Dans cet article, nous allons vous montrer comment naviguer dans les fiches de prospects, mettre à jour les informations, suivre les activités et améliorer la communication.
Étape 1 : Accéder à un profil de prospect
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Utilisez la barre de recherche en haut de l'écran, passez à l'onglet Prospects, puis recherchez des prospects.
Vous pouvez également accéder à Prospects dans le menu latéral gauche et cliquer sur « Prospects ». Utilisez la barre de recherche en haut à droite pour trouver des prospects spécifiques.
Étape 2 : Ouvrir la fiche du prospect
Cliquez sur le nom du prospect dont vous souhaitez consulter le profil. Sur le côté gauche, vous pouvez voir les informations personnelles du prospect. Vous pouvez modifier ces champs en cliquant sur les icônes de stylo correspondantes.
En haut de la fiche du prospect, cliquez sur « Ajouter des services » pour sélectionner les services qui intéressent le prospect. Le système calculera alors la valeur potentielle totale en fonction des prix des services que vous avez ajoutés.
Sous la section des services, vous pouvez consulter et mettre à jour le pipeline du prospect, et modifier l'étape du pipeline en cliquant sur l'entonnoir vert.
En passant votre curseur sur une étape de l'entonnoir, vous verrez le nombre de jours pendant lesquels le prospect est resté à cette étape, le nombre d'activités créées, ainsi que le nombre de jours écoulés depuis la dernière mise à jour du profil du prospect.
Dans le coin supérieur droit, vous pouvez changer le propriétaire du prospect et le marquer comme gagné ou perdu.
Au centre de l'écran, vous pouvez voir les activités liées à ce prospect et laisser des notes.
Étape 3 : Créer des activités
Cliquez sur le signe plus bleu en bas à droite pour créer des activités pour ce prospect, envoyer des e-mails ou des SMS, et téléverser des photos ou des documents.
En suivant ces étapes, vous serez en mesure de gérer les fiches de prospects, ce qui vous aidera à établir des relations plus solides avec vos prospects.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
Nous vous suggérons également de lire notre article Prospects pour une exploration plus approfondie de ce sujet.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.