Cet article détaille le processus d'exportation de vos données depuis Pabau, y compris les dossiers clients, les rendez-vous, les factures et bien plus encore.
Table des matières :
1. Exporter des données via les rapports
1.1. Données que vous pouvez exporter avec les rapports
1.2. Données que vous ne pouvez pas exporter avec les rapports Pabau
2. Exporter des services/produits
3. Gérer l'exportation complète des données
4. Option d'exportation gratuite
Exporter des données via les rapports
Exporter vous-même des données depuis Pabau implique plusieurs étapes détaillées pour garantir l'exactitude des résultats. Voici un guide étape par étape pour vous accompagner dans ce processus.
Pour lancer l'exportation des données, vous devez d'abord générer un rapport contenant toutes les informations pertinentes. Cela implique de compiler des données provenant de différents modules. Suivez ces étapes pour commencer :
- Accédez à Analytics dans le menu latéral gauche.
- Sélectionnez l'onglet « Rapports ».
- Sélectionnez le type de rapport dont vous avez besoin ou générez un rapport personnalisé selon les données que vous souhaitez exporter.
- Appliquez les filtres nécessaires pour personnaliser le rapport.
- Les résultats filtrés s'afficheront immédiatement.
- Accédez aux trois points situés dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Cliquez sur « Exporter ».
- Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le format de fichier (XLS ou CSV) dans lequel vous souhaitez exporter les données.
- Cliquez sur le bouton « Exporter » pour finaliser l'action.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur la génération de rapports, consultez cet article principal.
Les rapports prédéfinis sont tous répertoriés au centre de la page, répartis en différentes sections telles que Clients, Prospects, Ventes, Rendez-vous, Activités, Entreprise et Finances.
Chaque section comprend des filtres spécifiques conçus pour générer des informations ciblées.
Si vous avez besoin d'informations non couvertes par les filtres prédéfinis, vous pouvez générer un rapport personnalisé et appliquer vos propres filtres.
Données que vous pouvez exporter avec les rapports Pabau
Les rapports vous permettent d'exporter diverses données depuis Pabau. Ces rapports peuvent être personnalisés à l'aide de filtres et de recherches ciblées pour générer les données spécifiques dont vous avez besoin.
Étape 1 : Localiser les rapports
Commencez par repérer les rapports déjà créés dans le système et vérifiez si le rapport dont vous avez besoin est déjà disponible.
Étape 2 : Créer un rapport personnalisé
Si les données dont vous avez besoin ne sont pas disponibles dans un rapport déjà créé, cliquez sur le bouton « Créer un rapport personnalisé » situé dans le coin supérieur droit de la page pour générer un nouveau rapport.
Vous serez invité à choisir sur quel élément vous souhaitez établir un rapport. Une fois l'objet sélectionné, procédez à la saisie des filtres nécessaires pour récupérer les données dont vous avez besoin.
Voici quelques exemples de données que vous pouvez exporter via les rapports :
- Rendez-vous
Pour exporter vos rendez-vous, vous pouvez utiliser les filtres prédéfinis de la section Rendez-vous, ou partir de zéro et appliquer les filtres dont vous avez besoin, par exemple « Afficher Rendez-vous où Date du rendez-vous est _______. »
- Paiements
Pour exporter des factures, des paiements ou toute autre donnée financière, consultez la section Finances afin de vérifier s'il existe des filtres prédéfinis pouvant générer les données dont vous avez besoin, ou générez un rapport à partir de zéro et appliquez les filtres nécessaires, par exemple « Afficher Paiement où Date est dans _____. »
- Ventes
Si vous souhaitez exporter des données liées à vos ventes, consultez la section Ventes pour les filtres prédéfinis. Vous pouvez également générer des rapports personnalisés en vous concentrant sur les « Lignes d'articles » pour générer les ventes de produits, les performances des services, les achats de bons, les forfaits utilisés, les crédits ajoutés sur le compte, etc.
- Stock
Si vous souhaitez exporter vos produits ou toute donnée liée à vos produits, vous pouvez rechercher des rapports prédéfinis dans la section Ventes, comme Performance des produits, ou générer un rapport en appliquant des filtres à partir de zéro. Veillez à vous concentrer sur les « Lignes d'articles » lorsque vous cherchez à extraire des données sur les produits.
