Le rapport Adhésions — Membres est la liste de tous les membres de vos adhésions — y compris les membres complémentaires — avec leur forfait, leur statut actuel, leurs coordonnées, leur cotisation et le membre du personnel qui a vendu l'adhésion.
Il répond aux questions suivantes : qui est membre actuellement, quel forfait chaque membre a-t-il et dans quel état se trouve-t-il, qui est un membre principal par rapport à un membre complémentaire, et qui a vendu chaque adhésion. Il n'y a pas de filtre de date — c'est une liste en temps réel de votre base de membres.
Par exemple, taper « Emma » dans la barre de recherche filtre instantanément la liste pour afficher des membres comme Emma Thompson, tandis que définir le filtre de statut d'adhésion sur Gelée affiche toutes les personnes dont l'adhésion est actuellement suspendue.
REMARQUE : la fiche du rapport dans le catalogue s'appelle Adhésions — Membres, mais une fois ouverte, la page s'intitule Liste des membres — il s'agit du même rapport.
Comment le trouver
Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Analytics
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu de la barre latérale gauche, allez dans Analytics, puis cliquez sur le bouton « Rapports ».
Étape 2 : Accédez à la bannière des rapports
Sur la bannière « Essayez notre nouvelle suite de rapports », cliquez sur Essayer maintenant.
Une fois dans la nouvelle vue des rapports, accédez à la section Adhésions, faites défiler jusqu'au groupe « Membres et statut », puis cliquez sur Adhésions — Membres (marqué d'un badge « Nouveau ») pour ouvrir le rapport.
Commandes de la barre d'outils
Filtres et recherche
- Recherche – Une zone de texte libre avec le texte indicatif « Rechercher par client, adhésion, e-mail ou personnel… ». Elle correspond au nom du client, au nom de l'adhésion, à l'e-mail et au numéro de téléphone du client, ainsi qu'au membre du personnel qui a vendu l'adhésion.
- Emplacements – Facultatif, avec recherche. Par défaut, tous les emplacements sont sélectionnés. Seuls les emplacements auxquels vous avez accès sont répertoriés.
- Statut de l'adhésion – Facultatif, sélection multiple avec une option Tous les statuts. Choisissez n'importe quelle combinaison parmi Active, Gelée, Annulée, Expirée, Suspendue et Inactive.
REMARQUE : le rapport charge les 500 premiers membres. Le filtre de statut d'adhésion est appliqué à la source, tandis que le filtre Emplacements et la barre de recherche affinent les résultats parmi les lignes déjà chargées — ainsi, sur une très grande base de membres, filtrez d'abord par statut pour vous assurer de rechercher dans le bon ensemble.
Comprendre le rapport
Chaque ligne représente un membre — un membre principal ou un membre complémentaire. Une adhésion comportant des membres complémentaires apparaît donc sous plusieurs lignes : une pour le membre principal et une par membre complémentaire.
Le rapport affiche un nombre de résultats (par exemple « 212 membres ») et présente les résultats par pages de 50 lignes à la fois — utilisez les flèches Précédent et Suivant en bas de page (« Page 1 sur 5 ») pour naviguer entre les pages. Ce rapport ne comporte pas de ligne de totaux.
REMARQUE : ce rapport se trouve dans la catégorie Adhésions de la nouvelle vue des rapports, visible pour les utilisateurs disposant de l'autorisation « Peut accéder aux rapports de l'entreprise des ventes » (en plus de « Peut accéder à la page des rapports »). Il n'existe pas d'autorisation distincte propre à ce rapport.
Guides associés
- Adhésions - Rapport de statut — une vue en temps réel des adhésions par statut de cycle de vie, avec un tableau de bord récapitulatif.
- Adhésions - Rapport des paiements — chaque échéance d'adhésion et son statut de recouvrement.
- Rapport des nouvelles adhésions — toutes les adhésions vendues sur une plage de dates.
Avec cette compréhension, vous pouvez utiliser en toute confiance le rapport Liste des membres comme liste maîtresse des personnes actuellement membres — et retrouver rapidement n'importe quel membre par nom, forfait, coordonnées ou membre du personnel ayant réalisé la vente.
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