentage d'économie est calculé automatiquement.
- Traitement fiscal : Choisissez la taxe applicable au forfait.
- Tarification par établissement : Activez le bouton « Définir un prix par établissement » pour appliquer un tarif différent selon les cliniques. Saisissez un prix pour chaque établissement ; tout établissement non modifié conserve le prix de base, et il est possible de tout réinitialiser au prix de base en une seule fois.
Étape 4 : Configurer l'onglet Disponibilité
Passez à l'onglet Disponibilité pour contrôler comment les clients peuvent acheter le forfait.
- Activer l'achat en ligne : Rend le forfait disponible à l'achat sur votre boutique en ligne.
- Autoriser les codes promotionnels : Permet aux clients d'appliquer des codes promotionnels lors du paiement.
Étape 5 : Configurer l'onglet Établissements
Passez à l'onglet Établissements pour contrôler où le forfait est vendu.
- Disponible à : Sélectionnez les cliniques qui vendent le forfait. Les clients ne le voient que dans les établissements que vous choisissez.
- Règles de réservation : Activez le bouton « Autoriser l'utilisation dans n'importe quel établissement sélectionné » pour permettre aux clients d'utiliser leurs séances dans n'importe quelle clinique où le forfait est vendu.
Étape 6 : Activer et créer le forfait
Assurez-vous que le bouton Actif en haut à droite est activé. Utilisez la Répartition du prix à droite pour vérifier le total des services, les éventuels produits gratuits inclus, la réduction du forfait, et le prix final payé par les clients.
Une fois prêt, cliquez sur le bouton « Créer le forfait » en haut à droite pour l'enregistrer.
REMARQUE : Pour combiner plusieurs forfaits en une seule offre, consultez notre article Comment créer un pack.
Comment modifier un forfait
Dans cette section, vous apprendrez à mettre à jour un forfait existant. La modification utilise le même générateur à quatre onglets que la création d'un forfait, ce qui vous permet d'ajuster n'importe quel détail à tout moment.
Étape 1 : Accéder aux Forfaits
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, allez dans Paramètres, puis cliquez sur « Forfaits » sous la section « Catalogue ».
Étape 2 : Accéder au forfait
Sur la page « Forfaits », cliquez sur le nom du forfait que vous souhaitez modifier.
Étape 3 : Modifier l'onglet Général
- Nom du forfait : Modifiez le nom interne du forfait.
- Nom convivial du forfait : Mettez à jour le nom que voient les clients en ligne.
- Description : Mettez à jour ou ajoutez une description, ou régénérez-en une avec « Générer avec l'IA ».
- Service : Modifiez le service inclus dans le forfait.
- Nombre de séances : Ajustez le nombre total de séances.
- Utilisation des séances : Basculez entre « Service du forfait uniquement » et « Tout service ».
- Produits inclus : Ajoutez ou supprimez des produits gratuits à emporter.
- Période de validité : Modifiez la durée dont disposent les clients pour utiliser leurs séances.
Étape 3 : Modifier l'onglet Tarification
- Prix du forfait : Mettez à jour le prix payé par les clients.
- Traitement fiscal : Modifiez la taxe appliquée au forfait.
- Tarification par établissement : Définissez, mettez à jour ou supprimez un tarif différent par clinique.
Étape 4 : Modifier l'onglet Disponibilité
- Activer l'achat en ligne : Activez ou désactivez la possibilité d'acheter le forfait sur votre portail de réservation en ligne.
- Autoriser les codes promotionnels : Activez ou désactivez la possibilité pour les clients d'appliquer des codes promotionnels lors du paiement.
Étape 5 : Modifier l'onglet Établissements
- Disponible à : Sélectionnez les cliniques qui vendent le forfait.
- Règles de réservation : Activez le bouton « Autoriser l'utilisation dans n'importe quel établissement sélectionné » pour permettre aux clients d'utiliser leurs séances dans n'importe quelle clinique où le forfait est vendu.
Étape 6 : Enregistrer vos modifications
Assurez-vous que le bouton Actif en haut à droite est activé, puis cliquez sur le bouton « Modifier le forfait » en haut à droite pour enregistrer vos modifications.
Comment supprimer un forfait
Dans cet article, nous vous expliquons comment supprimer un forfait dans Pabau. Si vous ne proposez plus un forfait spécifique, suivez ces étapes :
Étape 1 : Accéder aux Forfaits
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, allez dans Paramètres, puis cliquez sur « Forfaits » sous la section « Catalogue » .
Étape 2 : Accéder au forfait
Dans la page « Forfaits », repérez et cliquez sur le forfait que vous souhaitez supprimer.
Étape 3 : Désactiver le bouton Actif
En haut à droite, cliquez sur le bouton Supprimer, juste à côté du bouton « Actif ».
Étape 4 : Supprimer le forfait
Cliquez sur « Supprimer », puis dans la fenêtre de confirmation, validez votre décision en cliquant sur « Oui, supprimer ».
REMARQUE : La suppression d'un forfait le retire de votre liste de forfaits, mais les clients disposant déjà de ce forfait pourront toujours utiliser leurs séances restantes.
Comment vendre un forfait dans le point de vente
Dans cette section, vous apprendrez à vendre un forfait ou un pack à un client via le point de vente.
Étape 1 : Se connecter à Pabau et accéder au point de vente
Connectez-vous à votre compte Pabau, cliquez sur le bouton « Créer » en haut de la page, puis sélectionnez « Vente » dans le menu déroulant pour accéder au point de vente.
Vous pouvez également ouvrir la fiche client du client auquel vous souhaitez vendre un forfait, cliquer sur le signe plus en bas à droite, puis choisir « Vente ». Cela vous mènera également au point de vente.