- Clients
Pour exporter vos clients, vous disposez de tous les filtres prédéfinis dans la section Clients des rapports. Si vous souhaitez exporter tous les clients actifs, vous pouvez générer un rapport à partir de zéro, vous concentrer sur les clients et sélectionner ces filtres « Afficher Client où Actif est Actif. »
- Tâches
Pour exporter des tâches, vous pouvez générer des rapports à l'aide des filtres prédéfinis de la section Activités. Vous pouvez également générer des rapports personnalisés avec les filtres de votre choix.
- Prospects
Pour exporter des prospects, vous disposez d'une section dédiée aux filtres qui génèrent des informations les concernant. Si vous ne parvenez pas à générer les informations dont vous avez besoin à partir des rapports prédéfinis de la section Prospects, vous pouvez également générer des rapports en utilisant différents filtres. 
Données que vous ne pouvez pas exporter avec les rapports Pabau
- Dossiers médicaux électroniques (EMR)
- Modèles de formulaires médicaux
Exporter des services/produits
Une autre option pour exporter vous-même des données dans Pabau est le bouton Exporter, disponible sur les pages des services et des produits. Ce bouton est spécifique à ces deux pages et permet uniquement d'exporter les données liées aux services et aux produits. Suivez ces étapes :
1. En accédant à la page Services ou Produits, vous trouverez le bouton Exporter dans le coin supérieur droit.
2. En cliquant dessus, vous pouvez choisir d'exporter les services/produits au format Excel ou CSV.
3. Une fois le format sélectionné, le téléchargement démarrera automatiquement sur votre appareil et les produits et/ou services seront exportés avec succès.
Gérer l'exportation complète des données
Si vous souhaitez que nous exportions les données à votre place, nous proposons une exportation gérée, dans laquelle nos développeurs expérimentés se chargeront du téléchargement et de l'organisation de toutes vos données pour vous. Cela peut être organisé à une date et une heure choisies spécifiquement par vous.
Il s'agit d'un service payant, et le coût de l'exportation gérée est de 450 £ HT.
Le processus d'exportation complète des données depuis Pabau comprend les étapes suivantes :
Pour lancer une exportation complète des données, contactez le support ou une personne qui pourra vous mettre en relation avec l'équipe financière.
Exportation des données par les développeurs : Une fois les données exportées par les développeurs, elles seront organisées en trois dossiers : Métadonnées, EMR et Export. Chaque dossier contiendra différentes feuilles de calcul pour divers types de données.
Dossier Métadonnées : Ce dossier comprend des feuilles de calcul pour les clients, les pièces jointes, les notes de rendez-vous, les notes clients, et plus encore.
Dossier Export : Ce dossier contient les dossiers médicaux électroniques (EMR) des clients au format PDF. (Formulaires de consentement, questionnaires et notes de traitement)
L'étape la plus importante consiste à relier les pièces jointes aux clients correspondants. Pour ce faire :
1. Accédez au dossier Métadonnées et repérez le dossier Pièces jointes.
2. Dans le dossier Pièces jointes, recherchez la photo dont vous avez besoin et copiez son nom.
3. Utilisez Ctrl+F pour ouvrir la fonction de recherche et collez le nom de la photo copié. Le nom de la photo sera surligné lorsque vous le trouverez dans le champ du lien.
4. Une fois la ligne repérée, notez le client auquel elle est associée.
5. Copiez l'identifiant du client et rendez-vous sur la feuille de calcul des clients.
6. Recherchez l'identifiant système du client pour déterminer à quel client appartient chaque pièce jointe.
REMARQUE : Bien que les développeurs se chargent du processus d'exportation, votre collaboration est nécessaire pour relier les pièces jointes aux clients. Cette tâche peut être effectuée par vous-même ou par votre nouveau logiciel. Vous devrez faire correspondre soigneusement les pièces jointes aux clients correspondants afin de garantir que tous les enregistrements sont correctement organisés.
Le processus d'exportation fournit généralement une exportation complète des données dans un délai de 5 jours ouvrés, bien que la durée puisse varier en fonction de la taille des données.Une fois l'exportation lancée, toute nouvelle donnée ajoutée au système ne sera pas incluse. Si vous avez besoin de ces nouvelles données, vous devrez les télécharger manuellement ou demander une nouvelle exportation payante.
Option d'exportation gratuite
Cette option nécessite de nous donner un préavis de 30 jours pour résilier votre compte Pabau.
Après cette période, vous ne serez plus client de Pabau, et l'exportation de vos données débutera le dernier jour de votre compte Pabau.
Selon la taille des données, cela peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrés pour être complété. Une fois terminé, nous vous enverrons toutes vos données exportées.
En suivant ces étapes, vous pourrez exporter avec succès vos données depuis Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo détaillés et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.