Nouvelle suite de rapports

Nous déployons une nouvelle expérience de rapports repensée dans Pabau. Cet article présente les nouveautés et vous renvoie vers des guides détaillés pour chaque rapport.

À quoi cela sert

La nouvelle expérience des rapports est une page d'accueil des rapports repensée qui regroupe plus de 80 rapports, organisés en un onglet En vedette et huit catégories — Clients, Ventes & Finance, Rendez-vous, Activités, Entreprise, Adhésions, PabauPay et Organisation — conçue pour être plus facile à trouver et à lire. Plutôt qu'une simple liste, les rapports sont regroupés par finalité, afin que vous puissiez accéder directement au domaine qui vous intéresse — qu'il s'agisse de repérer les clients à risque de départ, de rapprocher vos comptes ou de suivre les renouvellements d'adhésion.

Comment y accéder

Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Analytics

Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu de la barre latérale gauche, accédez à Analytics, puis cliquez sur le bouton « Rapports ».

accountant report 1

Étape 2 : Accédez à la bannière des rapports

Sur la bannière « Découvrez notre nouvelle suite de rapports », cliquez sur Essayer maintenant.

REMARQUE : La bannière « Découvrez notre nouvelle suite de rapports » est déployée progressivement, donc tous les comptes ne la verront pas encore. La bannière peut également être fermée — une fois fermée, elle ne réapparaîtra plus dans le même navigateur.

S'orienter dans l'interface

La nouvelle page d'accueil des rapports est organisée autour de quelques zones clés :

Vues de la barre latérale : À gauche, basculez entre Tous les rapports, Partagés avec moi, Favoris, Mes rapports et Connecteur de données. La barre latérale renvoie également vers la page Exports et comprend une arborescence de Dossiers, afin que vous puissiez organiser vos rapports personnalisés en dossiers et sous-dossiers.
Recherche : Une barre de recherche sous le titre de la page interroge tout le catalogue en une seule fois — pendant que vous saisissez votre recherche, les rapports correspondants de toutes les catégories s'affichent ensemble.
Onglets de catégories : L'onglet En vedette (marqué d'une étoile) regroupe les rapports mis en avant, suivi d'un onglet pour chacune des huit catégories. Vous ne verrez que les onglets pour lesquels vous disposez des autorisations de rapport, et l'onglet Organisation n'apparaît que pour les organisations multi-comptes.
Consultés récemment : Une bande affichant les rapports que vous avez ouverts le plus récemment, pour un retour en un clic.
Cartes de rapport : Chaque rapport affiche une courte description, un indicateur de popularité et des badges — Nouveau pour les rapports récemment ajoutés, Populaire pour les rapports très utilisés, Plus pour les rapports premium, et Bientôt disponible pour les rapports pas encore accessibles. Cliquez sur l'étoile d'un rapport pour l'ajouter à vos Favoris.
Trier, regrouper et filtrer : Dans une catégorie, triez les rapports par Popularité, A → Z, Plus récents, ou Plus en premier ; regroupez-les Par section, Par formule ou Par statut ; et utilisez les filtres pour afficher Tous les rapports, ou uniquement les rapports Nouveaux, Plus, ou Personnalisés (les vôtres).
Créer un rapport personnalisé : Si aucun rapport du catalogue ne correspond à vos besoins, le bouton « Créer un rapport personnalisé » en haut à droite lance un nouveau rapport personnalisé. Il apparaît si vous disposez de l'autorisation « Peut créer des rapports personnalisés ».

REMARQUE : Les rapports portant la pastille Plus font partie de l'offre premium de Pabau : Clients à risque, Clients de retour, Nouveaux clients - 90 premiers jours, Flux du cycle de vie client, Courbes de visites répétées par segment, Rétention des revenus clients, et le Rapport Aperçu de l'activité.

En quoi c'est utile

Chaque rapport de cette nouvelle expérience est conçu pour répondre à une question métier précise en un coup d'œil — sans que vous ayez besoin de créer un rapport personnalisé depuis zéro. Ensemble, ils vous aident à :

Repérer les clients qui s'éloignent avant de les perdre, et savoir exactement qui contacter.
Rapprocher vos comptes, dépôts et le passif des cartes cadeaux en fin de période.
Voir l'efficacité d'utilisation de vos salles, de votre équipement et du temps de votre équipe.
Suivre les inscriptions, l'utilisation, les renouvellements et la rétention des adhésions, afin d'agir avant qu'un membre n'annule.
Garder le contrôle du traitement des paiements grâce aux rapports PabauPay couvrant les versements, les paiements échoués et le règlement inter-établissements.
Générer des rapports pour chaque entreprise d'une organisation multi-comptes depuis un seul endroit.

Découvrez les nouveaux rapports

Les rapports ci-dessous disposent de guides dédiés — ils sont listés par onglet de catégorie où vous les trouverez.

Clients

Ventes & Finance

Rendez-vous

Entreprise

Adhésions

PabauPay

Règlement inter-établissements

Parmi les autres rapports disponibles dans le catalogue figurent Prospects inactifs, Prospects non assignés, Prospects perdus par motif, Tendance des affaires perdues, et Taux de conversion par responsable dans Clients ; Paiements échoués, Versements, et Détails AVS pour les cartes enregistrées dans PabauPay ; et cinq Rapports d'organisation — Liste des clients de l'organisation, Rendez-vous de l'organisation, Paiements de l'organisation, Factures de l'organisation, et Lignes de facturation de l'organisation — pour les organisations multi-comptes.

Avec ces informations, vous êtes prêt(e) à explorer l'un des rapports ci-dessus et à découvrir exactement ce que la nouvelle expérience des rapports a à offrir.

Ce guide vous a-t-il été utile ? Faites-le nous savoir en votant ci-dessous - vos commentaires nous aident à rédiger des articles plus clairs.

Pour plus de guides, parcourez les articles connexes ci-dessous ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Vous pouvez également regarder notre série de vidéos pédagogiques, la Pabau Academy, ou visiter la page Support pour obtenir de l'aide supplémentaire.