Étape 2 : Choisir le client et accéder aux forfaits
Dans le point de vente, sélectionnez le client (préremplis automatiquement si vous accédez depuis une fiche client). Cliquez sur « Forfaits » pour voir les forfaits et packs disponibles.
Les forfaits sont organisés en onglets par catégorie, avec un onglet « Tous », et un onglet séparé « Packs » répertorie vos packs. Utilisez la barre de recherche pour trouver un forfait ou un pack par nom. Chaque carte affiche le nombre de séances et le prix ; survolez une carte pour voir la description et la date de dernière vente.
Choisissez le forfait souhaité à vendre au client. Cliquez sur « Continuer » en bas à droite pour poursuivre.
REMARQUE : Pour créer un forfait ponctuel à la volée, cliquez sur « + Forfait personnalisé ». Pour en savoir plus, consultez l'article suivant : (AJOUTER LE LIEN)
Étape 3 : Finaliser la transaction
- Choisissez le mode de paiement préféré.
- Cliquez sur « Facturer » dans le menu Ajouter un paiement.
- Confirmez le paiement en cliquant sur « Confirmer le paiement ».
Étape 4 : Vérifier dans la fiche client
Le forfait vendu sera visible dans la fiche client sous « Forfaits ». Vous pourrez ainsi suivre le nombre de séances restantes du client.
Comment réserver un rendez-vous à partir d'un forfait
Étape 1 : Accéder au Calendrier
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, cliquez sur Calendrier.
Étape 2 : Choisir le créneau horaire souhaité
Sélectionnez le créneau horaire où vous souhaitez réserver un rendez-vous, puis recherchez le client auquel vous avez précédemment vendu un forfait à l'aide de la barre de recherche client.
Étape 3 : Sélectionner le forfait
Après avoir cliqué sur le nom du client, une section « Réserver depuis un forfait » apparaîtra dans la fenêtre « Réserver un rendez-vous ». Cliquez sur le nom du forfait. Cette action remplira automatiquement le nom du service dans le champ Service.
Étape 4 : Ajouter les détails du rendez-vous et confirmer la réservation
Saisissez les notes du rendez-vous, choisissez vos préférences de notification, puis cliquez sur « Réserver le rendez-vous » pour finaliser la réservation.
Comment utiliser un forfait pour payer un rendez-vous
Étape 1 : Accéder au Calendrier
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, cliquez sur Calendrier.
Étape 2 : Accéder au paiement du rendez-vous
Cliquez sur le rendez-vous spécifique que vous souhaitez traiter, puis sélectionnez « Paiement ».
Étape 3 : Naviguer dans le point de vente
Sur l'écran du point de vente, cliquez sur « Continuer » en bas à droite pour poursuivre.
À l'étape de paiement, sélectionnez l'onglet « Forfaits » et choisissez le forfait du client. Une séance est alors appliquée à la facture.
Les séances s'appliquent automatiquement lorsque le rendez-vous correspond au service du forfait ; pour les forfaits définis sur « Tout service », vous pouvez appliquer une séance à n'importe quel service.
REMARQUE : L'onglet Forfaits n'est disponible que lorsque le client dispose d'un forfait valide et actif. Si un forfait est défini sur « Service du forfait uniquement » et que le panier contient des éléments non couverts, le système ne vous permettra pas d'appliquer une séance à ces éléments.
Cliquez sur « Confirmer le paiement » pour finaliser le paiement.
REMARQUE : L'onglet Forfaits n'est disponible que lorsque le client dispose d'un forfait valide et actif. Si un forfait est défini sur « Service du forfait uniquement » et que le panier contient des éléments non couverts, le système ne vous permettra pas d'appliquer une séance à ces éléments.
Étape 4 : Appliquer une séance de forfait
En sélectionnant le forfait approprié, une des séances du forfait du client sera appliquée à la facture. Cliquez sur « Confirmer le paiement » pour finaliser le processus de paiement.
Le rendez-vous a maintenant été payé avec succès à l'aide d'une séance de forfait. Vous pouvez trouver des informations détaillées en effectuant un clic droit sur le rendez-vous.
Comment activer la vente en ligne des forfaits
Étape 1 : Se connecter et accéder aux paramètres de réservation en ligne
Connectez-vous à votre compte Pabau et allez dans Paramètres, puis Réservation en ligne sous « Services », puis cliquez sur le bouton bleu « Personnaliser ».
Étape 2 : Personnaliser les paramètres de réservation en ligne
Dans l'onglet « Personnaliser » de vos paramètres de réservation en ligne, décochez la case intitulée « Masquer l'achat de forfaits ».
REMARQUE : Les forfaits ne sont disponibles à l'achat en ligne que si votre compte Pabau est intégré à Stripe.
Étape 3 : Activer les forfaits pour l'achat en ligne
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Paramètres, puis sélectionnez Forfaits sous « Catalogue ».
Cliquez sur le nom du forfait que vous souhaitez vendre en ligne, passez à l'onglet Disponibilité, et activez le bouton « Activer l'achat en ligne ».
Pour permettre aux clients d'utiliser des codes promotionnels, activez également « Autoriser les codes promotionnels ».
Cliquez sur le bouton « Modifier le forfait » en haut à droite pour enregistrer.
Apportez toute autre modification nécessaire, puis enfin, cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite.
Désormais, ce forfait s'affichera sur votre portail de réservation en ligne. Si vous avez créé plusieurs forfaits pour le même service mais avec un nombre de séances différent, les clients pourront choisir le nombre de séances qu'ils souhaitent acheter.
Pour plus de guides, consultez les articles associés ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Vous y trouverez des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.