Cet article couvre tout ce que vous devez savoir sur la configuration des modèles de factures sur Pabau.
Table des matières :
1. Comment configurer des modèles de factures
2. Comment inclure des liens de paiement dans les factures
3. Comment utiliser les codes QR dans les factures
Comment configurer des modèles de factures
Étape 1 : Accéder aux modèles de factures
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Accédez à la section Configuration dans le menu de la barre latérale gauche, puis sélectionnez « Modèles de factures » sous Finances. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut à droite de la section Configuration.
Il existe au moins un modèle par défaut, mais vous pouvez en créer d'autres en cliquant sur « Nouveau modèle de facture » en haut à droite.
Pour modifier un modèle existant, cliquez sur celui que vous souhaitez modifier. Tous les modèles partagent les mêmes composants, que vous en créiez un nouveau ou que vous modifiiez un modèle existant.
Aperçu du modèle : Au centre de l'écran, vous verrez un aperçu de la facture. Toute modification apportée sera reflétée en temps réel. Les principaux composants sont Apparence, Infos de paiement et En-tête.
Onglet Apparence :
-
- Choisissez le type de modèle (Facture, Reçu ou Relevé).
- Définissez le modèle par défaut si nécessaire.
- Téléchargez votre logo et ajustez sa taille et sa position.
- Personnalisez les marges et la couleur du texte.
- Choisissez le format d'affichage des noms des clients.
Onglet Infos de paiement : Cet onglet comporte trois parties : Corps, Totaux et Paiement.
- Onglet Corps :
- Sélectionnez les champs à afficher sur la facture.
- Réorganisez et renommez les éléments selon vos besoins.
- Dans l'onglet « Disponible », vous pouvez voir tous les éléments qui ne sont pas actuellement affichés sur la facture. Pour ajouter certains des éléments disponibles, cochez la case devant l'élément que vous souhaitez utiliser.
- Onglet Totaux :
- Choisissez quels éléments liés au montant payé seront affichés.
- Onglet Paiement :
- Décidez si vous souhaitez afficher les coordonnées bancaires ou ajouter un bouton pour les paiements en ligne via Stripe.
- Remplissez les coordonnées bancaires si elles sont affichées.
Onglet En-tête :
- Entreprise : Définissez un nom pour la facture et ajoutez le nom, l'adresse et les coordonnées de votre entreprise.
- Client : Choisissez les informations relatives au client à afficher, comme le mode de paiement utilisé, la date du rendez-vous, le code d'autorisation ou l'identifiant client.
- Employé : Décidez si vous souhaitez afficher le nom de l'employé ayant émis la facture.
- Messages : Ajoutez des messages supplémentaires à afficher en bas de la facture.
Étape 3 : Enregistrer les modifications
Pour enregistrer les modifications apportées au modèle de facture, cliquez sur le bouton « Enregistrer » en haut à droite.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer ou personnaliser des modèles de factures adaptés aux besoins de votre entreprise et conserver une apparence professionnelle dans vos échanges avec les clients.
Comment inclure des liens de paiement dans les factures
Étape 1 : Accéder aux factures
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Une fois connecté, cliquez sur Configuration dans le menu de la barre latérale gauche, puis cliquez sur Finances et choisissez Modèles de factures.
Étape 2 : Créer un modèle de facture
Une fois dans les modèles de factures, vous pouvez prévisualiser ceux créés précédemment. Pour créer un nouveau modèle de facture, allez en haut à droite et cliquez sur le bouton « Nouveau modèle de facture ». À partir de là, vous pouvez nommer le modèle, choisir son apparence et le personnaliser selon vos préférences.
Étape 3 : Inclure des liens de paiement
Pour inclure le lien de paiement dans un modèle de facture, accédez à la section « Infos de paiement » et sélectionnez « Paiement ». Sous « Paiement », vous verrez trois curseurs. Assurez-vous d'activer le deuxième, « Permettre au client de payer la facture via Stripe ».
Cliquez sur « Enregistrer » pour mettre à jour les modifications.
L'activation de ce curseur affichera un bouton « Payer par carte » en bas à droite de la facture.
Étape 4 : Envoyer la facture au client
Pour envoyer la facture au client, lors du passage à la caisse, enregistrez la facture comme impayée ou partiellement payée, puis cliquez sur l'icône d'email après le paiement.
Votre client recevra un email qui le redirigera vers le portail client, où il pourra consulter la facture. Après avoir cliqué sur « Voir la facture », il accédera à la facture, où il pourra choisir l'option « Payer par carte ».
REMARQUE : Pabau nécessite une intégration avec Stripe pour le traitement des paiements.
À partir de là, il peut choisir le montant qu'il souhaite payer, puis le paiement sera traité.
Si vous préférez ne pas utiliser votre vraie carte pour les tests, vous pouvez utiliser les cartes de test fournies par Stripe en suivant les instructions ici.
En suivant ces étapes, vous pouvez activer ou désactiver l'option d'inclure des liens de paiement dans la facture, et vous pouvez toujours la modifier depuis le menu Modèles de factures.
Comment utiliser les codes QR dans les factures
Étape 1 : Accéder aux modèles de factures
Pour commencer, connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à la section Configuration dans le menu de la barre latérale gauche. De là, sélectionnez « Modèles de factures » sous Finances.
Étape 2 : Modifier le modèle de facture
Une fois dans la section Modèles de factures, choisissez le modèle spécifique auquel vous souhaitez ajouter un code QR. Cliquez sur le modèle sélectionné pour ouvrir l'interface de modification du modèle de facture.
Étape 3 : Activer le lien de paiement par QR code
Dans l'interface de modification du modèle de facture, repérez l'onglet « Infos de paiement » sur le côté gauche. Ensuite, accédez au sous-onglet « Paiement ». Ici, vous trouverez l'option intitulée « Activer le lien de paiement par QR code ». Activez cette option pour bénéficier de la fonctionnalité.
Vous pouvez prévisualiser les modifications au centre de l'écran avant de les finaliser.
Enregistrez vos modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer » en haut à droite de l'écran.
Étape 4 : Émettre une facture
Une fois la fonctionnalité de lien de paiement par QR code activée, procédez à l'émission d'une facture en utilisant le point de vente comme d'habitude. Assurez-vous d'enregistrer la facture comme impayée ou partiellement payée.
Si vous préférez ne pas utiliser votre vraie carte pour les tests, vous pouvez utiliser les cartes de test fournies par Stripe en suivant les instructions ici.
Étape 5 : Envoyer la facture avec un code QR
Une fois le processus de paiement terminé, vous serez dirigé vers la page Paiement terminé. Vous y trouverez une option pour envoyer la facture au client. Cliquez sur l'icône de lettre pour lancer l'envoi.
Étape 6 : Utiliser le code QR
Le client recevra un email qui le redirigera vers le portail client, où il pourra consulter la facture.
Après avoir cliqué sur « Voir les détails de la facture », il accédera à la facture, où il trouvera un code QR situé en bas, pour plus de commodité.
En scannant ce code QR, il sera dirigé vers le lien de paiement associé à la facture, simplifiant ainsi le processus de paiement.
En suivant ces différentes étapes, vous pouvez intégrer des liens de paiement par QR code dans vos factures, offrant à la fois de la commodité pour vos clients et de l'efficacité pour votre processus de facturation.
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