Le rapport de statut des adhésions vous donne un aperçu en temps réel de chaque adhésion selon son étape de cycle de vie — active, gelée, annulée, expirée, suspendue ou sur le point d'expirer — organisé en sept onglets, avec un tableau de bord Résumé qui vous permet d'accéder au détail en un clic.
Il répond à : combien d'adhésions sont dans chaque état actuellement, quelles adhésions sont sur le point d'expirer, et — pour chaque état — qui sont les membres, quand chaque adhésion a été activée, et quand elle expire.
Par exemple, dans l'onglet Résumé, cliquer sur la carte « Récurrences gelées » vous amène directement à l'onglet Gelées, où chaque adhésion gelée est listée avec le client, le plan, l'établissement, la date d'activation et la date d'expiration.
REMARQUE : Ce rapport se présente différemment de ses rapports d'adhésion apparentés — il est organisé en onglets plutôt qu'avec la barre de filtres standard, et il n'a pas de bouton Imprimer, de gestionnaire de colonnes, ni de filtre de plage de dates.
Comment le trouver
Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Analytics
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, allez dans Analytics, et cliquez sur le bouton « Rapports ».
Étape 2 : Accédez à la bannière des rapports
Sur la bannière « Essayez notre nouvelle suite de rapports », cliquez sur Essayer maintenant.
Une fois dans la nouvelle vue des rapports, allez dans la section Adhésions, faites défiler jusqu'au groupe « Membres et statut », puis cliquez sur Adhésions — Statut (marqué d'un badge « Nouveau ») pour ouvrir le rapport. La page ouverte est intitulée Statut des adhésions.
Les sept onglets
Le rapport est divisé en un onglet Résumé suivi de six onglets de liste : Sur le point d'expirer, Actives, Gelées, Annulées, Expirées et Suspendues. L'onglet sélectionné (ainsi que votre filtre d'établissement et votre fenêtre d'expiration) est conservé dans l'URL de la page, ce qui vous permet de mettre en favori une vue ou de partager un lien qui s'ouvre directement, par exemple, sur l'onglet Annulées.
L'onglet Résumé
Huit cartes statistiques vous donnent les chiffres clés. Cliquez sur une carte pour accéder à l'onglet de liste correspondant.
REMARQUE : La carte « Récurrences surclassées/déclassées » est un simple comptage — elle n'a pas d'onglet détaillé correspondant, c'est donc la seule carte qui n'est pas cliquable.
Les onglets de liste
Chaque onglet de liste affiche un tableau des adhésions dans cet état. Tous les tableaux utilisent les mêmes neuf colonnes :
Cliquez sur l'en-tête d'une colonne triable pour trier l'onglet selon cette colonne, et cliquez à nouveau pour inverser l'ordre.
Filtres des onglets de liste
- Établissement – Un menu déroulant avec recherche, qui affiche par défaut Tous les établissements et permet de restreindre l'onglet actuel à un seul établissement.
- Expirant dans N jours – Uniquement sur l'onglet Sur le point d'expirer : un champ numérique (30 par défaut) contrôlant jusqu'où l'onglet recherche les adhésions arrivant à expiration.
REMARQUE : Chaque onglet de liste charge jusqu'à 200 adhésions, et le filtre Établissement filtre parmi ces lignes chargées. Sur une très grande base de membres, exportez l'onglet ou vérifiez l'étiquette de comptage pour vous assurer de disposer de la vue complète.
Actions de la barre d'outils
Si rien ne correspond, l'onglet Sur le point d'expirer affiche « Aucune adhésion n'expirera dans la période choisie. » ; les autres onglets suggèrent d'essayer un autre onglet ou de réinitialiser le filtre d'établissement.
REMARQUE : Ce rapport se trouve dans la catégorie Adhésions de la nouvelle vue des rapports, visible pour les utilisateurs disposant de l'autorisation « Peut accéder aux rapports de l'entreprise commerciale » (en plus de « Peut accéder à la page des rapports »). Il n'existe pas d'autorisation distincte propre à ce rapport.
Guides associés
- Adhésions - Rapport des membres — la liste de tous les membres et membres additionnels.
- Adhésions - Rapport des paiements — chaque échéance d'adhésion et son statut de recouvrement.
- Rapport des nouvelles adhésions — chaque adhésion vendue au cours d'une période donnée.
Avec cette compréhension, vous pouvez désormais utiliser en toute confiance le rapport de statut des adhésions pour garder un œil en temps réel sur votre base de membres — depuis les chiffres clés de l'onglet Résumé jusqu'au détail exact des adhésions gelées, annulées ou sur le point d'expirer.
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