Dans cet article, vous apprendrez à vérifier un formulaire CMS-1500 pré-rempli, à le valider avec Claim.MD, à soumettre la demande électroniquement et à la suivre jusqu'au règlement.
Vous avez configuré les éléments essentiels de l'assurance (partie 1), ajouté la police de votre client (partie 2) et connecté la visite à son organisme payeur (partie 3). Cette dernière étape transforme cette visite terminée en une demande de remboursement électronique propre — validée avant de quitter Pabau, soumise via la chambre de compensation Claim.MD, et suivie jusqu'au règlement.
REMARQUE : La facturation d'assurance est actuellement disponible pour les cabinets situés aux États-Unis. Les demandes sont soumises électroniquement via la chambre de compensation Claim.MD.
1. Ouvrir la demande depuis la visite
Chaque facture émise à un assureur apparaît automatiquement sur le tableau de bord des demandes - il n'y a rien de plus à créer :
- Allez dans Argent → Demandes de remboursement (ou ouvrez la facture et cliquez sur le bouton Claim.MD dans son en-tête).
- Trouvez la visite - la ligne affiche le numéro de facture, le client, l'identifiant de membre, l'organisme payeur, le numéro d'autorisation issu du dossier de la visite, et les montants.
- Cliquez sur la ligne pour ouvrir l'espace de travail de la demande.
Étant donné que le rendez-vous comportait déjà l'organisme payeur (partie 3), la demande s'ouvre directement avec le bon assureur, sans nouvelle saisie :
2. Vérifier le formulaire CMS-1500 pré-rempli
L'espace de travail de la demande contient l'ensemble des champs du formulaire CMS-1500, et tout ce que vous avez configuré précédemment arrive pré-rempli :
- Patient et assurance - nom, date de naissance et adresse issus de la fiche client ; l'identifiant de membre et le numéro de groupe issus de sa police (cases 1a–11).
- Diagnostics - les problèmes actifs du client alimentent les emplacements CIM-10 (case 21). Le problème d'acné vulgaire de notre client de démonstration est arrivé sous le code L70.0 dans l'emplacement A.
- Lignes de facturation - une ligne par élément de facture (case 24), avec le tarif, les unités et les dates de service — et le code CPT que vous avez associé au service dans la partie 1 déjà en place (99213 dans notre exemple).
- Autorisation préalable - le numéro d'autorisation issu du dossier attaché lors de la réservation préremplit la case 23 sous Détails de la demande.
- Prestataire soignant - à choisir parmi les NPI que vous avez ajoutés dans Paramètres → Demandes de remboursement → Claim.MD → Prestataires (case 24J).
Tout peut encore être modifié avant la soumission - les icônes de recherche sur les champs de diagnostic et de procédure ouvrent les recherches complètes CIM-10-CM et CPT/HCPCS.
3. Valider avec Claim.MD
Cliquez sur Valider (ou Valider avec Claim.MD dans la bannière). Pabau vérifie d'abord les champs obligatoires côté client, puis construit la demande exacte que Claim.MD recevra et confirme qu'elle est conforme. Lorsque tout est correct, vous verrez Aucune erreur en attente et la demande passe à Prête à soumettre :
4. Soumettre la demande électroniquement
Cliquez sur Envoyer la facture à Claim.MD. La demande est téléchargée vers la chambre de compensation, reçoit une référence Claim.MD et est transmise à l'organisme payeur :
La pastille de statut passe à Soumise et le pied de page indique « Facture envoyée - en attente de règlement ». Si vous soumettez à nouveau la même demande plus tard (après une correction), cela met à jour la demande d'origine auprès de la chambre de compensation - cela ne crée jamais de doublon.
5. Suivre les statuts des demandes
Pabau suit chaque demande à travers six statuts. Utilisez Synchroniser sur le tableau de bord (ou l'icône de synchronisation sur la demande) pour récupérer les dernières mises à jour depuis Claim.MD et l'organisme payeur.
Chaque étape est enregistrée dans l'historique de la demande - ouvrez-le avec l'icône d'horloge dans l'en-tête de la demande. Vous verrez chaque validation, soumission, motif de rejet et mise à jour de l'organisme payeur avec son horodatage :
6. Lorsqu'une demande est rejetée
Si Claim.MD ou l'organisme payeur rejette la demande, les erreurs reviennent directement sur la demande - chacune avec le message exact et, pour les problèmes courants, une explication claire et une solution :
- Lisez chaque carte d'erreur - Copier les détails pour Claim.MD copie la référence technique si vous devez contacter le support.
- Corrigez les champs mentionnés (dans notre exemple, le bac à sable a signalé une date de service, que nous avons corrigée directement).
- Cliquez sur Revalider, puis à nouveau sur Envoyer la facture à Claim.MD. La nouvelle soumission met à jour la même demande.
Qu'en est-il des paiements ?
Lorsque l'organisme payeur règle la demande, le relevé de règlement électronique (ERA) arrive dans Argent → Relevé de règlement — récupérez-le, faites-le correspondre à la facture, et la demande passe à Payée (ou affiche le détail du refus de l'organisme payeur) avec le paiement comptabilisé automatiquement du côté de l'assureur. Les quotes-parts du client restent du côté client du grand livre.
Et ensuite ?
Voilà l'ensemble du cycle - d'une visite réservée à une demande payée. La série complète du Guide de l'assurance :
- Partie 1 : Configurer les éléments essentiels de l'assurance
- Partie 2 : Configuration de l'assurance du client
- Partie 3 : Connecter les rendez-vous à l'assurance
- Partie 4 : Soumettre et suivre les demandes de remboursement (cet article)
Des questions ? Contactez-nous à tout moment via le chat intégré à l'application - nous serons ravis de vous aider à envoyer vos premières demandes.
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