Dans cet article, vous apprendrez à configurer l'assurance d'un client : ajouter sa police, enregistrer le numéro d'adhérent connu de l'assureur, définir l'assureur comme payeur par défaut, et suivre les préautorisations sous forme de dossiers.
Une fois votre compte prêt pour les demandes de remboursement (Partie 1), l'étape suivante concerne le client : associez son assureur, enregistrez le numéro d'adhérent connu de l'assureur, et déterminez qui est facturé par défaut.
REMARQUE : Ce guide s'adresse aux cabinets situés au Royaume-Uni. Les demandes sont soumises électroniquement via le service de compensation Healthcode, avec des outils supplémentaires pour les vérifications d'adhésion BUPA et les relevés des assureurs.
1. Ouvrez l'onglet Assurance du client
Recherchez le client et ouvrez sa fiche, puis sélectionnez l'onglet Assurance dans le panneau de gauche. Un client sans couverture ressemble à ceci :
2. Ajoutez la police d'assurance
- Cliquez sur Nouvelle police.
- Sélectionnez l'assureur dans votre liste — ou cliquez sur + Ajouter un assureur pour en créer un nouveau immédiatement.
- Cliquez sur Enregistrer.
3. Enregistrez le numéro d'adhérent
Saisissez le numéro d'adhérent du client exactement tel qu'il apparaît sur sa carte d'assurance — c'est ainsi que l'assureur l'identifie, et Healthcode rejettera les demandes en cas de non-correspondance. Pabau vérifie le numéro par rapport au format habituel de l'assureur au fur et à mesure que vous le saisissez.
Sous Plus d'options, vous pouvez également enregistrer le titulaire de la police (pour les ayants droit d'une police familiale), le type d'assurance, le niveau de couverture, les identifiants de groupe et de plan, les dates de la police, les détails de franchise et de co-paiement, ainsi que des scans de la carte d'assurance :
4. Définissez le payeur par défaut
Le payeur par défaut est facturé en premier sur les nouvelles factures de ce client. Ouvrez le menu ⋮ sur la ligne de la police et choisissez Définir comme payeur par défaut — ou Retirer comme payeur par défaut pour que le client redevienne payeur lui-même. Cocher « Appliquer également aux relations de ce client » étend le même payeur à ses membres de famille liés.
La ligne de police finalisée affiche l'assureur, la puce du numéro d'adhérent, et un badge Payeur par défaut. Pour les adhérents BUPA, vous verrez également un bouton Vérification — consultez Comment vérifier une adhésion Bupa.
5. Suivez les préautorisations avec les dossiers
Lorsqu'un assureur autorise une série de traitements, enregistrez-la sous forme de dossier : cliquez sur Ajouter un dossier sous Détails du dossier et saisissez le titre du dossier, le code d'autorisation émis par l'assureur, et le nombre maximum de séances. Des rendez-vous et des documents peuvent être joints au dossier, et le code d'autorisation apparaît sur chaque demande liée à ces visites.
Un seul assureur peut être le payeur par défaut à la fois. Retirer le statut de payeur par défaut ne supprime pas la police - cela signifie simplement que les nouvelles factures seront facturées au client, sauf si vous choisissez autrement lors de la réservation.
La série de guides d'assurance pour le Royaume-Uni
- Partie 1 : Configurer les éléments essentiels de l'assurance
- Partie 2 : Configuration de l'assurance client (cet article)
- Partie 3 : Connecter les rendez-vous à l'assurance
- Partie 4 : Soumettre et suivre les demandes avec Healthcode
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