Le rapport Paiements d'adhésion suit les encaissements — chaque échéance d'adhésion (paiement récurrent) qui a été facturée, ainsi que son statut d'encaissement : ce qui était dû, ce qui a effectivement été encaissé et ce qui reste impayé.
Il répond aux questions suivantes : quel montant de revenus d'adhésion avez-vous encaissé sur une période donnée, quelles échéances ont échoué ou sont toujours ouvertes, quand est prévue la prochaine tentative d'encaissement, et comment chaque adhésion est payée. Chaque ligne correspond à une seule échéance ; une adhésion facturée mensuellement apparaît donc une fois par cycle de facturation.
Par exemple, si l'adhésion « Glow Membership » d'Emma Thompson est facturée mensuellement, le prélèvement de juin apparaît sur sa propre ligne. S'il a été encaissé le 14 juin, il s'affiche dans une vue « 30 derniers jours » avec une pastille Payé — tandis qu'un prélèvement échoué affiche une pastille Échoué, le montant toujours dû, et la date de la prochaine tentative d'encaissement.
Comment y accéder
Étape 1 : accéder à la fonctionnalité Analytics
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de gauche, allez dans Analytics et cliquez sur le bouton « Rapports ».
Étape 2 : accéder à la bannière des rapports
Sur la bannière « Try our new suite of reports », cliquez sur Try it now.
Une fois dans la nouvelle vue des rapports, allez dans la section Memberships, faites défiler jusqu'au groupe « Revenue & payments », puis cliquez sur Memberships — Payments (marqué d'un badge « New ») pour ouvrir le rapport. La page ouverte s'intitule Membership Payments.
Commandes de la barre d'outils
Filtres
- Collected – La période analysée par le rapport, comparée à la date d'encaissement de chaque échéance. Par défaut, les 30 derniers jours, avec des préréglages pour Aujourd'hui, 7 derniers jours, 30 derniers jours, Ce mois-ci, Le mois dernier et Depuis le début de l'année, ou choisissez une période personnalisée.
- Locations – Facultatif, avec recherche. Par défaut, tous les établissements. Seuls les établissements auxquels vous avez accès sont affichés.
- Collection status – Facultatif, sélection unique. Par défaut, tous les statuts d'encaissement. Choisissez parmi Paid, Open, Draft, Uncollectible, Void, Succeeded, Failed ou Pending.
REMARQUE : Le filtre Collected correspond à la date d'encaissement de chaque échéance. Pour les échéances non encore encaissées — comme les prélèvements ouverts ou échoués — cette date reflète la date de facturation de l'échéance ; élargissez donc la période lorsque vous recherchez d'anciens prélèvements échoués, afin de vous assurer qu'ils n'échappent pas à l'affichage.
Comprendre le rapport
Le tableau
Totaux et pagination
Le pied de tableau affiche un total Collected — la somme de la colonne Amount collected pour toutes les échéances correspondant à vos filtres, et non uniquement les lignes affichées à l'écran. Le rapport affiche également un nombre de résultats (par ex. « 128 installments »). Le tableau affiche 50 lignes par page — utilisez les flèches Previous et Next dans le pied de page (« Page 1 of 3 ») pour naviguer entre les pages.
Relance des encaissements échoués
Pour examiner les prélèvements échoués, réglez le filtre Collection status sur Failed. Chaque ligne affiche alors le montant toujours impayé dans la colonne Due et la date de la prochaine tentative automatique dans Next attempt — vous pouvez également cliquer sur Invoice no pour ouvrir la facture elle-même.
REMARQUE : Ce rapport se trouve dans la catégorie Memberships de la nouvelle vue des rapports, visible par les utilisateurs disposant de l'autorisation « Can access sales company reports » (en plus de « Can access reports page »). Il n'existe pas d'autorisation distincte propre à ce rapport.
Guides associés
- New Memberships Report — chaque adhésion vendue sur une période donnée.
- Memberships - Members Report — la liste de tous les membres et membres additionnels.
- Memberships - Status Report — une vue en temps réel des adhésions par statut de cycle de vie.
Avec cette compréhension, vous pouvez désormais utiliser le rapport Membership Payments en toute confiance pour suivre les revenus récurrents des adhésions, repérer les échéances échouées ou impayées, et rester informé des prochaines tentatives d'encaissement.
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